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剖析亚马逊的战略变革及对跨境电商物流的影响.pdf

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2024/04/15
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中信建投证券

剖析亚马逊的战略变革及对跨境电商物流的影响。2023年7月，我们发布了《跨境电商物流行业研究：跨境电商平台全托管模式大潮下的物流投资机会》报告，前瞻性的判断了跨境电商物流的结构性机会。年底伴随拼多多三季报业绩出炉，其亮眼的跨境电商表现掀起了跨境电商物流持续至今的强势表现。当下，跨境电商产业链出现了诸多新状况，从政策到产业、从国内到国际，各方链条参与者的博弈。政策端，4月初美国国土安全部联合美国海关加码对低于免税门槛的服装品类小包的查验，美国两院议员发起对TikTok剥离议案；产业端，半托管模式代替全托管模式，成为2024Q1最热门的跨境出海话题；国内电商平台端，各家都制定了较高的销售额增长目标...

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跨境电商物流专题报告：跨境仓储，大件品出海的“卖水人”.pdf

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2024/04/07
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民生证券

跨境电商物流专题报告：跨境仓储，大件品出海的“卖水人”直邮专线短期呈现高景气度，远期看海外仓潜力更大。我国跨境电商物流模式主要分为直邮/海外仓。近年来以Shein、Temu为代表的跨境电商平台高速发展催生中国至欧美空运需求，洲际航线运力趋紧，进一步带来直邮空运行业景气上行机会。空运直邮模式无需转运，且美国小包直邮入境可享受800美元免税额度，整体运营成本较低。中长期看，我们认为仓储物流本地化是跨境电商发展方向：前置海外仓可有效提升交付能力（美国专线小包时效约在10-15天，亚马逊FBA对部分商品支持隔日或次日达）；海外仓可高效处理退换货等售后需求。据运联研究院测算，20...

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物流行业专题报告：顺应潮流，跨境电商物流迎来发展红利.pdf

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2024/03/29
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国信证券

物流行业专题报告：顺应潮流，跨境电商物流迎来发展红利。行业概况：伴随跨境出口B2C电商发展，跨境电商物流景气上行。中国2001年加入世界贸易组织后，对外贸易进入加速发展期，逐步成为国际贸易强国。随着互联网技术在国际贸易中也不断深入,中国的货物进出贸易中跨境电商成为了主要的增量贡献方，跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总额的比例自2014年16%逐步提升至2023年的42%。近年来，美国地区高通胀带来的本地物价提升以及《区域全面经济伙伴关系协定》政策落地等因素推动中国商品竞争力提升，我国四大跨境电商平台速卖通、SHEIN、TEMU和TikTokShop开始发力开拓海外市场。因此，我国跨境出口B2...

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东航物流研究报告：航线资源与区位优势明显，跨境电商物流构建第二增长极.pdf

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2024/03/14
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天风证券

东航物流研究报告：航线资源与区位优势明显，跨境电商物流构建第二增长极。东航航物流脱身于中国东方航空公司航空货运部门。截至23Q3，公司拥有16架自有全货机，同时独家经营方案东航股份近800架客机腹舱（截至23H1）；航线网络通达全球184个国家和地区的1,088个目的地。财务表现上，23年以来航空货运市场运力供给快速恢复，需求减弱，运价大幅下滑，前三季度公司整体收入与利润承压，其中地面服务盈利边际改善。航空货运：供给侧压力仍存，需求侧关注边际改善与结构性机会供给侧，目前国内腹舱运力超19年同期，国际腹舱运力恢复约5成，国际货机运力同比回落，较疫前实现大幅增长。我们预计23-25年我国航空货运运...

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东南亚跨境电商物流行业研究报告.pdf

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2024/03/07
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晓生研究院

东南亚跨境电商物流行业研究报告。东南亚共有11个国家，包括东盟10国（新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、老挝）和东帝汶。据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的《E-ConomySEA2022》显示，东南亚电商GMV在2022年已达到1310亿美元，未来将以26%的年复合增长率增长，预计2025年东南亚电商GMV将达到2340亿美元。

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华贸物流研究报告：传统货代业务转型，跨境电商物流成长可期.pdf

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2024/03/07
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天风证券

华贸物流研究报告：传统货代业务转型，跨境电商物流成长可期。华贸物流是我国改革开放后最早的一批一级国际货运代理企业之一。公司深耕国际空、海运代理的传统赛道，并在2014年后开始逐步通过兼并收购开辟拓展出工程物流、仓储物流、特种物流与跨境电商物流的新增长点，逐步成长为一家国内领先的第三方国际综合物流服务商。在23年全球货代物流企业排行榜中，公司空海运货代均排名全球第14、16，中国第4。长期以来，公司利润保持高速增长，2014-2022年复合增速为29%。行业：关注边际改善与结构性机会，跨境电商物流迎来发展契机22年以来全球经贸下滑，航空货运发展承压，运价回落明显。但另一方面值得关注的是，目前以亚...

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东航物流研究报告：披坚执锐，把握跨境电商物流浪潮.pdf

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2024/01/08
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华泰证券

东航物流研究报告：披坚执锐，把握跨境电商物流浪潮。跨境电商持续放量，为航空货运带来增量需求，或将推动供需结构改善。需求端，我们测算大陆国际航线和香港机场货邮吞吐量2024E增速为11.0%，其中大陆至欧美航线同增12.3%。供给端，我们预计24E我国全货机静态载运量增长9.9%，不过全球范围内全货机增长预计较慢，仅为1.4%，且我们测算客机腹舱恢复对运力提升影响有限，使得24E供给同增10.8%，小于需求增速，为运价带来支撑，且大陆至欧美航线或将迎来更大供需缺口。同时我们认为欧美航线新增货运时刻有限，对供给以及竞争格局难以造成明显冲击，供需改善或将较大幅度利好我国三大航等存量航司。公司运价弹性...

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跨境电商物流行业专题：观商流之变，抓物流机遇.pdf

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2023/12/14
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国联证券

跨境电商物流行业专题：观商流之变，抓物流机遇。01观商流之变，抓物流机遇；02跨境电商物流相关（拟）上市公司介绍；03风险提示。

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跨境电商物流行业专题分析：乘风破浪，百舸争流.pdf

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2023/10/12
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中信证券

跨境电商物流行业专题分析：乘风破浪，百舸争流。跨境电商GMV维持15%左右的中高增速可期，高性价比的柔性供应链优势愈显。跨境电商物流聚焦B2C出口市场，2022年我国跨境出口B2C电商GMV增速调整至10%、引发市场对增长担忧，但我们认为中国企业凭借高性价比的产品优势提升海外市场渗透率仍可期。未来阿里速卖通、Shein及TikTokShopGMV有望稳定增长，近期阿里速卖通精选(Choice)、低价平台Temu(拼多多)入局、有望刺激传统欧美市场的新增需求，叠加新兴市场的开拓，我们测算2023~25年跨境电商B2C出口市场规模CAGR仍有望达到15.1%。根据《“十四五&rdquo...

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跨境电商物流行业研究：跨境电商平台全托管模式大潮下的物流投资机会.pdf

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2023/08/14
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中信建投证券

跨境电商物流行业研究：跨境电商平台全托管模式大潮下的物流投资机会。目前跨境电商成为中国外贸进出口发展的重要驱动力，近五年也保持双位数增速，尤其是今年以来，以阿里速卖通以及拼多多Temu为代表的跨境电商平台发力全托管的运营模式，带动了跨境电商B2C出口的快速发展。跨境电商平台大发展，不仅是给国内快递物流公司带来了业务增长，更是由于这一新的商业模式，让国内物流玩家有机会快速布局全球网络、实现对欧美物流巨头弯道超车的历史性机遇。仅跨境电商出口B2C物流就是4000亿规模的赛道。这是中国电商、互联网、甚至消费未来十年大趋势下最有前景的投资方向，当然伴随跨境电商企业出海，尤其是全托管模式大势所趋，能够...

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2022年跨境电商物流行业发展趋势报告：市场竞争加剧，跨境物流朝专业化、多样化和数字化方向发展.pdf

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2022/09/07
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探迹

2022年跨境电商物流行业发展趋势报告：市场竞争加剧，跨境物流朝专业化、多样化和数字化方向发展。2022年世界经贸格局剧变，供应链危机引发供需矛盾，线上线下零售格局加速重构，品牌出海吸引各路玩家入局。疫情反复、地缘冲突、货币通胀、油价飙涨、脱碳成本、去全球化等因素都在史无前例地共同影响着全球供应链。旧平衡已被打破，新秩序正在建立，当下中国跨境物流在跌宕起伏中不断成长，在时代大变局中突破与重构。跨境电商物流行业现状如何？未来是否可期？近日，探迹大数据研究研究发布《2022年跨境电商物流行业报告》，通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：观点1：疫情背...

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跨境电商物流行业专题报告：面临发展机遇，积极关注产业链龙头.pdf

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2021/12/31
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招商证券

本篇报告研究分析了跨境电商物流行业，认为跨境电商行业的发展将带来跨境电商物流行业的繁荣，并以SHEIN为案例看到全链路串联的巨大优势。推荐关注产业链龙头，推荐顺丰控股、中远海控。积极关注华贸物流、菜鸟网络（未上市）。

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菜鸟网络研究专题报告：修身齐家之后，雄心不止.pdf

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2021/08/23
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招商证券

本篇报告回顾了菜鸟网络的发展历程，其作为物流行业整合、赋能者的角色，不断顺应行业背景进行战略的细化和调整，并推动物流全行业的高质量发展。展望未来，跨境电商物流、数智物流叠加供应链物流有望为其带来新的发展机遇。将愿景推广至全球，或是菜鸟网络的终极目标。

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跨境电商物流行业深度报告：需求升级引领，资源获取与整合能力定胜负.pdf

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2021/08/16
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广发证券

跨境电商物流行业深度报告：需求升级引领，资源获取与整合能力定胜负。疫情提振海外零售线上需求，预计未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。疫情催化海外零售线上渗透率提升，政策红利推动跨境电商服务体系愈趋完善。根据网经社数据，2020年我国跨境电商交易总额约为12.5万亿元，假设我国跨境电商交易额增速在疫情后5年内保持约12%左右的增速上涨，预计到2025年，我国跨境电商行业交易额或将达22万亿元。与传统跨境物流相比，跨境电商物流存在小批量、多批次、高时效需求，出口B2C成主要增长点，环节多、服务链条长，运输主体和形式多样使得物流成本较高。

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航空行业专题研究：后疫情时代对我国航空物流的思考.pdf

4积分
2021/08/12
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安信证券

航空行业专题研究：后疫情时代对我国航空物流的思考。新冠肺炎疫情持续蔓延，对全球物流供应链产生巨大而深远的影响，在全球跨境物流需求高增长、航空货运供给受限的背景下，航空物流迎来繁荣。在当前时点，我们对航空物流行业进行深度剖析，试图回答：疫情对我国航空物流产生哪些影响？如何看待后疫情时代的航空物流市场？产业链有哪些投资机会？

标签：航空物流航空货运电商物流

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