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心通医疗研究报告：出海在即，创新型心脏瓣膜介入诊疗平台.pdf

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2023/08/07
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华安证券

心通医疗研究报告：出海在即，创新型心脏瓣膜介入诊疗平台。结构性心脏病赛道是未来十年的黄金赛道。“老龄化趋势+微创治疗理念”催生瓣膜介入手术量高速增长。经导管瓣膜置换术（TAVR）将外科开胸手术转化成了血管介入手术，颠覆了传统治疗格局，将原先大量外科手术高危无法治疗的患者纳入潜在治疗人群。根据弗若斯特沙利文预测，瓣膜介入市场规模2023-2030CAGR约45%，2030年市场规模约420亿元。支付端改善明显，TAVR赛道渐入佳境，公司引领行业增长今年以来，全国新增多省将TAVR耗材费用纳入医保，目前总计超过10省，支付端出现重大改善。公司层面看：1）公司TAVR产品性能...

标签：心通医疗心脏心脏瓣膜医疗诊疗

启明医疗（B-2500.HK）研究报告：中国心脏瓣膜介入龙头，四瓣一体全覆盖.pdf

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2023/04/17
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华安证券

启明医疗（B-2500.HK）研究报告：中国心脏瓣膜介入龙头，四瓣一体全覆盖。结构性心脏病赛道是未来十年的黄金赛道。“老龄化趋势+微创治疗理念”催生心脏瓣膜介入术成为结构性心脏病领域的掌上明珠。经导管瓣膜置换术将外科开胸手术转化成了血管介入手术，颠覆了传统治疗格局，将原先大量外科手术高危无法治疗的患者纳入潜在治疗人群。根据弗若斯特沙利文预测，瓣膜介入市场规模2023-2030CAGR约45%，2030年市场规模约420亿元。TAVR走出导入期，进入加速增长阶段我国经导管主动脉瓣置换术（TAVR）起步较晚，国内渗透率不到1%，2022年植入量不足1万例。我们预计2023年...

标签：启明医疗心脏瓣膜心脏医疗

2022中国心脏瓣膜行业研究报告.pdf

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2023/03/01
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健康界

2022中国心脏瓣膜行业研究报告。

标签：心脏瓣膜心脏

沛嘉医疗（9996.HK）研究报告：后发先至，心脏瓣膜与神经介入齐头并进.pdf

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2023/02/02
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浦银国际

沛嘉医疗（9996.HK）研究报告：后发先至，心脏瓣膜与神经介入齐头并进。后来者居上，二代/三代TAVI产品进度靠前。公司一代产品TaurusOne虽晚于主要竞争对手获批，但二代产品上市时间已基本追上，成为国产品牌中第2家获批二代产品的厂商。下一代产品TaurusNXT、TaurusWave和TaurusApex有望于2025年起陆续上市。我们预计2022E年公司TAVI产品国内植入量达1,200台，市占率14%（我们预计2022E全国经股及经心尖商业化植入量约8,400台）。此外，公司通过由JenaValve引入的Trilogy快速切入目前国内竞争相对更有序的主动脉反流（AR），该产品治疗主...

标签：沛嘉医疗心脏瓣膜神经介入医疗心脏

介入心脏瓣膜行业深度研究：春归有期.pdf

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2023/01/18
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浦银国际

介入心脏瓣膜行业深度研究：春归有期。行业处于高速增长期，长期考虑集采后仍有巨大成长空间：1）主动脉瓣：产品商业化进展最快，目前TAVI在我国渗透率仍低（2022E约为1%），适用范围有望逐步扩展至非高龄及中/低度外科手术风险患者。此外，我国主动脉瓣膜疾病患者和西方国家存在差异，存在二叶主动脉瓣比例较高、主动脉瓣钙化程度较高、股动脉内径较细的特征，国产品牌有望更好满足患者需求。据我们测算，在考虑集采降价的情况下，国内TAVI市场规模2022-38E至少有七倍增长空间；2）二尖瓣、三尖瓣：目前二尖瓣领域我国仅一款修复产品获批，但二尖瓣作为患者群体更大的细分领域，商业化潜力优于主动脉瓣。此外，在三尖...

标签：心脏瓣膜心脏

心脏瓣膜行业深度报告：厚积薄发，心脏瓣膜介入赛道初探.pdf

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2022/12/30
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华安证券

心脏瓣膜行业深度报告：厚积薄发，心脏瓣膜介入赛道初探。TAVR是瓣膜赛道发展最成熟的产品。我国TAVR手术量有望在2022年破1万例，进入加速增长阶段（2021-2030CAGR36.6%），TAVR市场规模将在2030年突破百亿元。目前国内形成“4+2”格局，4家国产（启明、心通、沛嘉、杰成）+2家进口（爱德华、美敦力），启明、心通、沛嘉均已商业化至第二代产品，我国TAVR已进入可回收时代。相比二尖瓣、三尖瓣及肺动脉瓣大部分产品仍处于验证性临床阶段，主动脉瓣膜疾病是目前最成熟、发展最快的心脏瓣膜赛道。多因素推动我国TAVR腾飞在即。截至2021年底，我国TAVR手术量...

标签：心脏瓣膜心脏

沛嘉医疗深度研究报告：极具竞争力的心脏瓣膜和神经介入器械领域玩家.pdf

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2021/06/25
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华创证券

极具竞争力的心脏瓣膜和神经介入器械领域玩家，沛嘉医疗成立于2012年，总部位于江苏苏州，于2020年5月在港交所上市，公司有两大业务板块，介入辮膜业务和神经介入业务，其中介入瓣膜业务涵盖主动脉瓣、二尖瓣、三尖辮及手术附件，神经介入业务涵盖脑血管介入出血类、缺血类、通路类产品，公司已构建起结构性心脏病和神经介入领域较为全面的产品组合

标签：医疗心脏瓣膜神经介入器械

瑞信-中国医疗科技行业：经导管心脏瓣膜市场迈上新台阶.pdf

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2021/06/24
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瑞信

瑞信-中国医疗科技行业：经导管心脏瓣膜市场迈上新台阶,中国TAVR1.0销量回升回到正轨，重心转向2.0。我们估计，到2025年，中国的经导管主动脉瓣置换术（TAVR）年运营量将达到-45000台，2020-25年复合年增长率为65%。我们认为，第二代TAVR（2.0）设备将在中短期内成为一个巨大的增长动力。当我们审视第二代TAVR市场的未来竞争格局时，我们发现先发优势可能继续是一个差异化因素，从而导致更好的销售增长。这一点得到了我们与TAvR分销公司的专家电话的进一步支持，我们最大的收获是，对于更成熟的TAvR医院来说，新的TAvR产品很难进入采购渠道，这意味着先发优势仍然是相关的。此外，我...

标签：医疗科技心脏瓣膜

佰仁医疗深度报告：生物瓣潜在龙头，硬核打造动物源性植入平台.pdf

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2021/06/09
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信达证券

掌握抗钙化处理技术，打造动物源性植介入材料平台。佰仁医疗公司为全球2家掌握原创牛心包抗钙化技术并具备数据验证的企业之一，采用配位化合物交联羧基的方法，交联的靶基团数量、封闭的钙化位点更多，且同时交联胶原纤维骨架与组织基质，技术不输爱德华。公司与爱德华的抗钙化技术原理都是公开信息，但动物组织化学改性处理特别是定量交联工序复杂，历时较长，实践过程中的Know-How积累是其他企业难以逾越的壁垒。公司凭借原创性的动物组织处理技术开发了核心产品牛心包生物瓣和应用于各器官组织修复的生物补片，产品覆盖心脏瓣膜置换与修复、先心病植介入治疗与外科软组织修复三大领域。国内正处生物瓣替代机械瓣初期，国产外科生物...

标签：心脏瓣膜佰仁医疗

医药行业专题报告：中国瓣膜行业发展趋势探讨.pdf

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2021/04/06
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东方证券

现状:治疗需求大，处于快速发展的基点。心脏瓣膜疾病属于结构性心脏病，对患者生活质量影响较大。如果中重度瓣膜病患者不接受治疗，其5年的生存率仅有20%。从我国心脏瓣膜行业特点上来看，我国瓣膜病患者群体很大，然而多数治疗需求没有被满足，且手术主要集中在头部大医院。更重要的是，我国瓣膜病患者群体结构和欧美并不一致。历史上风心病患者较多，患者首次治疗年龄30-40岁，远低于欧美，造成我国机械瓣使用量较多。现在，随着外科生物瓣耐久度数据的积累以及中国患者人群结构的逐渐变化，这一情况正在改变。从行业发展上来看，国内已经有多家企业在瓣膜领域布局。随着爱德华介入瓣SAPIEN3于2020年在国内上市，我们认为...

标签：心脏瓣膜医疗医药

心脏瓣膜行业深度报告：新赛道大市场.pdf

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2020/11/26
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符合新兴市场、创新属性、高技术壁垒的赛道将成为高值耗材板块中的“明珠”，板块内部也将开始分化。以心内科为例，心脏瓣膜、电生理等细分领域都是较为典型的优秀赛道，具备极大的发展潜力，同时在较长的时间维度内大概率不会面临集采的影响。

标签：医疗器械心脏瓣膜

医疗器械之人工心脏瓣膜行业深度报告：替代与发展.pdf

10积分
2020/09/29
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外科瓣仍是中国瓣膜市场的“基本盘”，国产生物外科瓣将受益于对机械瓣的替代以及进口替代。中国TAVR基数极低，市场空间超过百亿，正处于快速扩张时期，国产产品已占得先机。

标签：医疗器械心脏瓣膜

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