全球储能装机现状如何？

全球新型储能装机稳步增长。

根 据 储 能 领 跑 者 联 盟 （ EESA ） 数 据 ， 2024 年全球新型储能新增装机79.2GW/188.5GWh，同比增长 68%/81%。应用场景结构来看，2024 年全球表前储能新增装机 157.2GWh，占全球储能新增装机比例 83%，同比增长101%；全球工商业储能新增装机 12.75GWh，占比 7%，同比增长 52.7%；2024 年全球户用储能新增装机 18.6GWh，占全球储能新增装机比例 10%，同比增长5.7%。分地区来看，根据中关村储能技术联盟（CNESA）数据统计，2024 年中国储能占全球储能行装机比例达到 59%，美国/欧洲/其他赌分别达到16%/15%/10%。

国 内 方 面 ， 储 能 装 机 保 持 高 速 增 长 。 2024 年新型储能新增装机为43.7GW/109.8GWh，同比增长 88%/115%；分结构来看，2024 年国内表前储能新增装机 102.8GWh，占比达到 94%，同比增长 109%；工商业储能新增装机7GWh，占比6%，同比增长 273%。

美国储能装机主要以表前储能为主，根据美国能源署（EIA）统计数据，2024年美国表前储能装机 10.4GW，同比增长 19%，2025 上半年实现装机5.65GW，同比增长 30%。 2025 年 7 月，美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案，使其生效。根据中关村储能产业技术联盟（CNASA）整理，该法案对储能行业做出相关规定：1）新增 10 亿美元拨款，明确允许用于电网可靠性建设、发电设施配套储能、输电基础设施升级，重点支持长时储能技术示范项目、极端气候应对能力建设、偏远地区微电网储能系统； 2）储能税收抵免时限延长至 2036 年，设置分阶段退坡的政策，储能项目若在2033年底前开始建设，抵免为 100%，2034 年 75%、2035 年50%，2036 年以后抵免停止；为储能行业提供了更长的政策支持窗口，减缓了退坡幅度，相比原计划的逐年大幅削减（20%/40%/60%），新方案退坡节奏更平缓（25%/50%）。3）供应链审查严格。法案规定，2025 年 12 月 31 日后开始建设的储能项目若涉及受关注外国实体和指定外国实体，则无法享受投资税收抵免（ITC）和生产税收抵免（PTC）。受关注外国实体（FEOC）包括中国军事公司、特定电池生产实体等。若储能项目股权、债务或技术协议触及法案设定的阈值（如单一指定外国实体持股≥25%），将无法获得 IRA 税收抵免；供应链审查升级，电池厂商需证明锂、钴等关键矿物加工环节未被"受控外国实体"支配，否则可能丧失30%ITC 资格；此外还面临着合同条款风险，与美国企业合作的技术许可协议若包含产量/数据控制等条款，可能被认定为"有效控制"。 美国储能短期需求确定性强。“大而美”法案通过后，GGII 预计在美投建产线观望或停工几率较大，美国储能产业链将会加速洗牌，同时对2025 全年美国储能抢装将会加速，同时 2026 年后需求将会走弱。

根据 EASE 及 SPE 数据，2024 年欧洲储能新增装机约21.9GWh，同比+27%，从结构来看，2024 年欧洲户用储能装机 10.9GWh 占比约 50%，同比-9%，欧洲表前储能装机 8.9GWh，占比达到 40%，同比增长 144%，工商业储能装机2.2GWh，占比10%，同比增长 37%。 从地区结构来看，2024 年欧洲储能装机中，德国、意大利、英国为前三装机排名国家，分别新增装机 6.2/6.0/2.9GWh，占比分别 28%/27%/13%。

表前储能为欧洲市场增长主流。伴随各国政府对能源安全的重视、高比例可再生能源并网以及储能系统带来的经济效益，欧洲表前储能装机量呈现快速增长。以德国储能装机数据为例，2025 年 1-6 月德国表前储能新增装机0.58GWh，同比+130%，其中 6 月德国表前储能新增装机分别为 115MWh，同比+387.3%，表前储能新增装机大幅增加。 欧洲户用光伏配储率高，户储市场增速放缓。自 2021 年欧洲能源危机以来，居民用电价格暴涨同时叠加政府补贴，欧洲户储经济效益显著，户用储能迅速普及，截至 2024 年底欧洲已有 340 万套户用储能系统，部分国家如德国2024 年新增光伏配储率已经达到 79%，意大利达到 76%。以德国户储新增装机量为例，2025年1-6 月德国新增户储装机约 1.8GWh，同比下降近 30%，其中6 月德国新增装机户储新增装机为 266MWh 同比-40%。预计未来欧洲户用市场增速下降。

欧洲工商业储能有望实现快速增长。2024 年欧洲工商业储能装机2.2GWh，同比增长+16%。在欧洲动态电价普及，政策补贴加强下，工商业储能经济性有望得到提升，有望激发需求。

根据 GGII 统计数据，2024 年澳大利亚地区表前储能装机2.4GWh，预计2025年新增装机将达到 7GWh，同比增速达到 192%。新兴市场地区（包含东南亚、南亚、中东、非洲、拉美）等地区 2024 年表前储能装机 10.4GWh，预计2025 年新增装机将达到 37GWh，同比增速达到 256%。