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振华新材（688707）研究报告：单晶三元正极材料龙头，钠电业务静待花开.pdf

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2022/09/06
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中信证券

振华新材（688707）研究报告：单晶三元正极材料龙头，钠电业务静待花开。单晶三元正极材料行业龙头，产品加速迭代，盈利能力提升。公司成立于2004年，一直深耕单晶三元正极材料，2009年在全行业较早研发和生产了第一代单晶NCM523产品，并于2014年在新能源汽车上批量应用，随后公司陆续推出第二代和第三代单晶NCM523产品、单晶中高镍低钴6系及高镍低钴8系产品，并实现批量出货。根据鑫椤锂电数据，2021年1-11月公司在单晶三元正极材料细分领域市占率约26%，位居行业第一。受益于行业需求高景气叠加产品放量，近年来公司业绩大幅增长，2021/2022H1实现营收分别为55.1/55.4亿元，同...

标签：振华新材三元正极材料正极材料钠电

天力锂能（301152）研究报告：小动力锂电三元正极材料领先企业，向新能源车领域进军.pdf

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2022/08/29
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中泰证券

天力锂能（301152）研究报告：小动力锂电三元正极材料领先企业，向新能源车领域进军。公司是国内锂电自行车与电动工具锂电池领域主要的三元材料企业之一。公司于2009年成立，成立初期主要从事锌粉、储氢合金粉研发与生产，同时进行三元材料及前驱体的开发与研制，公司三元材料业务自2013年起成为公司的主要收入来源，占主营业务收入的比例超过76%。公司产品包括三元材料、三元前驱体等，经过多年的沉淀，已形成多项核心技术和专利，且与小动力锂电池领域龙头企业星恒电源、天能股份、长虹三杰、横店东磁、海四达等建立了长期稳定的合作关系。2021年受益于政策推动和下游需求旺盛，公司营收同比+103%，归母净利润同比6...

标签：天力锂能三元正极材料正极材料新能源车新能源能源

三元正极材料行业深度报告：三元正极技术篇，深挖护城河.pdf

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2022/05/23
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方正证券

三元正极材料行业深度报告：三元正极技术篇，深挖护城河。正极材料是锂电池的重要组成部分。正极材料对锂电池的很多关键性能都有直接影响，包括容量、寿命、倍率、安全性等。三元电芯中，三元正极材料成本占比一般超过50%。三元正极材料呈现三大发展趋势。当前三元正极材料技术不断迭代，推动锂电池行业进一步向前发展。总体而言，三元正极材料主要有三大发展趋势：单晶化、高电压化、高镍化。（1）单晶化，正极材料由多晶向单晶发展，可以提高压实密度、循环寿命等。正极单晶化，对烧结工艺提出更高要求，并且更高温度烧结容易加剧锂镍混排，单晶化也容易引起倍率性能降低。（2）高电压化，提高锂电池的充电截止电压，可以提高正极材料的克...

标签：三元正极材料正极材料

三元正极材料行业之长远锂科（688779）专题研究报告：三元正极领军者，全产业链布局构筑成本护城河.pdf

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2022/03/10
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民生证券

三元正极材料行业之长远锂科（688779）专题研究报告：三元正极领军者，全产业链布局构筑成本护城河。公司是五矿集团旗下的正极厂商，国内三元材料头部企业。公司背靠中国五矿集团，深耕正极材料行业近二十年，拥有多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料等在内的正极全产业链布局。2020及2021年国内三元市场格局中，公司市场份额达到9%，位居行业前四。公司实行稳健的经营战略，2016-2020年业绩有序扩张；受益其深厚的产业积累及新能源行业高景气度，2021年公司业绩迎来快速增长，分别实现营收及归母净利润68.41亿元和7.01亿元，同增240.25%和538.17%。

标签：三元正极材料长远锂科

锂电材料行业之华友钴业（603799）研究报告.pdf

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2022/01/15
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安信证券

对华友钴业的认知从“周期成长”到“超级成长”，锂电材料2022年开始为公司贡献主要利润。公司未来的利润并非来自镍钴价格的弹性，而是依托布局印尼镍矿&园区&冶炼的先发优势、红土镍矿湿法冶炼的路径优势及自身成本控制形成的价差带来丰厚利润，弱化价格周期波动对业绩产生的周期性。华友正在塑造的以及未来最强的能力是承受降价的能力而并非涨价能力。

标签：华友钴业锂电材料镍钴正极材料三元正极材料

贝特瑞（835185）研究报告：一体化+新技术，降本增效两生花.pdf

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2022/01/08
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天风证券

主营负极和高镍正极，平移上市北交所或迎估值修复。公司成立于2000年，2010年负极出货全球第一，15年上市新三板，16年实现三元正极批量出货，13、14年实现硅基负极批量出货，20年晋级新三板精选层，21年11月平移上市北交所。

标签：负极材料高镍三元正极材料石墨三元正极材料

贝特瑞（835185）研究报告：夯实负极材料领先地位，聚焦高镍三元正极迎来新增长级.pdf

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2022/01/06
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安信证券

最新变化：剥离磷酸铁锂业务，夯实负极材料领先地位+增加高镍三元材料产能。2021年初至今，公司进行了多次对外投资项目，其中包括5万吨高端人造石墨负极材料项目、年产12万吨负极针状焦生产线、年产8万吨高端人造石墨负极一体化产线、年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目等扩产项目。为更加专注于负极材料核心业务，公司于2021年年中出售了磷酸铁锂相关资产和业务（“天津纳米”、“江苏纳米”），交易总价款84443.10万元。此外，2021年第二期股权激励计划共授予2492万份股票期权，共激励390名高管及核心员工，解锁条件为2021年扣非归母净利润较2020年增长35%。整体来看，2021年是增长和蓄势之...

标签：负极材料磷酸铁锂三元正极材料正极材料锂电池

芳源股份（688148）研究报告：高镍三元大时代，NCA前驱体领航者.pdf

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2021/12/20
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华创证券

公司成立于2002年，主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司自成立以来，一直致力于电池正极材料及上游材料的研发与生产，掌握“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术，以有色金属资源综合利用技术为基础，以现代分离技术和功能材料制备技术为核心，生产NCA/NCM前驱体和球形氢氧化镍，在高端电动汽车常用的NCA三元正极前驱体领域具备技术领先优势。

标签：有色金属正极材料三元正极材料芳源股份

长远锂科（688779）研究报告：成本优势突出的一体化三元正极材料领先者.pdf

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2021/12/03
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中信证券

公司是拥有一体化布局的三元材料领先企业，突出的成本管控能力和原料保障是公司区别于可比公司的重要优势。公司盈利能力位居行业前列且产能建设加速。预测2021-2023年公司归母净利润7.21/15.00/19.47亿元，给予公司2022年45倍PE估值，对应目标价35元，首次覆盖给予“买入”评级。

标签：长远锂科三元正极材料正极材料锂锂电池锂电材料

锂电产业链数据跟踪与供需预测.pdf

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2021/11/15
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国信证券

部分省份双控形势严峻，限电影响部分正负极产能。负极方面，云南、江苏、内蒙古等地加码双控举措，限产叠加电价上涨拉升成本，负极和石墨化价格顺势上涨。正极方面，三元材料、磷酸铁锂主产区在湖南、广东限电影响较大，9月份磷酸铁锂、三元材料行业生产影响幅度在10%/15%左右。隔膜方面，主产区集中在江浙地区，限电影响不大。铜箔方面，头部企业影响不大。总体来看，双控对锂电池产业链影响有限，10月新能源车产销环比持续向上，我们看好四季度电动车产销两旺。

标签：新能源锂电池磷酸铁锂三元正极材料

容百科技专题报告：高镍三元产能持续大扩张，盈利能力快速增长.pdf

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2021/11/08
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招商证券

公司在国内率先实现NCM811大规模量产，高镍产品技术水平和生产规模均处于领先地位。随着三元正极高镍化趋势的逐步确立，下游需求快速释放带动公司高镍产品出货快速增长。同时，公司正极产能进入快速释放期，预计2021、2022年底产能有望扩张至12、25万吨，并且凭借建设方案、设备的自主设计能力，建设周期、投资额均低于同行。此外，公司前驱体产能也在加速扩张。随着出货快速增长后的规模效应体现，以及高镍前驱体自供比例提升，公司盈利能力有望持续提升。首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级，目标价160-178元。

标签：容百科技三元正极材料高镍三元正极材料

长远锂科专题报告：高端三元正极龙头，与产业链巨头共成长.pdf

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2021/09/29
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开源证券

长远锂科专题报告：高端三元正极龙头，与产业链巨头共成长。长远锂科的控股股东是五矿集团，五矿集团在2021年世界500强中排名第65位，是全球金属材料行业中的第一位。相比容百科技和当升科技等，长远锂科的股东实力最强且能在原材料端给予公司一定的支持（硫酸镍、碳酸锂等）。客户方面：公司的前三大客户分别为宁德时代、比亚迪和亿纬锂能，均为国内一线动力电池厂商，公司产品综合性价比在业内受到一致认可。我们认为公司将伴随龙头电池企业在新能源发展的黄金十年内快速成长。我们预计2021-2023年归母净利润分别为6.78/12.34/17.20亿元，EPS分别为0.35/0.64/0/89元，当前股价对应P/E为...

标签：高镍三元正极材料正极材料三元正极材料长远锂科

厦钨新能专题研究报告：钴酸锂绝对龙头开启三元正极材料加速度.pdf

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2021/08/19
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15
中信证券

厦钨新能专题研究报告：钴酸锂绝对龙头开启三元材料加速度。公司是国内产销规模最大的正极材料企业。公司主营业务为钴酸锂和三元正极材料，2020年产销量均接近5万吨，连续三年成为国内锂电正极材料产销规模最大的企业。公司现有正极材料产能合计6万吨/年，2021年8月公司登陆科创板，募资计划投向“年产4万吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）”，产能扩张加速，建成后公司正极材料产能将增至10万吨/年。三元正极材料行业预计保持快速增长，钴酸锂需求增长不容忽视。受益于新能源汽车产业的长周期景气，三元正极材料需求预计持续高增。高工锂电预测到2025年全球三元正极材料出货量将超过150万吨，未来五年CAGR为2...

标签：厦钨新能钴酸锂三元正极材料

天原股份专题分析：技术与市场打通，转型升级进入全面兑现期.pdf

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2021/07/09
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东方证券

天原股份公司深耕氯碱行业70余年，在化工材料领域的技术、管理和工程师梯队等方面的能力积累沉淀颇厚，这一相通的软实力是公司不断扩展产业链的成功基石。同时，两翼的化工新材料与新能源材料与公司氯碱主业在产业链方面有很强的协同与互补效应。

标签：天原股份氯碱化工新材料新能源材料钛白粉三元正极材料

容百科技专题研究报告：国内三元正极龙头，高镍化趋势下市占率有望提升.pdf

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2021/06/28
511
13
西部证券

容百科技公司是国内领先的锂电正极供应商，产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等三元正极材料及其前驱体，主要配套宁德时代、比亚迪、中航锂电、SK等国内外动力电池龙头。2016-2020年，公司营业收入和归母净利润的CAGR分别为44%和135%。

标签：容百科技三元正极材料锂电池高镍三元正极材料

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