眼镜行业发展历史及现状如何？

眼镜行业从传统迈入新生，基数庞大、市场广阔。

1.发展历史：眼镜行业亘古通今

（一）眼镜行业是一门古老的行业，技术迭代推动创新应用

眼镜是一种兼具保护与装饰的消费品。 眼镜兼具保护与装饰功能：保护功能主要体现在镜片，其具有调节进入 眼睛的光量、矫正视力、保护眼睛安全的作用；装饰功能主要体现在镜 架上，不仅为眼镜配套时起到支架作用，且具有装饰性，不同的镜架能 够形成不同的造型效果。 镜片在材料、膜层、光学设计方面具有持续技术迭代的空间：镜片是一 个融合了数学、光学、有机化学、表面及结构物理、机械加工、医学等 学科的产品；镜片的技术含量和品质主要体现在三个方面：镜片材料、 光学设计和镜片膜层。

眼镜行业是一门古老的行业，而现代意义上的眼镜是上世纪开始出现，随着 科学技术不断进步发展，眼镜的创新应用亦愈发多样。 镜片的起源较悠久且记载颇多，西方在公元前由新亚述文明打造水晶镜 片，公元 1 世纪前后尼禄皇帝在观看角斗士战斗时曾使用翡翠作为眼 镜，类似的方法在民间也颇为流行。在我国战国时期，墨子 15 卷中亦 记载了有关光和对于平面镜、凸面镜、凹面镜的论述。 11 世纪，一位中世纪阿拉伯学者在其著作《光学论》中提到：把透镜设 计成某种曲度，能起到放大物体的作用。  13 世纪末，意大利制造出第一副眼镜，Vincent Ilardi 在其著作 《Renaissance Vision from Spectacles to Telescopes》中称，一位名叫佐丹 奴 Giordano(c.1255-1311)的多米尼加男修士，在布道时首次公开提出“眼 镜”的概念。 具有现代眼镜概念的单片眼镜最早出现在 1700 年，19 世纪开始流行并 成为高端时尚配饰。而直到上世纪的前 20 年，框架眼镜才变成现在的 外观和解剖学上的完美设计。 上世纪后，科学技术的进一步推动了眼镜/镜片的创新发展，如 1907 年 Owen Aves 首次提出了渐进多焦点镜片的构思；40 年代美国匹兹堡平 板玻璃公司的哥伦比亚化学分部发现树脂镜片。

树脂镜片的推出大大推进了眼镜行业的发展。  树脂镜片是一种用有机材料制作的镜片，内部是一种高分子链状结构， 联接而呈立体网状结构，分子间结构相对松弛，分子链间有可产生相对 位移的空间。光线可透过率为 84%-90%，透光性好，同时光学树脂镜 片抗冲击力强。 其实，玻璃并非制作镜片的最理想材料在很久之前就已被广泛认知；上 世纪 30-40 年代，塑胶被做成玻璃镜片中间夹层，可防止玻璃片在受撞 击时裂成有危险性的碎片；上世纪 40 年代，美国匹兹堡平板玻璃公司 的哥伦比亚化学分部发现 CR39(学名碳本酸丙烯乙酸，或称烯丙基二甘 醇碳酸脂，是应用最广泛的生产普通树脂镜片的材料)。 阿默莱特公司(Armorlite)成为使用 CR39 制作镜片的世界专利公司；6 年后依视路、SOLA 等陆续开始制造 CR39 镜片；其后其工艺和材料经 多方面改进，使其更轻、透光性能更佳，且表面镀加硬膜解决了不耐磨 的缺点，加防雾和防水膜，材料中加入防紫外线的成分等，进一步满足 了不同层次消费者的需求。

（二）上世纪 90 年代中期后，眼镜零售行业在国内加速发展

国内近现代意义的眼镜店最早在 19 世纪的上海出现，新中国成立后随着工 业化生产推进，开始出现大型骨干企业。 早在明末清初，光学专家及光学仪器制造家孙云球先生（1628-1661，江 苏吴江县人）编制了一套“随目对镜”的验光方法，这是我国主觉验光取 镜的开始。 清朝末年，英国人约翰·高德在上海开设“高德洋行”，专营机磨检光眼 镜。此后，“明晶洋行”、“雷茂顿洋行”等相继出现。1911 年国人筹资开 设“中国精益眼镜公司”，使我国眼镜行业有了新的发展，特别是在验光 配镜方面有了很大的改革。 新中国成立后，眼镜生产开始由家庭小作坊式的手工生产，逐步到组织 起来合作生产的小企业。在工业方面，北京、上海、苏州等主要产地均 具有了一定规模的眼镜生产基础。如上海眼镜一厂、上海眼镜二厂、北 京眼镜厂、北京 608 厂、北京 603 厂、苏州眼镜厂等，已经成为我国眼 镜工业的大型骨干企业。

上世纪 90 年代中期后，随着眼镜行业快速发展，推动了眼镜零售店的加速 成长。 上世纪 80 年代末和 90 年代初，国内眼镜零售公司基本以国营店为主， 私营店处于萌芽状态，眼镜门店店主要销售的产品为玻璃镜片和款式单 一、材质普通的镜架；随着金属钛架和树脂镜片的应用，新科技与营销 技术带动了眼镜零售店的发展。 上世纪 90 年代中期后，眼镜行业进入快速成长期，一些重视信誉的眼 镜店在竞争中逐渐发展壮大，由单个店面发展壮大成为区域性或者跨区 域的大型连锁店。 2000 年前后，海外眼镜零售巨头积极拓展国内市场，比如 Luxottica 收 购北京雪亮等；同时也伴随着依视路等镜片巨头通过收购国内的镜片生 产企业加速扩张。眼镜生产端与零售领域外资巨头的进入，为国内眼镜 零售行业多元化发展提供了契机。

2.行业现状：全球近视率提升，推动眼镜行业保持稳健发展

（一）用眼时长增长、功能性需求增加推动配镜需求增长，政策支持力度不 断增强引导行业健康有序发展

全球近视人口数量持续增长。随着电子产品渗透率增长及户外运动量下降导 致用眼时长增加、消费者对个性化及功能性镜片需求增长等因素，全球近视 人口数量正持续增长。当前，全球近视患病率超 28.3%，预计 2050 年将达 到 49.8%，而高度近视患病率将由目前的 4%上升为到 9.8%。 以国内为例，国内人口基数庞大，不同年龄阶段有不同的潜在视力问题，对 眼镜、镜片产品的功能性需求日益增加。据世界卫生组织与中国健康发展中 心的最新数据，世界视力问题人口占总人口比例约为 28%，而中国该比例则 高达 49%。随国内经济不断发展，电子产品不断普及，低龄及老龄人口的用 眼场景不断增多，视力问题人口基数亦不断加大。

需求方面一：成人对功能性镜片需求日益增长。当代社会工作压力日益增加， 生活习惯与用眼环境发生较大变化，电子产品在生活中的渗透和用眼场景显 著增多，成人对功能性镜片如渐进多焦点镜片等的需求有望快速增长。

需求方面二：老花镜有望摆脱过去边缘产品的定位，将实现快速增长。 据艾瑞咨询发布的《2020 年中国眼镜镜片行业白皮书》，2019 年在中国 眼镜市场中，老花镜占比仅 1.6%，在所有眼镜品类中占比最低，甚至 远远低于隐形眼镜的占比。  放眼未来，一方面越来越多“新老人”出现，这批群体更关注自我、追求 品质，且需求和付费能力不断升级；另一方面中老年人群遭遇的老花问 题与前几代人大不相同，随着近视人群的增多，这批群体逐渐步入老年， 使得近视老花人群显著增多。因此，老花镜市场正发生更多变化，对新 型老花镜的需求不断增长。

需求方面三：儿童及青少年近视率居高不下，离焦镜需求快速增长。 由于电子产品的普及与课业负担的加重，我国儿童及青少年近视率整体 高于世界平均，且呈现发病年龄早、进展快、程度深的趋势，当前国内 小学生近视发病率约 30%、初中生约 60%、高中生约 80%，而大学生 已高达 90%。 目前主流的儿童青少年近视防控技术包括离焦框架镜、离焦软镜、角膜 塑形镜、低浓度阿托品等。从普适性、性价比、佩戴方便程度等角度看， 离焦镜或将成为最优选择。

政策方面：政策力度不断增强，将推动镜片行业健康有序发展。《眼镜行业 “十四五”高质量发展指导意见》为“十四五”眼镜行业高质量发展定下了目标： 保持行业发展稳中加固；结构调整取得明显成效；自主创新能力明显增强；标准体系建设进一步健全；产业布局进一步完善和优化；绿色企业建设达到 新水平；推进品牌战略取得新进展；国际合作竞争新优势明显提升。

（二）国内镜片行业市场规模稳健扩张，到 2025 年将超千亿

全球及中国眼镜产品市场规模不断扩大，到 2025 年前者将达到 1,585 亿美 元、后者将达到 1,142 亿元人民币。 据 Statista，2012 年至今全球眼镜产品市场规模保持良好增长态势，从 2012年的1,194亿美元增长至2019年的1,302亿美元，CAGR为1.24%， 2020 年受外部环境影响下滑至 1,043 亿美元；随全球眼镜产品人均支出 额的进一步提高，全球眼镜产品市场规模将保持稳步增长，预计到 2025 年望增长至 1,585 亿美元，CAGR 为 8.73%。 据欧睿咨询，2012 年至今我国眼镜产品市场规模保持快速增长态势， 从 2012 年的 528 亿元增长至 2019 年的 895 亿元，CAGR 为 7.83%，远 高于同期全球增速水平；预计到 2025 年望增进一步长至 1,142 亿元， CAGR 为 6.82%。

中国眼镜镜片市场规模到 2025 年望突破 400 亿元。随我国近视人口不断增 长、消费者对功能性镜片以及视光矫正的需求力度持续增加、眼镜更换频次增加等，镜片消费需求亦不断增长，据欧睿咨询，国内镜片市场规模已从 2012 年的 186 亿元增至 2019 年的 310 亿元，CAGR 达 7.6%；预计到 2025 年望增长至 408 亿元，CAGR 为 7.5%。

我们认为，未来随着居民可支配收入的进一步提升、人们消费理念的转变等， 我国眼镜片人均支出额、人均购买量仍有较高提升空间，我国眼镜市场规模 仍有较大增长空间。