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云天化（600096）研究报告：化肥主业业绩维持稳定增长，新能源材料投产开辟新赛道.pdf

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2022/12/30
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华通证券

云天化（600096）研究报告：化肥主业业绩维持稳定增长，新能源材料投产开辟新赛道。公司近年来的毛利率一直处于上升趋势，2022年H1公司的总毛利率达到了17.90%，较上年同期增长2.80%；其中化肥板块毛利率达到31.95%，较上年同期增加5.69%；磷化工板块毛利率达到37.59%，较上年同期增长18.88%；工程材料板块毛利率达到55.76%，较上年同期增加23.16%；磷矿采选板块毛利率达到79.97%，较上年同期增加32.43%；商贸板块毛利率达到1.73%，较上年同期增加0.42%。由于磷肥和磷化工行业的景气度将一直持续，公司的主要产品的毛利率也将继续维持在高位。化肥冬储市场开启...

标签：云天化化肥新能源材料

中国化学（601117）研究报告：新能源材料的技术供应商.pdf

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2022/12/22
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国海证券

中国化学（601117）研究报告：新能源材料的技术供应商。受益于化工行业产能扩张，营收及新签合同均保持高速增长。2021年公司营收为1379.19亿元，同比增长25.39%，2017-2021年CAGR为23.88%；新签合同额为2697.7亿元，同比增长7.41%，2017-2021年CAGR为29.79%。2022年公司延续了高速增长趋势，前三季度营收为1205.79亿元，同比增长33.24%；新签合同额为2355.11亿元，同比增长36.66%。在手订单充足为公司业绩长期增长奠定了基础。聚焦新业态新市场，打造新能源材料技术供应商。在“双碳”目标的大背景下，新能源材...

标签：中国化学新能源材料新能源能源

洛阳玻璃（600876）研究报告；光伏玻璃高歌猛进，新能源材料平台羽翼渐丰.pdf

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2022/12/12
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国盛证券

洛阳玻璃（600876）研究报告；光伏玻璃高歌猛进，新能源材料平台羽翼渐丰。转型光伏玻璃，开启新能源材料新征程。洛阳玻璃近年来实现从传统浮法玻璃向信息显示玻璃，再向新能源材料领域的全面转型，先后在河南、安徽、江苏、河北、四川五省七市建立7大生产基地，目前产品主要包括光伏玻璃。公司作为凯盛科技集团“3+1”战略布局中的新能源材料平台，充分享受集团带来的技术、资源赋能，光伏玻璃产线装备水平领先，于2017年4月成功稳定量产世界最薄的1.5mm光伏玻璃，填补国际在这一领域的技术空白。光伏玻璃需求持续增长，供给约束好于预期。光伏装机量快速增长+双玻组件渗透率提升，带动光伏玻璃需...

标签：洛阳玻璃新能源材料光伏玻璃玻璃光伏新能源

湖北宜化（000422）研究报告：深耕主业保持稳定增长，布局新能源材料拓展新赛道.pdf

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2022/11/28
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华通证券

湖北宜化（000422）研究报告：深耕主业保持稳定增长，布局新能源材料拓展新赛道。二十大報告中指出，確保糧食安全，全方位夯實糧食安全根基，全面落實糧食安全黨政同責，牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，深入實施種業振興行動，強化農業科技和裝備支撐，健全種糧農民收益保障機制和主產區利益補償機制，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。化肥是農業種植中不可或缺的一環，新冠疫情以來，受國際貿易保護“抬頭”及原材料上漲等因素影響，國內外化肥價格同頻共振，國內化肥價格更是一路走高，明年春耕即將到來，化肥需求量即將擴大。氯鹼化工正回歸--地產行業政策再度寬鬆，建...

标签：湖北宜化新能源材料新能源能源

洛阳玻璃（600876）研究报告：洛阳玻璃，多维布局新能源材料，技术引领高质量发展.pdf

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2022/10/26
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中信建投证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：洛阳玻璃，多维布局新能源材料，技术引领高质量发展。（1）光伏玻璃行业在经历政策切换期间的无序扩张阶段后，企业扩产逐步回归理性，听证会政策逐步落地，引导行业健康有序发展。不过在建产能仍有约6万t/d，需逐步消化，行业将在较长时期处于微过剩阶段，产能扩张和成本管理是企业发展的关键。（2）光伏玻璃领域，洛阳玻璃有望在产能扩张和盈利能力提升上具备超越行业平均水平的表现。产能方面，多个省份规划建设光伏产业园区，公司多基地布局策略在新建产线指标审批以及产能消化方面具备优势，此外公司通过股权并购以及大股东注资等方式进一步提高市占率，公司自有基地现有产能4650t/d，在建产...

标签：洛阳玻璃新能源材料玻璃

天齐锂业（002466）研究报告：资源为本开启新征途，发力垂直一体化锂新能源材料供应商.pdf

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2022/09/15
1389
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国盛证券

天齐锂业（002466）研究报告：资源为本开启新征途，发力垂直一体化锂新能源材料供应商。垂直整合构筑“资源+冶炼”一体化优势，Greenbuhses扩产提速。经年积淀，公司形成了横跨西澳、南美、中国川西&西藏的多品种、全球化锂资源布局；并深度跻身全球供应体系，基于全球顶尖的锂资源积淀，公司与雅保、SQM、中国宝武、奔驰、宝马等全球顶级合作伙伴携手打造具备全球竞争力的垂直一体化新能源锂材料供应商：1）海内外“双循环”锂盐供应链：目前公司四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁、澳洲奎纳纳（一期）四大基地拥有锂盐产能达6.9万吨；遂宁安居2万吨电池级碳...

标签：天齐锂业新能源材料锂

川发龙蟒（002312）研究报告：矿化一体化格局已形成，布局新能源材料开启第二增长极.pdf

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2022/07/15
216
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国信证券

川发龙蟒（002312）研究报告：矿化一体化格局已形成，布局新能源材料开启第二增长极。公司发布《2022年半年度业绩预告》：2022年7月11日，公司发布2022年半年度业绩预告，上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润7.2—8.2亿元，比上年同期增长38.86%—58.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.6亿元—7.3亿元比上年同期增长116.53%—139.49%；基本每股收益0.40元/股—0.45元/股，比上年同期增长21.21%—36.36%。公司业绩增速表现靓丽。国信化工观点：1）工...

标签：川发龙蟒新能源材料新能源能源

望变电气（603191）研究报告：取向硅钢稀缺标的，量价齐升新能源材料.pdf

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2022/07/15
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东吴证券

望变电气（603191）研究报告：取向硅钢稀缺标的，量价齐升新能源材料。望变电气：取向硅钢民营龙头，变压器全产业链覆盖：公司主要生产输配电及控制设备和取向硅钢两大类产品，已形成“从取向硅钢到变压器再到箱式变电站、成套电气设备”的一体化产业链。2021年公司取向硅钢毛利占比超过50%，为国内最纯取向硅钢标的。取向硅钢：受益特高压建设、能效提升，景气高增可期：取向硅钢为变压器铁芯关键材料。且由于幅宽尺寸问题，高端取向硅钢在大型变压器领域目前难以被替代；受益风电光伏建设，我们测算取向硅钢4年CAGR高达12%。且由于能效等级提升，原有的中低牌号取向硅钢已难以符合低碳节能的需求...

标签：望变电气硅钢新能源材料

洛阳玻璃（600876）研究报告：转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头.pdf

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2022/07/02
541
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国海证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头。经数次重组，由浮法基地转型为新能源材料平台。根据战略部署，公司2015年-2021年实施数次资产重组，剥离普通浮法及硅砂业务，以光电玻璃为主业，成为新兴光伏玻璃龙头。目前，公司拥有7个生产基地，共拥有光伏玻璃产能2030t/d，光热玻璃产能400t/d。容配比放开、双玻渗透率提高、组件大型化释放下游需求，预计新增产能或在政策约束下落地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望恢复弹性。我们对容配比、良品率等关键假设进行保守估计，预计2021/2022/2023/2024/2025年全球光伏玻璃需求量为1149/1529/1910...

标签：洛阳玻璃光伏玻璃新能源材料

化工行业2022年中期策略：重视新能源材料，把握强阿尔法机遇.pdf

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2022/06/28
1376
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广发证券

化工行业2022年中期策略：重视新能源材料，把握强阿尔法机遇。2022上半年全球油气价格大幅上行，海外主要经济体通胀压力显现，二季度的疫情因素也短期压制或推迟化工下游消费，化工行业整体盈利受到挤压。展望2022年下半年，以光伏、锂电为代表的新能源行业需求环比/同比有望迎来快速增长，汽车、纺服等可选消费品有望复苏，较海外有成本优势的产品出口有望提速，拉动我国相关化工品需求。我们建议自上而下聚焦需求迅速增长的新能源材料，自下而上聚焦新经济与个股强阿尔法，同时重视资源品和安全边际高的龙头。自上而下聚焦需求迅速放量的新能源材料。全球范围内原油等基础能源品价格大幅上涨，传统能源价格高位加速新能源渗透。2...

标签：化工新能源材料中期策略

洛阳玻璃（600876）研究报告：打造新能源材料平台，成长加速进行时.pdf

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2022/06/27
167
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光大证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：打造新能源材料平台，成长加速进行时。我国浮法玻璃行业开拓者，积极转型新能源：洛阳玻璃在1971年建成我国第一条浮法玻璃产线，2015年通过资产重组，进入信息显示玻璃领域，并在2018年再次重组进军光伏玻璃业务。公司被定位为凯盛集团“3+1”战略中的新能源材料平台，目前已置出其他无关业务；洛玻在积极推动光伏玻璃产能扩张的同时，还受托管理凯盛集团持有的碲化镉及铜铟镓硒薄膜电池资产。光伏玻璃需求有望长期向好，22年价格或以稳为主：伴随我国能源结构调整、全球清洁能源转型，光伏玻璃需求将依托光伏产业发展呈现持续快速增长态势。同时双玻组件的渗透率提...

标签：洛阳玻璃新能源材料新能源

黑猫股份（002068）研究报告：炭黑龙头进军新能源材料，全力打造第二生长曲线.pdf

3积分
2022/05/20
310
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开源证券

黑猫股份（002068）研究报告：炭黑龙头进军新能源材料，全力打造第二生长曲线。随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求持续增长，未来全球锂电池装机量或将快速增长，我们预计2025年全球锂电池出货量有望达到2,140GWh，对应的导电炭黑需求为11.23万吨，导电炭黑市场空间或达到79亿元，整个导电剂市场空间或达到270亿元。目前导电剂已开始向复合导电剂方向发展，我们认为未来拥有多种导电剂材料研发、生产能力的企业，能够提供更为完整的导电剂综合解决方案，更有希望在导电剂市场竞争中脱颖而出。公司发力布局导电炭黑、碳纳米管产能，凭借其大化工规模优势，未来有望提供低成本的复合导电剂一体化解决方案，成为导...

标签：黑猫股份炭黑新能源材料

黑猫股份（002068）研究报告：布局新能源材料，炭黑龙头迎来发展良机.pdf

3积分
2022/05/19
285
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国金证券

黑猫股份（002068）研究报告：布局新能源材料，炭黑龙头迎来发展良。炭黑生产龙头，优化公司内部治理。公司是炭黑行业的龙头企业，产能规模位于全国第一，八大炭黑生产基地合计拥有炭黑产能110万吨，后续还将新增16万吨产能。近年来公司通过国有企业改革对现有内部管理体系进行优化，实行员工股权激励，优化生产成本，提升费用管控，改善盈利能力。把握新能源机遇，重点布局导电剂产品，优化公司现有的产品结构。公司多年来一直大力进行研发投入，在碳基材料领域具有较好的研究基础，深度开发特种炭黑产品。新能源需求不断提升，带动导电剂需求大幅提升，2021年我国锂电池导电剂出货量为1.32万吨，同比增长29%，公司把握机...

标签：黑猫股份新能源材料炭黑

磷化工行业研究报告：传统磷化工迎来强景气周期，进军新能源材料发展空间大.pdf

3积分
2022/05/09
534
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招商证券

磷化工行业研究报告：传统磷化工迎来强景气周期，进军新能源材料发展空间大。磷矿石成为战略性稀缺资源，行业景气度大幅向上。我国磷矿资源经过多年的高强度开发，优质磷矿资源大量消耗。磷矿属不可再生资源，基于对战略性矿产资源的保护性开采，政策限制力度逐年加大，同时环保安全政策趋严促使行业开工不足，国内磷矿石供给紧张，价格持续突破近年来新高。当前国内磷矿石市场均价750元/吨，较2021年初大幅上涨100%，国内磷矿石市场继续上行，盈利能力持续提升，拥有磷矿资源的企业将充分受益。传统磷化工产品供需关系偏紧，迎来强景气周期。传统磷化工主要包括黄磷、磷酸盐和磷肥等主要品种，黄磷行业高耗能高污染，新增供给严格受...

标签：化工磷磷化工新能源材料

寒锐钴业（300618）研究报告：蓄势待发，打造新能源材料一体化.pdf

3积分
2022/02/10
543
10
太平洋证券

切入前驱体赛道，打造一体化产业链。公司在赣州建设2.6万吨三元811前驱体，切入新能源赛道，纵向打造产业链一体化。我们认为公司布局前驱体将有助于提升产品附加值，打开公司市场空间。资源+前驱体盈利能力最强，寒锐自有钴资源优势显著。前驱体材料中，镍钴锂成本占比90%。国内拥有一体化产业链的企业华友、格林美等凭借着对资源端的成本把控，毛利率高于只做前驱体的企业。寒锐钴业已经提交港交所上市申请，打算依托自有钴资源，不断开拓上游镍钴锂海外资源，从资源端切入前驱体产业链，降低生产成本。类比华友、格林美这种拥有资源的企业，寒锐未来盈利能力可期。

标签：钴新能源材料寒锐钴业

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