国内储能招中标、海外订单与需求分析

从国内储能招标、中标数据来看，国内上半年储能增长依然较为显著。

国内2025年上半年实现储能招标 126.3GWh，同比+101%，中标189.8GWh，同比+182%。从储能中标价格走势来看，25Q2 国内储能系统中标价格为0.57 元/wh，季度环比-5%，目前国内储能系统中标价格下降趋缓，整体价格有望企稳。

分企业来看，根据鑫锣储能总结，仅交流侧中标数据，2025 上半年国内储能系统中标企业前 10 名分别为：中车株洲所、海博思创、阳光电源、比亚迪、天诚同创、新源智储、特变电工、楚能新能源、许继电科和易事特。

海外订单来看，根据中关村储能技术联盟统计数据，2024 年签约海外储能订单超过 150GWh，从地区分布来看，欧洲占比 31%，北美占比20%，东亚、东南亚、南亚、澳洲分别占比 10%/9%/5%/9%，中东、南美、非洲分别占比8%/7%/1%。2025 年国内发布“136”号文加快企业出海进程，根据CNESA Datalink 全球储能数据库统计，2025 年 1-5 月，中国企业海外储能订单规模超过120GWh，同比增长400%。

从 2025 年上半年海外订单情况来看，新兴市场储能需求增长较为显著。中东/澳洲/东亚三地分别达到 35/33/24GWh，三个区域合计的订单产值约为600-700亿元。GGII 预计澳大利亚 2025 年表前储能装机 7GWh，同比+192%，中东、东南亚、南亚、拉美、非洲等地合计 2025 年表前储能装机 37GWh，同比+256%。2024 年欧洲、澳洲、东南亚的储能订单分别超过 86/17/8GWh，合计订单产值约700-800 亿元，小于同期美国的 157GWh。但是由于美国发布“大而美”法案，储能装机需求增速在 2026 年以后可能存在下滑，同时澳大利亚、东南亚、东亚、中东、非洲等新兴市场 2025 年储能装机需求有望大幅上涨，因而新兴市场或将是中国储能企业出口重要方向。

从新兴市场各地区情况来看： 1）中东地区部分国家如伊拉克、叙利亚和伊朗的电力供应面临严重挑战，停电问题普遍且持续时间长，大量居民及企业在停电时依赖柴油发电机，但其成本高昂，光储系统具备较高替代潜力； 2）东南亚地区如缅甸、越南等国家，目前正处于电力短缺，电价飙升情况，在此背景下居民用电负担加重，工商业企业也面临较大成本压力，因而东南亚地区有望加快可再生能源发展和储能系统建设，以缓解电力供应紧张局面并平抑电价上涨趋势 3）南非地区电力紧张是一个复杂且长期存在的问题。2025 年2 月23 日，南非国家电力公司宣布实施六级限电措施，居民每天停电8 小时以上。在此背景下，居民用电负担中，工商业企业面临较大用电压力，南非光储市场需求依旧较大。从我国出口南非逆变器数据来看，整体保持小幅平稳增长。

4）印度政府颁布强制配储，在 2025 年初，印度电力部面向相关可再生能源实施机构及州级电力公司颁布规定，要求光伏项目需按照10%/2h 配备储能系统，旨在缓解光伏发电的间歇性问题，以及在用电高峰时段提供电力支持，印度中央电力局预计，到 2032 财年，印度将需要 411.4GWh 的储能系统未来储能装机增长较为显著。 5）巴西风光发电增长迅速，储能需求潜力大。2024 年巴西总发电量中可再生能源占比 88.2%，而 Greener 的调查显示，截至 2024 年，巴西累计储能装机量仅为685MWh，其中 70%为离网系统，目前巴西市场早期电力市场化程度低，未来伴随巴西风光渗透率提升，电网输电瓶颈问题亟待解决情况下，集中式储能需求有望得到提升。 6）澳大利亚极端天气频发，电力价格上涨，同时政府于2025 年5 月推出23亿澳元户储补贴政策，旨在刺激储能需求增长。 7）日本地区频发多种类型的自然灾害，导致停电和供电不稳定，随着电价上升、户储经济性得到提升，需求得以提高。