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船舶周期景气度与形成原因有哪些？
- 提问时间：2025/08/01
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[1个回答]新一轮船舶周期已至。1.船舶周期景气向上从船价指数、订单数量来、交付情况来看，本轮周期启动自2021年，当前景气度依然持续向上。①船价指数：从年度数据来看，2020年相比于2019年仍处于下跌趋势中，而2021年数据同比2020年增加22.3%，之后2022年和2023年同比增长率分别为5.3%和10.2%。截止2025年6月，克拉克森新船价格指数报收189.18点，环比5月上升0.04%，同比下降0.19%，2025年以来下滑1.17%。2021年以来增长50.4%。②在手订单情况：2021年-2024年的CAGR为12.2%，已经进入上升区间，但是当前在手订单只有2009年峰值的46%，当...
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船舶产业链、分类与制造周期性分析
- 提问时间：2025/08/01
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[1个回答]作为船舶制造下游的需求端，航运行业本身也具有明显的周期属性，并且航运业的周期有短、长和季节性不同的时间跨度，而这种不规则的主要原因是其并不是由单一的经济因子驱动的。1.船舶产业链介绍船舶产业链是一个复杂的系统，涉及多个环节和多个领域，而船舶制造属于产业链的中游，主要服务于水上交通、海洋开发和国防安全等领域，具备军民结合制造业行业属性，我们分析船舶产业链上下游来看：上游：主要包括原材料供应和设备制造及船舶配套设备和船舶设计等环节，如钢铁、有色金属、复合材料、钢板、锚链、动力主机等，这些原材料和设备的质量和技术水平直接影响到中游船舶制造的质量和性能。中游：主要包括船舶制造，是船舶产业链的核心环节。...
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船舶需求与租赁渗透率情况如何？
- 提问时间：2025/06/13
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[1个回答]绿色转型叠加老船更新保障船舶需求。1.支撑因素一：全球贸易量稳步增长，海运份额较高全球贸易金额稳步增长。全球化大背景下国与国之间贸易往来愈发频繁，全球贸易金额整体也稳步增长。2024年全球商品进出口金额分别为24.75、24.43万亿美元，2000-2024年期间商品进口金额及出口金额的CAGR分别为5.63%、5.70%，全球贸易量整体保持较快增长。而从全球进出口金额增速来看，全球进出口增速与全球GDP增速相关性较高，而根据IMF预测，2025-2030年期间全球GDP增速将保持在2.7%-3.3%之间，全球GDP稳步增长，预计后续全球贸易规模也将保持稳健增长。海运价格优势显著，预计后续海运...
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船舶板块营收及供需情况如何？
- 提问时间：2025/05/22
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[1个回答]船舶制造产业链盈利水平持续改善，在手订单饱满。1.2024年板块营收同比+12%，受益于行业高景气与在手订单兑现2024年船舶板块实现营收2103亿元，同比增长12%，受益于行业高景气与在手订单兑现，增速稳健。其中，造船龙头中国船舶、中国动力营收同比分别增长5%、15%，核心动力系统供应商中国动力营收同比增长15%，表现亮眼。2025年Q1船舶板块实现营收451亿元，同比增长12%，供给刚性、交付订单结构优化双重作用下，延续稳健增长态势。2024年板块归母净利润同比+12%，船厂盈利拐点已至2024年船舶板块实现归母净利润72亿元，同比增长103%，船厂交付结构中高价格、低成本的订单占比持续提...
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船舶替换需求及价格分析
- 提问时间：2025/03/21
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[1个回答]船舶替换需求及价格分析
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船舶市场预期差及量价更新分析
- 提问时间：2025/02/24
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[1个回答]船舶市场预期差及量价更新分析
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船舶分类及供需情况如何？
- 提问时间：2025/01/02
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[1个回答]新一轮船舶大周期已至。1.船舶制造：军民结合，资金、技术、人力密集型先进制造业船舶制造业服务于水上交通、海洋开发和国防安全，为军民结合的战略性先进制造业。船舶产业链可分为上游原材料（钢材）、配套零部件和船舶设计，中游船舶制造，下游航运、能源开发、国防等。散货船、油轮、集装箱船为三大主力船型，占全球运力比重合计86%。船舶可分为民用船和军用船。民用船按用途，又可分为货船、客船、科考船等。本文集中于船舶制造核心品类——货船（即运输船舶）的供需分析。货船按用途可进一步分为散货船（BulkCarriers）、油轮（OilTank）、集装箱船（Containership）、液化气...
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船舶行业指标、供需及成本分析
- 提问时间：2025/01/02
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[1个回答]周期复苏持续，企业盈利修复即将加速。1.船舶行业各项指标持续上行，船舶周期复苏持续中国新造船价格指数从2021年开始本轮上行周期，2022年因疫情原因有小幅调整，但从2023年开始，重新开启了单边持续上行的趋势。2024年10月底中国新造船价格指数为1130点，同比去年增长70个点。其中，中国新造干散货船价格指数1167，同比增长95个点，中国新造油轮价格指数1267，同比增长97个点，中国新增集装箱船价格指数为1110，同比增长34个点。2024年全年中国新造船价格指数持续上行，新造船价格继续持续上涨，行业景气度持续较高。从全球造船三大指标来看，2024年我国造船行业依然迎来了较好的成绩。2...
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船舶行业周期、营收、造价及产能分析
- 提问时间：2024/11/29
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[1个回答]周期景气向上，盈利上行。1.换船周期、环保政策、产能紧张，助力本轮船舶周期景气向上船舶行业的需求主要受宏观经济影响，供给为现有船队及每年船舶新增与拆解数量之差。船舶需求由海运贸易需求决定，其影响因素包含宏观经济和运距，而运距受世界贸易格局影响，相对比较稳定。船舶新增供给为每年新船交付量与拆船量之差，船舶大型化亦会影响船舶运力进而对船舶供给造成影响。由于船舶寿命通常为15-20年，且新接订单交付时间约为1-2年，因此船舶供需容易错配，难以形成均衡，影响因素包括宏观政策、GDP增速、贸易、汇率、利率、通胀、大宗商品、产业链供应链等等，共同引发了造船行业的供需周期。周期复盘：船舶供需错配导致价格波动...
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船舶行业需求及影响因素分析
- 提问时间：2024/11/07
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[1个回答]高新技术船舶制造，积极响应绿色航运。1.需求：环保要求提升，带动船舶改装及更新换代需求随着全球对环保的重视程度越来越高，船舶改装及更新换代的需求持续上升。1、2020年，IMO发布“限硫令”，脱硫装置、LNG等清洁燃料动力开始得到推广。国际海事组织(IMO)MARPOLAnnexVI要求，从2020年1月1日起，全球船舶使用的燃料油硫质量分数不得超过0.5%，即硫质量分数从3.5%降至0.5%(简称IMO2020限硫令)。另有波罗的海、北海、北美、美国加勒比海四大SOx－ECA区域(硫含量排放控制区)自2015年1月1日起要求船舶使用的燃料油硫质量分数不超过0.1%。不...
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船舶类型、产业链及供需格局分析
- 提问时间：2024/10/23
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[1个回答]下游航运需求驱动中游船舶制造。商船三大船型为干散货船、油船、集装箱船，液化气船近年来备受关注：（1）干散货船是主要运输谷物、矿砂、煤炭、水泥等大宗干散货物的船舶。①按船舶所装货物的种类不同划分，干散货船又可分为普通、专用、特种、大舱门干散货船等；②根据运载能力（载重吨DWT）分，散货船可划分为灵便型(1-4万DWT)、大灵便型(4-6万DWT)、巴拿马型（6-10万DWT）、好望角型（10万DWT以上）等4种散货船型。（2）油船是运载石油及石油产品（如柴油、汽油、重油等）的船舶。①按照油船的船体结构划分，油船可分为双壳油船和单壳油船两种；②根据运载能力（载重吨DWT）分，油船可划分为小型（1万...
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船舶行业经营情况如何？
- 提问时间：2024/10/10
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]中报业绩大幅改善，盈利能力持续向好。营业收入：上半年四家主要船舶上市公司合计营收917亿元，同比增长23%。2023年以来，四家主要上市船舶厂商营业收入进入快速增长阶段，增速持续攀升。2024年上半年，中国船舶、中国重工、中船防务、中国动力营业收入分别达360.2、221.0、87.3、248.6亿元，分别同比增长18%、31%、46%、17%。归母净利润：上半年四家主要船舶上市公司合计归母净利润25.7亿元，同比增长146%。2024年上半年，中国船舶、中国重工、中船防务、中国动力归母净利润分别达14.1、5.3、1.5、4.8亿元，分别同比增长155%、177%、1059%、66%。中船防...
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内河船舶电动化趋势及产业链梳理
- 提问时间：2024/10/09
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]电动船舶经济性逐步体现，设备更新政策驱动内河船舶电动化。中国电动船舶发展迅速。EVTank统计数据显示，截止到2023年年底，中国电动船舶保有量数量已经超过700艘，当年新增船舶数量已经超过200艘，带动船舶用锂电池出货量达到0.61GWh，同比增长80%以上，电动船舶成为锂电池下游应用领域增速较快的行业之一。老旧船舶更新，电动船舶渗透率有望加速提升。2024年7月，国家发改委出台《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，有望加速内河、沿海船舶设备更新，同时对新能源船舶补贴增多。以杭州为例，2024年杭州需完成78艘船龄在15-30年的内河老旧营运货船淘汰工作，该数量相比202...
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航运船舶周期、需求及弹性分析
- 提问时间：2024/09/13
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[1个回答]航运船舶周期、需求及弹性分析
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如何看待船舶大周期？
- 提问时间：2024/08/29
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]本轮船舶大周期受益于长、中、短三重周期共振，上升周期或将长于上一轮。1.长周期：疫情后全球经济复苏及全球产业链的碎片化，全球贸易量上升通过复盘过去船舶行业周期，其催化因素包含全球经济增长、战争、船舶技术革命所牵引。2018年中美贸易战爆发，美国对中国采取制裁脱钩遏制等一系列打压手段，试图推进全球产业链重构“去中国化”。在此背景下，全球部分产业链进行转移，世界贸易体系更加分裂和碎片化，全球贸易量随之上升。全球净出口占GDP比重在疫情恢复后快速提升并有所回落，2023年达到59.84%，但仍高于疫情前（2019年）的56.54%。全球制造业出口占商品出口比重波动提升，201...
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