锂电池出货量、设备规模及产业化进程如何？

锂电辊压设备市场前景广阔，干法电极工艺进入大规模替代前夜。

1.全球和国内锂电池出货量维持稳定增速

锂离子电池是指依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的二次电池。锂离子 电池根据形态主要分为圆柱、软包、方形锂离子电池，下游应用领域主要分为动 力、储能、数码产品三大市场，其中大部分为动力电池。 近年来，新能源汽车销量的快速增长极大拉动了锂电行业相关需求，中国、欧洲 及美国等国家和地区相继出台多项政策鼓励和引导新能源汽车产业发展，主流车 企纷纷加速电动化布局。

我国锂电池出货量维持快速增长，GGII 统计数据显示，2024 年我国锂电池出货 量为 1175GWh，同比增长 32.6%，其中动力、储能、数码电池出货量分别为 780+GWh、 335+GWh、55+GWh，同比增速分别为 23%、64%、14%。 全球锂电池出货量同样维持稳定增速，SPIR 统计数据显示，2024 全球锂电池出 货量达 1501.9GWh，同比增长 26%，其中 EV 动力锂电池、ESS 储能锂电池、轻型 动力锂电池、3C 锂电池出货量分别为 1036GWh/356GWh/43GWh/66.9Wh，同比增速 分别为+18.6/61.5/21.5/6.9%。 SPIR 预计 2025 年全球 EV 动力电池出货量将达 1210GWh，同比增长 16.8%。预计 2025 年全球储能电池出货量将达 530GWh，同比增长 48.9%，主要增长来自于中 国、欧美、中东和东南亚等新兴市场。预计 2025 年 3C 电子消费行业将继续保持 小幅稳步增长，带动 2025 年全球 3C 电池出货量超 70GWh，同比增长 5.8%。预计 2025 年电动工具和两/三轮车市场规模将继续保持增长，2025 年全球轻型动力锂 电池出货量将达 50.9GWh，同比增长 18.4%。

2.锂电辊压设备市场规模稳定，新技术催生新市场

锂电生产设备是指锂离子电池产业链各环节所需生产机械设备的总和，近几年中 国锂离子电池产能快速扩张拉动了锂电设备的高增速，2022 年锂电设备市场规模 达到近年最高点。高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，2022 年中国锂电设备市 场规模达 1000 亿元，同比增长 70%。 2023 年开始行业增速放缓。《中国锂离子电池设备行业发展白皮书（2024 年）》 数据显示，2023 年全球锂离子电池设备市场规模达到 1868.7 亿元，同比增长 24.2%，其中我国市场规模达到 1370.5 亿元。 目前国内锂离子电池行业结构性过剩状态仍然存在，海外成为新的增长点， EVTank 称以欧洲、美国和东南亚等为代表的海外锂电项目未来几年将迎来建设高 潮，从而带动海外锂电设备市场规模的快速增长，预计海外锂电设备市场规模在 2030 年将 1266.5 亿元。 Interact Analysis 的《2024 年锂离子电池及制造设备报告》预计 2024 年到 2029 年，全球锂电池设备市场将保持 7.1%的复合年增长率，2029 年市场规模达到 300 亿美元。

2022 年同样为锂电辊压设备增速的高点，2023 年开始虽然增速放缓，但仍然维 持在稳定水平，锂电池企业扩产，及部分原有设备也存在更新改造需求（包括更 换备辊等）带动国内锂电辊压设备市场规模的稳定增长。 同时我国锂电辊压设备企业逐步受到海外锂电池企业认可，我国锂电辊压设备企 业海外渗透率逐步提升。目前，我国锂电辊压设备企业已逐步进入日本、韩国以 及欧美等海外电池企业供应链体系。 2022 年我国锂电辊压设备市场规模为 32 亿元，同比增长 78%。GGII 预计，到 2025 年，我国锂电辊压设备市场规模有望达到 60 亿元，2022-2025 年复合增速超过 23%。 同时新技术也催生了新市场。除传统锂电池外，钠离子电池、固态锂电池等新型 电池的逐步成熟也将成为原锂电辊压设备的新市场。根据高工锂电发布的《2023 年中国锂电池辊压设备市场调研分析报告》，通过对国内钠离子电池新进企业规 划建设的产能进行统计，预计至 2025 年，我国钠离子电池产能将达到 60GWh。 固态电池市场未来也会带来巨大增量，2022 年我固态电池出货规模仍较低，约为 0.4GWh，预计到 2025 年出货量将达 13GWh，2030 年出货量将超 300GWh，市场渗 透率超 10%。

3. 干法电极工艺处于大规模替代前夜，固态电池产业化进程全面提速

干法电极是一种创新的电极制备工艺。目前锂电池主要采用湿法电极制造工艺， 而干法极片制造将电极制造过程一体化，将湿法工艺所需的混合、制浆、涂布、 干燥、辊压等过程一体化。

干法电极最大的优势在于能够提高电极的压实密度。传统的湿法电极制造过程中， 需要使用溶剂将活性材料、导电剂和粘结剂混合后涂布在集流体上，然后再进行 干燥和辊压。而干法电极技术则直接将材料混合成干粉，通过机械压制形成电极 片。这种方法可以提高电极的压实密度，对于固态电池而言，更高的压实密度意 味着在相同体积下可以容纳更多的正负极材料，从而提高电池的能量密度。此外， 干法电极技术还可以简化生产工艺，降低成本，提高生产效率。干法电极技术被 认为是推动固态电池商业化的重要技术之一。 目前，锂电前端设备企业正在配合下游头部锂电池客户进行干电极制造相关的技 术开发，干法电极设备处于大规模替代前夜。

固态电池是一种使用固体正负极和固体电解质，不含有任何液体，所有材料都由 固态材料组成的电池。固态电池相比液态锂电池，在生产工艺以及电池测试等领域均有所不同，根据卫蓝湖州基地半固态动力项目的环评报告，其生产设备与液 态软包锂电池相仿。 目前我国市场尚未大规模应用固态电池产品，多数固态电池产品处于验证期，实 际出货量小，主要应用领域包括工业无人机、智能穿戴、医疗以及部分新能源车 领域，根据高工锂电数据，2022 年中国固态电池出货量约为 0.4GWh。 固态电池产业化进程全面提速。2024 年，多家电池厂和车企已公布固态电池相关 进展，其中半固态电池已率先实现量产上车。例如，清陶能源和卫蓝新能源通过 半固态电池技术，分别将电池能量密度做到了 368Wh/kg 和 360Wh/kg 并成功装车。 全固态电池的量产仍面临技术和成本上的挑战，但行业普遍认为固态电池产业化 时间将集中在 2027 年至 2030 年。 国内领先企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科等已在固态电池领域取得了显著的 技术突破，并具备了量产能力，同时，这些企业在国际市场上也展现出强大的竞 争力。 全球主要车企规划量产固态电池装车普遍在 2025 年，2025 年中国固态电池出货 规模预计将达 13GWh，至 2030 年出货量预计将超 300GWh。