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海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：高效运营成就民营肿瘤医疗服务龙头.pdf

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2023/01/30
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广发证券

海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：高效运营成就民营肿瘤医疗服务龙头。民营肿瘤医疗服务连锁龙头，业绩持续高速增长。海吉亚医疗是国内领先的民营肿瘤医疗服务集团。疫情影响下，公司仍然保持了业绩快速增长，诊疗人数不断增加，收入规模也在不断扩大。公司持续强化肿瘤多学科综合诊疗模式的建设，通过人才引进、设备升级等多方面手段提升医院肿瘤诊疗的救治能力。肿瘤医疗服务需求较大，民营机构迎来发展契机。我国癌症患者人数逐年增高，肿瘤医疗服务资源却错配严重。近年来在政策鼓励下，民营医院数量快速增加，诊疗人次占比也在逐年提升，已成为我国医疗体系中的重要组成部分。顺应环境和趋势，在民营医院快速发展以及肿瘤医疗服务资源...

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海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：步入黄金成长期的肿瘤服务龙头企业.pdf

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2022/12/26
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平安证券

海吉亚为国内最大的民营肿瘤医疗服务企业：公司以放疗业务起家，目前医院网络遍布中国7个省的9个城市，经营或管理的医院数量达到12家。公司目前向22家第三方医院提供放疗中心的服务，已签署合作协议但未开业的第三方医院放疗中心27家。我国肿瘤医疗明显供不应求，市场亟待补充：2020年，我国新增癌症患者数量为457万人，与2015年的395万人相比，增长较快。我国肿瘤医院长期处于饱和状态，2019年病床使用率高达106%。我国放疗设备的数量也有较大提升空间，WHO建议每百万人口拥有放疗设备2~4台，根据《中国肿瘤》公布的数据，2019年我国每百万人口设备数仅为1.5台，而美国为14.4台，日本为9.5...

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海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：快速扩张的肿瘤医院经营商.pdf

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2022/10/25
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中泰国际

海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：快速扩张的肿瘤医院经营商。公司是港股唯一的肿瘤医院经营商，医院服务与第三方放疗等服务分别占2022年上半年收入的94.7%与5.3%。2009年至今，公司通过新建与收购，目前在国内七省自营11家医院，另外还通过托管的方式参与邯郸仁和医院经营。随着国内癌症发病率的提升与癌症筛查及商业保险普及，肿瘤治疗需求将增加。肿瘤医院规模较大，对建设资金、设备、医师技术等方面要求较高，高壁垒导致供不应求情况明显。公司战略部署二三线城市，这些城市肿瘤发病率不低但医疗资源不足，公司将受益于治疗需求增加。内生增长与外延扩张并举，医院营运与投后管理能力卓越公司医院营运与投后管理能...

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海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：国内民营肿瘤医疗服务领军者.pdf

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2022/10/15
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申万宏源研究

海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：国内民营肿瘤医疗服务领军者。海吉亚医疗是国内领先的肿瘤医疗服务提供商，聚焦于非一线城市为肿瘤患者提供肿瘤综合诊疗服务。目前，公司经营或管理12家以肿瘤科为核心的医院，覆盖国内七个省的九个城市。随着公司旗下医院业务的稳定增长，我们预计2021-2024年公司收入和调整后净利润复合增长率将分别达到30%和27%。国内民营肿瘤医院市场发展迅速。根据Frost&Sullivan预测，2021年国内肿瘤医院的肿瘤医疗服务总收入为4,540亿元（同比增长12%），其中民营医院收入为500亿元（同比增长21%）、公立医院收入为4,050亿元（同比增长11%）。此...

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海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：刚性需求韧性尽显，内外并举增长可期.pdf

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2022/10/09
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国泰君安证券

海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：刚性需求韧性尽显，内外并举增长可期。长期空间广阔，疫情下彰显需求刚需和经营韧性。根据弗若斯特沙利文分析，预计2025年肿瘤医疗服务市场收入将超过7000亿元。公司差异化布局非一线城市，凭借放疗一体化、丰富人才储备、模块化矩阵式管理等优势实现复制扩张，并通过标准化、精细化管理提升效率和盈利能力。疫情反复下肿瘤医疗服务刚需属性尽显，不考虑并表贡献，存量医院22H1收入增速约15%，显著好于其他细分专科，彰显强大经营韧性。双轮驱动扩张网络，单产提升增长可期。公司坚持内生增长和外延并购双轮驱动的发展战略，不断拓展服务网络的广度和深度，扩张计划标准化、可预见、可持续...

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海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：自下而上放疗切入，民营肿瘤医疗龙头快速成长.pdf

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2022/06/17
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华创证券

海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：自下而上放疗切入，民营肿瘤医疗龙头快速成长。肿瘤医疗下沉市场规模庞大，放疗渗透率有较大提升空间。受人口老龄化等因素影响，我国肿瘤医疗服务规模庞大且持续增长，预计将由2019年3710亿元提升至2025年7003亿元。其中下沉市场规模占比较大（约为57%），但医疗资源匮乏，大量治疗需求未被较好满足。目前放疗已逐渐成为肿瘤治疗的重要手段，适用范围广泛，发展前景良好。当下我国仅有23%的肿瘤患者接受放疗，每百万人口的放疗设备数仅为2.7台，放疗渗透率具有较大的提升空间。未来随着放疗设备的普及，下沉市场医疗资源将逐步补缺，放疗服务规模有望由2019年405亿提升至...

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海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：复制与管理能力验证，民营肿瘤医院新标杆.pdf

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2022/05/19
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东吴证券

海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：复制与管理能力验证，民营肿瘤医院新标杆。2021年肿瘤医疗市场规模超4500亿元、肿瘤放疗治疗服务市场规模超500亿元，基层市场放疗渗透率有望提升。我国肿瘤发病率持续提高、肿瘤患者生存率相对较低，2019年中美癌症患者的5年生存率分别为40.5%、66.9%；随着人口老龄化加剧，肿瘤医疗需求持续增长。放疗作为高适应性的肿瘤治疗手段，贯穿70%患者的疾病治疗阶段，但国内渗透率低，2015年中美肿瘤患者接受放疗的比例分别为23%、60%。随着肿瘤医院供给端增加及放疗渗透率提升等，肿瘤医疗及放疗市场空间有望扩容。根据弗若斯特沙利文数据及预测，2021年我国肿瘤医...

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海吉亚医疗研究报告：肿瘤赛道长坡厚雪，模块化运营造就龙头.pdf

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2021/11/12
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国金证券

公司是国内最大肿瘤医疗集团，坚持“自建+并购+合作放疗中心”的扩张模式。公司自2009年开展业务以来，通过内生性增长、战略收购及与医院合作伙伴合作，建立了覆盖全国的以肿瘤科为核心的医院及放疗中心网络。截至2021年11月，公司共经营12家医院，18家放疗中心，根据公司公告，预计2023年底，公司将至少开放18家医院。

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海吉亚医疗专题研究报告：肿瘤医疗服务优质龙头企业，全国扩张有序推进.pdf

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2021/09/26
359
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西南证券

推荐逻辑：1）国内肿瘤医疗服务市场2019年超3710亿元，2020年至2025年将按11.5%复合增速快速增长，到2025年将达到1023亿元；2）国内已布局12家医院，覆盖19个省的肿瘤医疗服务网络，已成为国内最大肿瘤医疗服务集团。3）预计到2023年通过内生“自建+扩建”有望达到1万张床位，至少布局18家医院，2023年收入有望突破50亿。

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