全球储能需求现状如何？

全球储能需求驱动力多样，整体趋势乐观为实现。

2050 年全球能源系统净零排放，风光装机容量还将增长14倍，带动储能需求达到 4000+GW（截止 2024 年全球新型储能累计装机规模仅165.4GW）。到 2050 年，全球能源转型的核心目标是在《巴黎协定》框架下实现能源系统净零排放。根据《bp 世界能源展望 2024 版》，到2050年，在“当前路径情景”中，风能和太阳能装机容量将增加约8 倍，如果实现2050年能源系统净零排放，则在“净零情景”下产能将增加 14 倍的风能和太阳能装机容量，带动储能需求将达到 4000+GW。

从各国能源结构转型的角度看，储能需求的增长是可再生能源渗透率提升、传统能源系统重构、区域能源安全博弈共同作用的结果。全球能源格局正经历一场由气候与能源政策、技术变革与地缘政治博弈共同驱动的深刻重构，其核心是主导能源从“资源禀赋型”的化石燃料向“技术驱动型”的风光可再生能源转变。这一转型的广度与深度，直接决定了储能，尤其是与风光发电配套的储能系统，从“可选项”变为“必需品”的进程。然而，不同地区的资源禀赋、政策路径和电网现状差异较大，导致了其能源结构与储能需求驱动力呈现出鲜明的区域化特征。

1）中国：作为全球最大的可再生能源装机国，其能源结构呈现“煤电巨擘与新能源巨人”并存的独特二元格局。煤电仍在电力供应中扮演重要角色，而风光大基地建设规模空前。为解决资源与负荷中心逆向分布问题，中国特高压电网广泛分布，而储能的需求最初由“强制配储”政策强力驱动，要求新建风光项目按 10%-25%、2-4 小时的比例配套储能，这使得发电侧配储成为市场主力。当前，市场正从政策驱动转向市场化探索，旨在提升利用率的“共享储能”和“独立储能”模式成为新增长点，技术路线也更为多元，除主流锂电外，压缩空气储能、液流电池等长时储能技术示范项目领跑全球。

2）北美：在北美地区，以美国为代表的能源结构呈现出“天然气为桥，风光冲刺”的过渡性特征。丰富的页岩气提供了灵活调峰能力，但快速发展的风电与光伏正在重塑电网格局，德克萨斯州的风电与加州的光伏已引发显著的调峰压力。该背景叠加《通胀削减法案》对独立储能的大额投资税收抵免，以及极端天气事件对电网韧性的迫切需求，共同催生了全球最活跃的电网侧大型储能市场。其需求核心在于提供频率调节、容量备用和输电网拥堵管理，技术路线以4小时及以上的锂电储能为主，并积极探索长时储能技术以应对多日无风无光的极端情况。

3）欧洲：需求驱动力则深度融合了源于地缘政治因素的能源安全问题。俄乌冲突颠覆了其能源逻辑，推动“能源独立”成为最高战略目标，REPowerEU计划将 2030 年可再生能源目标大幅提升至 45%。南欧的光伏与北欧的海上风电迎来快速增长。与此同时，高昂的居民电价与成熟的上网电价补贴（FiT）退坡机制，使得“光伏+储能”的自发自用模式具备很强的经济吸引力，让德国、意大利、英国等国家成为全球户用储能的领导者，且对产品品质与安全性要求高。电网侧大型储能项目虽受限于审批流程而发展稍缓，但作为支撑大陆电网稳定、整合跨区域风光电力的关键工具，其布局正在明显加速。

4）澳洲、东南亚与非洲，则代表了不同发展阶段的需求图谱。澳洲拥有全球最高的户用光伏渗透率，导致日间电网过压问题突出，因此其储能需求源于最直接的电网稳定诉求和家庭备用电源需要，形成了户用储能与电网侧项目齐头并进的态势。东南亚各国电力需求快速增长，岛屿众多，电网薄弱，其储能需求聚焦于替代昂贵的柴油发电、为工商业提供调峰服务以及构建离网微电网，市场处于快速增长前夕。而非洲市场则更为基础，较大的无电人口和得天独厚的太阳能资源，使其储能需求核心在于通过“太阳能家庭系统（SHS）”和微电网实现能源可及性，跨越传统电网阶段直接进入分布式清洁能源时代。

中美欧市场主导全球储能市场发展，新兴市场发展潜力大。据EESA统计，2017年以来全球新型储能市场需求持续增长，2019-2023年平均增速高达93%，2024 年新增装机约 188.5GWh，同比增长 80%，其中中国占比57%，美国占比19%，欧洲国家占比 12%，三地区共占全球新增装机量的88%，是推动全球储能市场发展的主力。 展望：我们预计 2025-2027 年全球储能新增装机量将持续增长。

1）中国市场：新增装机量由电网侧储能驱动，2024 年占比 60.0%，较2023 年增加7.6%；其中独立储能占 57.6%，是最主要的装机应用场景，随着各地配建储能转独立储能政策的推进，预计 2025 年独立储能新增装机占比将会持续增高。但考虑地面电站光伏新增装机增速放缓，工商储潜力较大，预计中国储能需求将平稳小幅增长。2）美国市场：装机以大储为主，户储需求将随着加州NEM3.0政策推动和利率的持续下探小规模增长。预计 2025 年美国储能因关税影响及“受关注外国实体”条款而加速发货，2026 年储能需求会因政策变化而收缩，2027年之后恢复增长。3）欧洲市场：以户储需求高而被熟知，主要市场为德国、意大利和英国等地。为了完成净零排放，欧洲需要继续保持光伏年装机增长，带动储能需求增长，结构上欧洲工商业储能及大储需求增速较户储更显著。3）新兴市场：除了中美欧三大传统市场以外，新兴市场中 APEC 占比8%，其他地区占比4%。虽然目前新兴市场占比低，但预计受刚需和电价等现实因素影响，叠加强制或补贴等政策因素驱动，这些地区需求发展潜力较大。综上，预计全球储能2025年将继续保持较快增长，2026 年全球储能因美国政策波动、中国源网侧储能装机逐渐饱和而增速有所放缓，2027 年随着欧洲大储的快速崛起以及新兴市场持续增长带动全球增速有所反弹。