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机械设备行业研究报告：板块分化，赛道突出.pdf

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2021/12/30
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首创证券

机械板块分化明显，聚焦高景气赛道：2022年以全球化为驱动的高景气产业链下，机械板块锂电设备、光伏设备、半导体设备高景气将延续。兼顾专精特新：2022年专精特新将是机械行业的另一条主线。专精特新企业长期专注并深耕于产业链细分环节，创新能力强、市场竞争优势突出，能够在产业供应链的关键环节和关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”。这类企业下游各异，市场占有率高、经营效益好、成长空间广阔，需要自下而上的分析逻辑。专精特新主线关注：科德数控、绿的谐波、宏华数科、中际联合等。

标签：机械设备锂电设备光伏设备半导体设备风电设备

机械行业2022年投资策略：重视“双碳”机遇，挖掘智造升级.pdf

3积分
2021/12/30
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华鑫证券

我国正处在产业转型的过程中，劳动力紧缺、劳动力价格上涨，以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。低质、低价、低端工业自动化品牌已不能满足国内制造业对品质的需求，逐渐被市场淘汰。国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距，行业集中度有望进一步向优势企业靠拢。建议重点关注汇川技术、信捷电气、埃斯顿、雷赛智能、科德数控、创世纪、中控技术、怡合达、奥普特等。

标签：机械光伏设备检验检测智能物流半导体设备

机械行业2022年投资策略：精选周期向上，双碳助力成长.pdf

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2021/12/29
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湘财证券

截至12月24日，机械行业年内上涨12.6%，在一级行业中排名12，跑赢沪深300指数18.2%，超额收益明显。回顾全年，前期受工程机械和工业机器人等板块拖累，机械行业走势与指数基本一致。而从6月开始，光伏设备、机床工具、半导体设备等子板块开始带领行业持续上涨，超额收益不断扩大。展望2022年，我们认为经济增长承压与碳中和持续推进将是影响机械行业的两大主要因素，同时机械行业各细分板块的下游景气也在持续分化。因此，我们建议周期板块重点关注油气设备、机床工具以及工程机械，成长板块则关注光伏设备、锂电设备以及半导体设备。

标签：机械油气设备机床光伏设备锂电设备

机械行业2022年投资策略报告：聚焦长期增长赛道，把握周期成长.pdf

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2021/12/23
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太平洋证券

从市场表现来看，年初至今机械上涨14%，排名第10，表现中等偏上，激光加工设备、光伏设备、半导体设备、锂电设备行业领涨，分别上涨122%、65%、49%、37%。从机械各行业来看，明年增长确定性仍然非常高，我们认为机械相关领域景气度有望延续到明年。

标签：机械光伏设备半导体设备锂电设备

光伏设备行业研究：技术迭代视角的光伏设备投资机会分析.pdf

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2021/12/18
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长城国瑞证券

“政策+技术”驱动光伏行业保持快速发展。1）政策驱动下，短期光伏装机量快速增长，长期保持景气。2020年7月31日，国家发改委和能源局发布了《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，通知存量光伏发电平价项目须于2020年底前核准并开工建设；除并网消纳受限原因以外，须于2021年底前并网，未在规定时限内并网的项目将从项目清单中移除。存量平价项目加快建设速度，光伏装机量增速重回升势。

标签：光伏设备光伏光伏发电风电

机械行业研究及2022年投资策略：聚集高景气赛道，精选龙头个股.pdf

4积分
2021/12/13
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国元证券

在物联网、大数据、人工智能等新兴技术的助推下，全球制造业正从自动化向智能化方向迈进，自动化、智能化是制造强国的必经之路。受新冠疫情以及中美关系再度紧张等因素影响，保护供应链安全稳定成中国高层以及中国企业关心的重要问题，这为具备国产替代能力的优秀国内企业提供了千载难逢的历史机遇，他们凭借一定的成本绝对优势以及自身在技术、产能、售后等方面比较优势，快速证明自己并巩固自身产业链地位。此外，我国在光伏、新能源汽车等新兴领域发展居于世界前列，依托于下游市场本土化以及产业发展同步化的优势，我国高端装备产业在发展中完善、在完善中领先，已经实现弯道超车、技术水平全球领先。

标签：机械锂电设备光伏设备半导体设备油服设备

奥特维（688516）研究报告：组件串焊设备龙头；光伏、半导体、锂电设备多点开花.pdf

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2021/12/11
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浙商证券

1）公司为组件串焊机龙头（占营收比85%），覆盖隆基、天合、晶科、晶澳等主流光伏企业。公司“自研+并购”向光伏单晶炉、半导体键合机等领域延伸，成长空间打开。2）过去3年营收CAGR=40%，归母净利润CAGR=57%，几何ROE为17.4%。截止2021年三季度末，公司在手订单达36.25亿元（含税），同比增长55%。业绩有望继续高增长。3）董事长全额认购5.5亿定增，加码Topcon、半导体封测、锂电设备，彰显发展信心。

标签：串焊设备光伏设备半导体设备锂电设备奥特维

机械设备行业2022年投资策略报告：把握全球能源转型机遇期中的制造业投资机会.pdf

3积分
2021/12/11
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万联证券

2021年机械设备板块景气度分化，以新能源设备为代表的专用设备景气度上行，工程机械及通用设备中工业机器人等景气度较低。目前全球处于能源结构动态转型结构期，光伏风电等可再生能源需求空间打开，全球电动化浪潮提速，光伏锂电下游产业进入高速扩产期，新能源设备充分受益。同时，新能源设备技术迭代也加速了旧产能淘汰。芯片卡脖子下半导体设备国产替代大势所趋。建议重点关注景气度持续的光伏、锂电等新能源设备以及半导体设备。

标签：机械设备光伏设备锂电设备半导体设备

机械行业130页深度研究报告：看好三类方向的投资机会.pdf

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2021/12/09
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德邦证券

制造业两年持续高景气，展望明年，景气度持续向上子板块稀缺：受疫情后政策持续发力，经济复苏加快影响，自2020年3月-2021年8月，PMI连续18月高于荣枯线之上。制造业景气度持续向好。其后受能耗双控、原材料成本上涨等因素影响，叠加前期高基数，制造业整体有所承压。9、10月PMI跌破荣枯线。11月受益于生产端修复，PMI站上枯荣线，达到50.1。但需求端仍较疲软。在此背景下，高景气制造业子板块持续稀缺。

标签：机械制造业锂电设备光伏设备

机械行业研究及2022年投资策略：在蓄势中酝酿升势.pdf

5积分
2021/12/09
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东方证券

2022在蓄势中酝酿升势：2020年疫情以来，国内经济持续修复，工业景气度不断上升，但原材料价格上升、海运价格上涨也带来了较大压力，从PMI看，2021年景气度前高后低，符合我们去年策略报告的判断。而当我们从更长的视角去观察，会发现制造业本身存在周期波动的特点，短期看行业增速将仍然承压，但这其实是一个蓄势的过程。在蓄势的过程中，我们建议关注强α和弱β的行业及公司，同时重视技术变革带来的资本开支浪潮。

标签：机械机械设备光伏设备

电气设备新能源行业研究及2022年投资策略：风光蓄势待发、电力设备迎新机遇.pdf

7积分
2021/12/08
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西部证券

22年光伏装机量有望高增长，各环节供需结构松紧不一。预计22年全球光伏装机量有望达220GW，同比+41.94%。预计明年硅料供需将趋于宽松，但全年来看，仍是紧平衡状态；硅片供需偏宽松，210大尺寸供需结构相对较好；电池组件供需格局好于21年，大尺寸或偏紧，异质结开始崭露头角；胶膜、玻璃、热场以及金刚线供需结构变化不大；跟踪支架需求有赖于宏观环境与组件价格变化；逆变器仍面临出口替代、储能等机会。

标签：电气设备新能源设备光伏设备电力设备

机械行业年度投资策略：先进制造的春天，精选赛道优中选优.pdf

4积分
2021/12/08
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华西证券

先进制造业的黄金时期，精选优质赛道。我们非常看好碳中和、老龄化等背景下的国内制造业升级的机遇，同时叠加疫情带来的进口替代提速，先进制造业正迎来历史性的黄金时期，将成为国内制造业的重要引擎，我们从下游景气度、进口替代等维度精选了新能源设备（光伏设备、锂电设备）、电子设备（半导体设备、3C设备）•高景气的新能源设备。1）锂电设备：受益于动力锂电行业高景气度，锂电设备需求旺盛。2020年，我国锂电设备市场规模达到267亿元，过去6年复合增长率达到36.66%，随着新能源汽车渗透率加速提升，锂电产能瓶颈凸显。根据我们测算，2025年动力锂电产能缺口约850GWh，在此背景下诸多锂电池厂加速产能扩张，将...

标签：机械机械设备新能源设备电子设备光伏设备

机械行业深度研究及2022年投资策略：顺势而为.pdf

6积分
2021/12/06
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广发证券

需求的边际变化：2021年7月份后，企业中长期贷款增速开始回落，地方专项债的发行力度延迟，房地产投资增速边际减弱，以工程机械和制造业为代表的板块，需求承受压力。通用设备和专用设备开始景气度分化，在碳中和的大背景下，制造业“新能源化”趋势明显，锂电、光伏、风电等产业景气度持续上行。

标签：机械工程机械半导体设备新能源设备光伏设备

高端装备行业2022年投资策略：聚焦新能源和硬科技，掘金专精特新.pdf

3积分
2021/12/03
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国泰君安证券

1-10月工业机器人产量29.8万台，增长51.9%，10月2.85万台，增长10.6%；1-10月叉车销量93万台，增长45.5%，10月8.4万台，增长6.7%，连续两个月个位数增长，月度增速大幅下降印证制造业资本开支边际下行，与宏观经济相关性较大的顺周期机械设备景气度承压。

标签：高端装备半导体设备光伏设备锂电设备核电设备

机械行业研究及2022年投资策略：清洁能源为主，兼顾专精特新.pdf

4积分
2021/12/02
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招商证券

2021年机械行业机遇与风险并存，机遇在于行业进口替代进度加快+自动化渗透率速度提升，风险在于成本端上升过快+疫情反复。2021年前三季度，机械行业交出亮眼答卷，收入端同比增长26%，利润端同比增长30%。展望2022年，进口替代仍将继续，自动化渗透率将维持提升，同时成本端压力有望减弱，全球资本开支有望复苏，叠加碳中和战略，我们梳理出四条投资主线（清洁能源、出口企业盈利触底回升、机床及数控刀具及专精特新），维持行业推荐评级。

标签：机械清洁能源光伏设备锂电设备风电设备

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