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2024年科技行业专题报告：重新审视TMT地位、壁垒与估值
- 2024/04/28
- 82
- 申万宏源研究
一方面，科学技术的界定。大家普遍认为，西方（例如美国）的科学技术有较大历史优势、创造力与前瞻性。
标签：科技
2023年科技比周期更硬核：2024行业比较展望
- 2023/12/30
- 138
- 国元证券
进入2023年我国GDP不变价和现价累计同比增速呈现分化态势。1季度的GDP现价和不变价累计同比增速分别为4.97%和4.50%，2季度分别为4.88%和5.50%，3季度分别为4.38%和5.20%。以现价计的GDP增速逐渐递减，不变价计的GDP先增后减，截止3季度两者差距为0.82%，接近1%，呈现明显的分化态势。从名称就能看出，现价和不变价之差是由价格因素主导的。这自然可以回答年初时的问题：为何大众对今年经济复苏具有较强的预期差？如图1：现价趋势向下，不变价趋势向上。一方面，人们对宏观经济的感受会直接受到价格因素的影响，现价增速逐渐递减给大众的期盼蒙上了一层阴霾，另一方面，2022年解封...
标签：科技
2023中国科技产业50条判断：致追风赶月的你
- 2023/12/18
- 107
- 甲子光年
《2023中国科技产业50条判断：致追风赶月的你》是由甲子光年发布的一份报告，我将以图表的形式介绍一下，如果你想更深入地了解，可以下载原报告查看。体感经济的好坏由短期因素决定长期因素对体感的冲击力远低于短期因素。
标签：科技
2023年科技行业年度策略：一体两翼，孕育新机
- 2023/11/22
- 549
- 华泰研究
根据我们对公募基金2023年三季报的统计，3Q23末公募基金前十大重仓中通信板块A股持仓占比2.88%，较4Q22末提升1.79pct；3Q23板块超配比例为0.69%。与4Q22相比，公募基金增持光模块、ICT基础设施、电信运营商、卫星互联网、算力租赁等板块，减仓海缆、军事通信等板块。估值层面，2023年11月14日通信（申万）市盈率TTM为30.21x，系2011年初至今8.40%历史分位数。
标签：科技
2023年科技行业前瞻专题：AI-PC，深入变革PC产业
- 2023/11/14
- 233
- 西南证券
从出货量看，PC整体呈现周期性的特征。2020-2021年疫情影响，对远程办公、在线娱乐等需求增多，带动了PC的一波需求。但随着人们生活回归正常，PC需求透支，供给过剩，PC产业出现了两年的下行调整。
标签：科技 AI
2023年海外科技行业专题报告：游戏全球化新世代，出海王者全面破局
- 2023/11/08
- 650
- 国泰君安证券
出海空间广阔步入新征程，龙头厂商全球化战略提速有望突破。国内版号总量控制与市场增长放缓下，游戏出海空间广阔细分市场及多元品类仍待探索，国内龙头厂商依托IP优势、研发创新与全球化发行实现出海突破，腾讯全球化游戏平台成形、依托IP优势与全球化发行能力实现海外再突破，网易研运并举出海架构逐步搭建成熟、依托IP积淀与研发创新加速全球化。
标签：游戏科技
2023年科技行业专题：中央科技委，突破卡脖子，迈向新征程
- 2023/09/25
- 1256
- 中信证券
新一轮党和国家机构改革组建中央科技委，加强党中央对科技工作的集中统一领导。2023年3月16日，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》（以下简称“改革方案”），宣布组建中央科技委员会，这是对党的二十大报告“完善党中央对科技工作统一领导的体制，健全新型举国体制”的重要落实。作为党中央的决策议事协调机构，中央科技委的职能主要在于两个方面，一是研究，即研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目；二是统筹，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，统筹布局国家实验室等战略科技力量，统筹协调军民科技融合发展...
标签：科技
2023中国科技产业投资风向调研报告：繁星不负长夜
- 2023/08/28
- 135
- 甲子光年
《2023中国科技产业投资风向调研报告：繁星不负长夜》是由甲子光年发布的一份报告，我将以图表的形式介绍一下，如果你想更深入地了解，可以下载原报告查看。该报告主要分为三个部分：（1）变与不变；（2）坐标系；（3）新循环。
标签：科技
2023年海外科技行业一季报综述美股科技业绩承压
- 2023/06/29
- 370
- 中信建投证券
2023年海外科技行业一季报综述，美股科技业绩承压。腾讯游戏广告营销顾问自2020年4月起每周发布大盘投放数据，包括激活成本（CPA）、点击率（CTR），自2021年起披露首日首次付费成本数据。其中，激活成本是获取单个活跃用户的成本，是按广告投放实际效果的计价方式，即按激活注册游戏的用户数量来计费，而不限广告投放量。
标签：科技
2023年科技行业中期展望下半年科技硬件行业配置策略分析
- 2023/06/29
- 172
- 浦银国际研究
2023年科技行业中期展望，下半年科技硬件行业配置策略分析。从大方向看，我们预期中国经济的持续复苏改善增长可以拉动手机、IoT等终端需求的增长。从终端需求传递到中游零部件再到上游半导体芯片，都有基本面上行空间。因此，正如上文提到的，科技硬件行业上行Beta机会较大。
标签：科技
2023年科技行业策略深度报告科技牛市演绎特征总结
- 2023/06/21
- 253
- 中银证券
2023年科技行业策略深度报告，科技牛市演绎特征总结。我们认为对于宏观经济结构转型政策的理解可以划分为两条线：第一条增量线：是发展创造培育新的发展要素。譬如2010年10月首次发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》可以作为经济结构和科技成长行情的标志性起点。
标签：科技
2022年科技行业下半年投资策略 GPT引领AIGC技术革命
- 2023/05/25
- 547
- 中信证券
2022年科技行业下半年投资策略，GPT引领AIGC技术革命。人工智能首次提出是在1955年的达特茅斯会议上；在此之后的几十年里，人工智能的发展经历了两起两落；2006年起由于深度学习算法的出现，人工智能产业第三次浪潮开启。
标签：科技 AIGC
2023年科技行业22年报及一季报总结电子行业盈利能力短期承压
- 2023/05/17
- 324
- 海通证券
2023年科技行业22年报及一季报总结，电子行业盈利能力短期承压。2023Q1，延续2022年趋势稳固增长，国防信息化和网络安全营收增速最快。综合来看，国防信息化、工业软件以及智能驾驶行业具备较高的景气度，相关行业内公司业绩表现优异。
标签：科技电子
2023年科技行业专题研究 1Q23通信持仓占比显著提升
- 2023/05/12
- 326
- 华泰证券
2023年科技行业专题研究，1Q23通信持仓占比显著提升。近日公募基金2023年一季报披露完毕，根据我们的统计，1Q23公募基金前十大重仓中通信板块A股持仓占比1.85%，环比提升0.76pct，较上一季度呈增加趋势；1Q23板块低配比例为-0.26%，较4Q22低配比例-0.76%提升0.50pct。
标签：科技通信
2023科技棱镜年度报告，聚焦科技引领的商业变革
- 2023/04/26
- 479
- 思特沃克
思特沃克发布了《2023科技棱镜年度报告，聚焦科技引领的商业变革》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。Thoughtworks遍布全球的咨询顾问和客户网络，不仅为我们提供了前沿科技趋势的全貌，还能让我们深入了解未来技术趋势的发展进程和潜在影响。在本报告中，我们将分享一些洞察，以帮助企业通过前沿技术实现转型。
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