我国煤化工发展历史、政策与规模如何？

我国煤化工发展历史悠久，步入高质量健康发展阶段。

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的 过程。煤基工艺路线主要以合成气和电石为基础向下游延伸，产品方案与天然气、石油化 工产品高度重合。按照技术成熟度的不同，煤化工可以分为传统煤化工和现代煤化工。传 统煤化工主要包括煤制焦炭、电石、合成氨、甲醇等历史悠久、技术成熟的产业；现代煤 化工是以煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制甲烷气、煤制二甲醚和为代表的五类新型 煤化工项目，以生产清洁能源和可替代石油化工的产品为主。

我国传统煤化工发展历程逾百年。全球煤化工的发展始于 18 世纪后半叶，在 19 世纪 形成了完整的煤化工工艺体系。我国煤化工起步于上世纪 50 年代，1949 年以前，我国焦 炭所用工艺设备全部依赖进口，新中国成立后，我国相继成立了太原、兰州、吉林三大煤 化工基地，直到 1958 年，我国才建立首个拥有自主知识产权的机械化焦炉。20 世纪 60~70 年代，我国引进多套大型氮肥设备，传统煤化工产业稳步推进，焦化开始注重环保 和焦炉大型化，中小联醇企业和引进低压甲醇相继建成。20 世纪 80~90 年代大型煤化工 基地逐步形成，传统煤化工产能快速扩张，相关产品如合成氨、尿素、甲醇及电石产量常 年稳居世界第一位，相关技术快速突破，到 2015 年左右，传统煤化工行业开工率下滑至 低位；伴随国家供给侧结构性改革提出，2016 年起传统煤化工行业迎来一轮去产能周期， 一些工艺落后、环保水平不达标的老旧产能陆续出清，2021 年以后传统煤化工产能进入 稳态增长阶段，新增产能多来自产能指标置换。

我国现代煤化工在近 25 年得到了快速发展，取得了卓越成就，，在行业政策的鼓励 与约束下进入高质量发展阶段。我国现代煤化工发展始于“九五”期间；“十一五”期间 进入产业化开发阶段，期间国内第一套商业化运行的神华包头 60 万吨 CTO 装置于在 2010 年 8 月投产，在此期间国家明确提出限制煤化工项目建设的类型和规模，对煤化工 项目加大宏观调控；“十二五”期间，煤化工转入商业化示范阶段，国家开始规划、打造 四大现代煤化工产业示范区，现代煤化工行业雏形基本形成，同期政策明确了煤化工装置 产能限制，且规划项目需上报国家发改委审核；“十三五”期间国家政策明确将煤炭深加 工定位为国家能源战略技术储备和产能示范工程，十三五”期间内蒙古鄂尔多斯、陕西榆 林、宁夏宁东、新疆准东四个现代煤化工产业示范区新增煤炭转化量总量 2000 万吨以内 (不含煤制油、煤制气等煤制燃料)，但由于“十三五”期间国际油价疲软，煤化工成本优 势被侵蚀，现代煤化工项目产业化速度落后于规划要求。 在产能规模上，传统煤化工方面，据卓创资讯和百川盈孚统计，截止至 2024 年底， 我国焦炭产能达到 6.8 亿吨/年，尿素产能 7721 万吨/年，电石产能 4556 万吨/年，PVC 产能 2911 万吨/年。 现代煤化工方面，中国煤炭工业协会发布的《2024 年煤炭行业发展年度报告》显示， 截至 2024 年底，，我国煤制油总产能 931 万吨/年，较上年持平；煤制气产能 74.55 亿立 方米/年，较上年持平；煤制烯烃总产能 1972 万吨/年，较上年净增 100 万吨；煤制乙二 醇总产能 1143 万吨/年，较上年持平。按照《煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意 见》所给出的产量指引，到“十四五”末，国内规划建成煤制气产能 150 亿立方米，煤制 油产能 1200 万吨，煤制烯烃产能 1500 万吨，煤制乙二醇产能 800 万吨，完成百万吨级 煤制芳烃、煤制乙醇、百万吨级煤焦油深加工、千万吨级低阶煤分质分级利用示范，建成 3000 万吨长焰煤热解分质分级清洁利用产能规模，转化煤量达到 1.6 亿吨标煤左右。截至 2024 年末，除煤制油、煤制气发展落后于“十四五”规划外，其他现代煤化工项目产能 目标均已超额完成。

油头决定价格，煤价决定成本，油煤价差决定利润，新疆煤化工长期具有性价比。煤 炭、石油、天然气均可作为有机化学品中碳元素的来源，煤化工产品与石油化工产品高度 重合。一方面，在全球范围内，油头工艺是有机化学品的主流生产工艺；另一方面，边际 成本定价阶段，产品价格由高成本工艺路线决定，由于新疆低成本煤炭资源，随油煤价差 的拉大，产品盈利竞争力凸显。 当原油在 45-65 美元/桶区间时，不同煤化工产品保持相对盈亏平衡，而当原油价格在 70-85 美元/桶区间时，煤化工产品具有较强的经济竞争力。石油化工和煤化工的产能投放 周期也主要由原油和煤炭价格决定。

鼓励与约束并存，政策加强引导煤化工转型发展。2006 年左右，由于原油上涨，原 油对外依存度提高，我国提出加快煤制油品和烯烃产业化；“十一五”到“十二五”期间， 煤化工产业投资过热，2010 年煤制烯烃商业化落地，政策严格限制现代煤化工，项目审 批权限在国家发改委，2015 年煤制烯烃审批下放至省级；“十三五”期间，我国经济由 高速增长阶段过渡到高质量发展阶段，煤制烯烃单耗、耗水量、三废技术取得突破，国家 提出要重点开展煤制烯烃、煤制油升级示范，布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、 新疆准东 4 个现代煤化工产业示范区；进入“十四五”以来，政府继续加强对煤化工的规 范和引导，煤化工限制政策逐步由能耗双控转向碳排放双控，2023 年，“国家发展改革 委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知”指出，从严从紧控制现代煤化工产能 规模和新增煤炭消费量。

新疆现存煤化工项目以传统煤化工居多，已形成焦炭和电石-PVC 完整产业链；现代 煤化工种类比较齐全，除煤制油外其他现代煤化工产品均有投产，但整体产能规模偏小。

“十三五”以来，新疆现代煤化工项目建设进入高峰期，据统计，新疆拟在建现代煤 化工项目累计投资预计超过 7000 亿元，主要包括煤制甲醇 830 万吨/年，煤制烯烃 710 万 吨/年，煤制油 400 万吨/年，煤制气 337 亿立方米/年。假设上述项目全部顺利投产，则新 增煤炭需求超 21000 万吨/年。