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计算机行业专题报告：AI时代下，算力产业的发展趋势及河南概况.pdf
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- 2025/04/01
- 174
- 中原证券
计算机行业专题报告：AI时代下，算力产业的发展趋势及河南概况。算力包括了计算、传输、存储三个方面的能力。算力基础设施是数字基础设施的重要组成部分，是数字经济时代的新型生产力。从国家算力网络总体规划来看，算力产业作为典型的高耗能产业，伴随信息技术的迅猛发展，其总体需求持续快速攀升。然而，我国在算力需求和电力供给方面，存在显著的区域错配问题。为应对这一挑战，随着新基建的推进，全国一体化数据中心建设正式启动。我国适时实施“东数西算”工程，确立了算力网络的国家枢纽节点，旨在引导东部算力需求有序向西部转移。在此基础上，我国进一步提出建设“一体化算力网络”，...
标签： 计算机 AI 算力 -
计算机行业专题报告：From Trump to Biden，TMT深度复盘.pdf
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- 2024/09/05
- 269
- 华西证券
计算机行业专题报告：FromTrumptoBiden，TMT深度复盘。从芯片到汽车：美股科技巨头引领全球科技风向。特朗普执政期间，受益于美国的减税政策、科技创新、半导体景气向上等因素，美股科技巨头整体表现强势，特斯拉领涨。拜登上任后，美国对华制裁逐渐加深，严重影响部分公司在中国地区的市场份额，加之地缘政治事件、疫情爆发等多重影响，美国科技巨头涨幅明显放缓，英伟达领涨。两任总统的执政理念中，对中国科技的封锁是相同的，部分美国科技公司在中国地区营收下降是两人连续制裁的结果。科技新浪潮：中国的强势追赶目前美国依然是全球科技行业的引擎，我们认为部分处于美股产业链体系的公司，尤其是苹果链、英伟达链等标的...
标签： 计算机 TMT -
计算机行业深度报告：乘AI浪潮，拓数字丝绸之路，“数字化出海”与“出海数字化”下的双重机遇.pdf
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- 2024/08/30
- 305
- 中国银河证券
计算机行业深度报告：乘AI浪潮，拓数字丝绸之路，“数字化出海”与“出海数字化”下的双重机遇。
标签： 计算机 AI 数字化 -
计算机行业专题报告：政策东风至，车路云发展正当时.pdf
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- 2024/08/14
- 361
- 华鑫证券
计算机行业专题报告：政策东风至，车路云发展正当时。车路云助力自动驾驶，引领智能交通发展。车路云一体化是在单车智能自动驾驶基础上，借助C-V2X和4G/5G通信技术，将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起，形成车与路、云、人等全方位协同配合，满足不同等级自动驾驶车辆应用需求，实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展目标。车路云具有单车成本和边际成本低、感知能力强、智能化程度高等优势，能够弥补单车智能在感知、数据、算力等方面的短板，两者相辅相成，共同助力自动驾驶。我国在通信技术、基础设施等方面具备优势，有望通过车路云实现弯道超车，形成自动驾驶的中国方案。政策和产业共...
标签： 计算机 车路云 -
二十届三中全会《决定》计算机行业解读：科技体制改革全面发力，释放新质生产力.pdf
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- 2024/07/29
- 643
- 中国银河证券
二十届三中全会《决定》计算机行业解读：科技体制改革全面发力，释放新质生产力。2024年7月18日，二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》(下文简称《决定》),从报告中可以洞见，顶层设计正在致力于构建一个更加开放、协同、高效的科技与产业创新生态系统，并昭示着科技将在推动中国式现代化进程中发挥更加关键的作用。科技体制改革全面发力，完善长期资本，健全新型举国体制:《决定》强调要深化科技体制改革，优化重大科技创新组织机制，强化关键核心技术攻关，推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化。构建与科技创新相适应的科技金融体制，完善长期资本投早、投小、投...
标签： 计算机 -
计算机行业深度研究： 全球大模型将往何处去？.pdf
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- 2024/07/02
- 598
- 华泰证券
计算机行业深度研究：全球大模型将往何处去？大模型头部格局基本确定，AIAgent将加速AGI进程。我们认为，海外闭源大模型已经形成OpenAI为首，Google、Anthropic等紧随的格局。在头部闭源模型之下，Meta引领开源模型生态，开源闭源模型差距逐步缩小。为了适配端侧需求，小参数模型也在快速发展。国内看，模型百花齐放，但技术辨识度不高，23年头部互联网厂商和科技企业进展较快，24年以来初创公司开始发力长文本、MoE等领域。展望后续，ScalingLaw+Transformer仍将长期有效，合成数据或逐渐成为关键数据来源。此外，AIAgent能够极大提高现有模型的表现，是实现AGI的重...
标签： 计算机 大模型 -
计算机行业国产算力专题报告：国产算力飞跃启新，AI引领产业链发展变革.pdf
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- 2024/06/17
- 513
- 长城证券
计算机行业国产算力专题报告：国产算力飞跃启新，AI引领产业链发展变革。服务器的硬件主要包括：处理器、芯片组、内存、硬盘、I/O（RAID卡、网卡、HBA卡）、机箱（电源、风扇）。在成本构成方面，CPU及芯片组、内存、外存占大头，根据美科安防科技（2022年8月29日），以一台普通的服务器生产成本为例，三者的大致占比分别为50%/15%/10%，其他硬件约为25%。AI服务器相比于一般服务器而言，主要在于AI芯片和内存带宽上有较大幅度提升，相应价值量也随之提升，并且其他配套组件也有不同程度的升级。根据半导体行业观察（2023年5月30日），以NvidiaDGXH100为例，GPU板组（包含HBM...
标签： 计算机 国产算力 AI -
计算机行业信息化及安全研究指南（初级篇）：数字时代，行业先行.pdf
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- 2024/04/15
- 183
- 浙商证券
计算机行业信息化及安全研究指南（初级篇）：数字时代，行业先行。1、行业信息化定义与研究框架。从产业链角度来看，计算机板块中市场关注度高的行业信息化公司大多位于产业链中游环节，公司提供的核心产品能力在于软件部分。一般而言市场估值定价向产品化业务倾斜（对应研发能力），而非集成业务（对应通道能力）。从需求侧研究出发，可根据各行业特点将客户自上而下按三级特征依次分类。具体可拆分为通用场景应用和垂直行业应用，面向通用场景的应用通常呈现出更广阔的市场空间，但供应商的集中度与各行业信息化市场空间呈现反比趋势。此外，监管结构（强/弱监管链接）、用户画像（数量、集中度、分层结构、信息化水平）、业务流程标准化程度...
标签： 计算机 信息化 -
计算机行业2024年度策略：大赛道alpha时间.pdf
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- 2024/02/18
- 412
- 国盛证券
计算机行业2024年度策略：大赛道alpha时间。大赛道Alpha时间，伴随产业真正落地公司在孕育机会。复盘历史行情可以发现，计算机行业在全球经济弱衰退阶段表现良好。中期环境来看，全球复苏依然缓慢，地区分化加剧，宏观环境逐渐临近适宜计算机板块表现时间。产业上看，AI、华为链、卫星等大赛道趋势持续演绎，孕育下一波大浪潮，但预期膨胀之后的消化期诸多公司落地确定性需要接受考验。短期来看，政府段支出放缓会为计算机行业景气度带来阶段性压力，数字经济需求仍在孕育之中。我们认为，在当前的预期消化期，真实伴随产业释放价值的企业有望出现超额收益，加大自下而上，大赛道Alpha时间。AI：全球顶级技术供给增加，O...
标签： 计算机 -
2024年计算机行业策略：落地为王.pdf
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- 2024/02/01
- 380
- 华安证券
2024年计算机行业策略：落地为王。以GPT为代表的AI大模型掀起新一轮科技浪潮，算力基础设施构建、基础大模型开发、多垂类场景精调、赋能各细分赛道，全领域的变革正在快速演绎。阻碍与机遇并存，随着美国限制性政策层层加码，以华为昇腾、寒武纪、海光为代表的国产AI硬件厂商乘势崛起，市场规模显著提升。纵观全年，METAERP、昇腾、智行、鸿蒙发展节奏持续推进，助推自主可控及技术进步。数据要素方面，确权、定价、交易等规则持续完善，从上游数据掌握者、中游数据资产经营及技术设施服务商、到下游数据应用落地方价值不断兑现。垂类场景AIGC成果颇丰，星辰大海支撑长期发展金融领域，恒生大模型LightGPT从基础常...
标签： 计算机 -
计算机行业2024年年度策略：数据要素落地在即，人工智能有望闭环.pdf
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- 2024/01/17
- 479
- 东吴证券
计算机行业2024年年度策略：数据要素落地在即，人工智能有望闭环。继续看多数字经济，计算机行业尤其重要。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。2023年中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年第一项重点工作，再次把科技创新和产业政策放到了重点工作的首位。2024年我们继续看好计算机，尤其看好数字经济相关投资机会。数字经济的底座是自主可控的基础设施，数字经济深化发展的主体是数据要素，人工智能是更高层的上层建筑，数字经济发展将为传统行业，如能源、工业、卫星、汽车等领域带来变革性机会。关注2024年最重要的两条投资主线：数据要...
标签： 计算机 人工智能 数据要素 -
计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创.pdf
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- 2024/01/08
- 562
- 长城证券
计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创。2024年展望：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用、信创重要赛道。看好化债妥善处理后计算机板块业绩反转：各地地方政府受到债务率较高等因素影响，信息化投入收窄。我们看好未来一段时间化债得到较妥善处理后ToG业务计算机公司实现业绩回暖。中长期看，在数字经济的大背景下,随着政府对信息化投入提升，产业数字化变革、企业数字化转型的需求将进一步明确。随着宏观经济的复苏，板块整体业绩有望迎来触底反弹。数据要素发展空间巨大：近期政策集中落地，国家发改委重点布局“数据要素×”三年行动，数据要素乘...
标签： 计算机 数据要素 信创 AI 投资策略 -
计算机行业2024年策略报告：我们是否正经历“科技换挡期”.pdf
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- 2024/01/04
- 611
- 华西证券
计算机行业2024年策略报告：我们是否正经历“科技换挡期”。我们可能正在经历新的“科技换挡期”。A股2015年科技大牛市后，已经8年没有科技牛市。19-20年半导体引领的行情我们认为主要是原有科技产业链重构的机构性机会，包括信创以及20年疫情导致的云计算行情。但美股科技股尤其是科技巨头正在屡创新高，我们认为背后的主要逻辑是我国科技产业没有抓住通用AI大模型这个新的主要赛道，而以英伟达和微软（OpenAI）为代表的新巨头已经在AI赛道遥遥领先。22-23年我们认为是科技新赛道确立之年，24年将是新赛道全面加速之年。确立主线：从“云&rd...
标签： 计算机 -
计算机行业2024年度投资策略：新技术弄潮，产业变革与机遇共舞.pdf
- 9积分
- 2023/12/29
- 238
- 国投证券
计算机行业2024年度投资策略：新技术弄潮，产业变革与机遇共舞。
标签： 计算机 投资策略 -
计算机行业2023年12月暨2024年度策略： 大模型能力日新月异，AI将重塑各行各业.pdf
- 7积分
- 2023/12/25
- 434
- 国信证券
计算机行业2023年12月暨2024年度策略：大模型能力日新月异，AI将重塑各行各业。AI大模型迭代迅速。大模型在参数量、训练数据量以及训练轮数方面均有提升，新一代多模态大模型如GPT-4V和Gemini拓展了大语言模型的能力边界，展示出多样化任务的处理能力。随着基座模型的发展进入新阶段，模型功能迭代和应用生态构建同步进行，GPTs等Agent平台初步尝试全民定制个人AI应用，加速了使大语言模型成为“操作系统”的迭代。全球AI算力市场快速增长，国产AI算力芯片迎来历史机遇期。模型参数量+训练数据量大幅提升，以及AI应用有望进入爆发式增长阶段，拉动算力需求喷发。根据Gar...
标签： 计算机 AI
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