自动驾驶解决方案及市场规模如何？

自动驾驶解决方案可分为分立式和行泊车一体式。

1. 自动驾驶方案梳理：分立式专注低阶，行泊一体用于中高阶

自动驾驶解决方案是由多层级供应商向 OEM 提供组件整合而成。上游供应商主要 包括提供制造、封装及测试服务的硬件制造商；自动驾驶解决方案由支持开发及部署过 程的算法、软件及处理硬件组成。同时，周边元器件(如传感器等)在实现智能汽车感知 周围环境方面也发挥着重要作用。此外，还有地图服务公司提供高清地图；一级供应商 负责设计及系统整合，包括机械系统、电路系统及冷却系统的设计，以及将算法、软件 及处理硬件与周边元器件整合。

自动驾驶解决方案可分为分立式和行泊车一体式。其中分立式的主要代表是前视一 体机，而自动驾驶域控制器则是行泊一体的代表。再按照自动化驾驶等级和算力大小划 分，以下是部分自动驾驶解决方案的梳理图：感知环节的主要零部件由摄像头（前、侧、 尾）和雷达（前、侧）组成，而决策环节中自动驾驶域控制器的 SoC 则由芯片厂商直 供，如地平线、德州仪器、Mobileye、英伟达等，现阶段 Mobileye、地平线、TI 等主要 用于中低阶方案，英伟达主要用于高阶方案。

1.1. 分立式：普遍用于低阶方案，市场格局趋于集中化

前视一体机性价比居高，低阶智驾算法方案寡头效应凸显。随着技术进步与消费者 需求的增长，基于中小算力 SoC 芯片的前视一体机正逐步成为市场上的热门选择，尤其 在中低端车型中展现出巨大潜力。前视一体机的成本通常在 500 至 600 元人民币之间， 而轻量级行泊一体域控方案的成本则显著更高，单个硬件成本即超过千元，并且还需额 外配备感知传感器，导致总成本进一步升高。对于中低端车型，通过前视一体机配合不 同数量的毫米波雷达，仍被视为更具性价比的选择。 根据高工智能汽车，截止 2023 年，在国内自主品牌乘用车前视一体机计算方案上， Mobileye 的份额占比是 29.38%，与地平线共同占据份额过半。

1.2. 行泊一体：自动驾驶域控制器担任智能汽车的大脑

自动驾驶域控制器担任智能汽车的大脑，是高阶智驾解决方案中信息处理的核心部 件。自动驾驶功能通过感知、决策和执行过程实现。自动驾驶域控制器作为自动驾驶解 决方案的大脑，连接到车辆周围的不同传感器，融合并处理来自传感器的数据，以做出 驾驶决策并触发车辆中的执行器。目前，L3 级或以上的高阶智驾仅可通过自动驾驶域控 制器实现。 自动驾驶域控制器主要搭载在具备 L2 级（尤其 L2+级）驾驶自动化的车辆上，主要 是因为 1）成本较低的解决方案（如前视一体机）是 OEM 实现 L1 级及基本 L2 级自动化 的首选；2）可实现 L3 级至 L5 级自动驾驶的解决方案尚未在乘用车中大规模商业化。

自动驾驶域控制器本土供应商表现亮眼， 代工厂商较多。2023 年国内智驾域控装机量排名前三的供应商分别是和硕/广达、德赛西威和伟创力，除了德赛西威，其他两家 均为代工方。其中和硕/广达，主要为特斯拉智驾域控代工。2023 年，特斯拉在中国市 场零售销量为 60.4 万辆，同比增长 37.3%，由此带动为其代工智驾域控的和硕/广达装 机量随之提升，达 604,201 套，占据了近 33%的市场份额。伟创力则是为蔚来汽车代工， 去年其智驾域控装机量为 159,892 套，搭载量较高的几款车型分别是蔚来 ET5、蔚来 ES6、 蔚来 ES8 和蔚来 EC6。 SoC 作为自动驾驶域控制的核心，海外芯片厂商市占率优势明显。据盖世汽车数据 显示， 中国 2023 年智驾域控芯片装机量 Top10 中，自主和外资方案各占半壁江山，但 从市占率来看，外资芯片解决方案呈现压倒性优势，整体市场份额占比超过了 80%。其 中排名前四的外资芯片分别是特斯拉 FSD 芯片、英伟达 Orin-X、Mobileye EyeQ4H 和 Mobileye EyeQ5H，装机量分别为 1,208,402 颗/1,095,019 颗/199,985 颗/175,328 颗， 对应市场份额为 37.0%/33.5%/6.1%/5.4%。

2. 自动驾驶解决方案市场规模测算：2030 年全球市场规模逼近万亿

2.1. 汽车智能化大势所趋，中国 L3-L5 智驾有望领先全球

智能汽车销量稳步增长，2024-2030 年 L3-L5 的自动驾驶解决方案或放量。量上来 看，根据交强险和灼识咨询，2023 年中国乘用车销量共 21.7 百万辆，其中智驾汽车 12.4 百万辆，智驾渗透率达到 57.1%，预计 2030 年全球智驾汽车销量将增长至 81.5 百万台， 其中中国预计贡献 29.8 万台，2023-2030 年全球及中国智能汽车销量的 CAGR 为 13.4%/20.6%；质上来看，中国的 L3-L5 的智能驾驶渗透率位于全球领先水平，2023 年 为 7.1%，超全球水平 2.6pct，预计 2030 年增至 80.2%，超全球水平 16.7pct，2023-2030 年全球及中国 L3-L5 的智能汽车的 CAGR 为 57.3%/76.7%。

2.2. 高阶智驾占比提升，驱动自动驾驶市场量价齐升

平均销售价格（ASP）对比明显，市场规模将集中于 L3-L5 的自动驾驶解决方案。 L3-L5 自动驾驶解决方案的 ASP 在 1 万元左右，约为 L1-L2 自动驾驶解决方案 ASP 的十 倍。根据交强险和灼识咨询，受 ASP 和渗透率上升影响，L3-L5 的自动驾驶解决方案市 场规模快速增长，其 2023 年全球的市场规模为 263 亿元，预计 2030 年将增至 9666 亿 元，而中国的市场规模大约占全球一半，预计 2030 年将增至 4325 亿元；与 L3-L5 的智 驾解决方案不同，受低 ASP 和渗透率下滑影响，全球 L1-L2 的自动驾驶解决方案市场规 模预计于 2028 年开始递减，预计 2030 年的全球市场规模为 505 亿元，其中中国仅占 105 亿元。