显示驱动芯片分类及市场表现如何？

面板核心控制部件，国产替代前景可观。

完整显示驱动解决方案一般由源极驱动芯片、栅极驱动芯片、时序控制芯片（TCON） 和电源管理芯片组成。源极驱动芯片和栅极驱动芯片统称为显示驱动芯片（DDIC）， 主要功能是对显示屏成像进行控制，使屏幕显示所需文本或图像；时序控制芯片 负责接收图像数据并转换为源极驱动芯片所需的输入格式，为驱动芯片提供控制 信号；显示屏电源管理芯片对驱动电路中的电流、电压进行有效管理。

根据显示驱动芯片是否集成触控功能可区分为显示驱动芯片（DDIC）和触控显示 整合驱动芯片（TDDI），根据不同的应用场景及系统需求，DDIC 和 TDDI 在集成电 路设计方案方面存在差异。现阶段市场上主流显示驱动芯片包括 LCD 显示驱动芯 片（LCDDDIC）、触控显示整合驱动芯片（TDDI）和 OLED 显示驱动芯片（OLEDDDIC） 三种类型。

1）LCD DDIC：LCD 显示面板依靠正负电极间的电场驱动，引起置于两片导电玻璃 之间的液晶分子扭曲向列的电场效应，以控制光源投射或遮蔽，在电源开关之间 产生明暗，进而将影像显示出来。目前主要有 a-Si、IGZO 和 LTPS 三种基底材料， 按照驱动方式可分为扭曲向列（TN）型、超扭曲向列（STN）型及薄膜晶体管（TFT） 型三大材料类，TFT-LCD 具有体积小、重量轻、低功率、全彩化等优点，目前主 流的 LCD 面板均采用 TFT-LCD。

2）TDDI：触控显示整合驱动芯片（TDDI）是将触摸屏控制器集成在 DDIC 中的技 术，其显示原理与 TFT-LCD 显示驱动芯片相同，目前主要应用于 LCD 屏幕的智能 手机。原有的双芯片解决方案采用分离的系统架构，将显示驱动芯片与触控芯片 分离，存在出现显示噪声的可能，而 TDDI 采用统一的系统架构，实现了触控芯 片与显示驱动芯片之间更高效的通信、有效降低显示噪声，更利于移动电子设备 薄型化、窄边框的设计需求。

3）OLED DDIC：OLED 通常由夹在两个薄膜导电电极之间的一系列有机薄膜组成。 当电流通过时，电荷载流子从电极迁移到有机薄膜中，直到它们在形成激子的发 光区域中重新结合，一旦形成，这些激子或激发态通过电发出光（电能转化成光 能），同时不产生热量或者产生极低的热量，降低了能耗。

显示驱动芯片分为整合型、分离型。整合型显示芯片指集成了源极栅极显示驱动、 时序控制、电源管理等各类显示相关电路的芯片，一颗芯片即可完成对显示面板 的驱动，通常应用于对轻薄便携和功耗有较高要求的中小尺寸的显示设备，大尺 寸显示设备需要多颗显示驱动芯片同时进行驱动，采用分离型显示驱动解决方案 为业内主流选择。

2024 年预计 DDIC 市场规模达 111.3 亿美元。消费电子市场逐步走出下行通道， 预计从 2024 年起进入温和复苏阶段，但受宏观经济环境制约，增长动力有限。 随着下游需求逐渐恢复，显示驱动芯片预计筑底回升。根据群智咨询数据，预计 2024 年全球 DDIC 营收额达 111.3 亿美元，同比微增 0.8%，分领域来看，120Hz、 144Hz 等高刷新率方案渗透率逐渐提升，电视 DDIC 技术升级将带动平均售价提 高，2024 年全球电视 DDIC 营收预计同比增长约 4.0%。IT 应用方面，2024 年显 示器及笔电应用的需求处于复苏期，预计 DDIC 出货量分别同比增长 4.8%和 4.0%， 往后看，AI PC 将带动笔电换机需求，从而实现加速增长。平板电脑及智能手机 领域受 OLED 渗透率提升，预计平板领域 DDIC 出货量同比增长 5.5%，预计手机 OLED DDIC 出货量同比增长约 20.6%。

2024 年 DDIC 需求量有望达到 84.8 亿颗，同比增长 6%。根据 Omdia 数据，预计 2024年显示面板单位出货量将同比增长4%。由于新的替换周期到来和价格弹性， 包括手机、移动 PC、液晶电视、OLED 电视和桌上型显示器在内的大多数主要应 用的面板单位出货量预计将恢复增长，预计 2024 年 DDIC 需求将同比增长 6%，达 到 84.8 亿颗。其中分面板类型来看，2024 年，桌上型显示器和笔记本电脑的 LCD显示驱动芯片需求预计将恢复增长，加上 LCD 电视和 LCD 智能手机显示驱动芯片 的持续增长，2024 年 LCD 显示驱动芯片需求预计将同比增长 5%。OLED 方面， AMOLED 智能手表显示驱动芯片的需求将恢复增长，且 IT 应用领域的 AMOLED 显 示驱动需求也将增长，叠加 AMOLED 智能手机显示驱动芯片需求持续增加，预计 2024 年 AMOLED 显示驱动芯片需求将恢复双位数增长，达 17%。 分显示驱动方案来看，整合型显示驱动芯片增长主要来自市场范围的扩大以及整 合型 AMOLED 显示驱动芯片占比上升，分离型显示驱动芯片的增长主要来自 TFTLCD 的车载显示、笔记本电脑及 4K、8K 超高清电视渗透率的提升。

中国大陆 DDIC 市场增速高于全球平均，预计 2026 年将达 71.7 亿美元。伴随全 球显示面板产业持续向中国转移，中国内地显示驱动市场增长速度相较于全球增 速更高。据 CINNO Research 数据，2021 年中国内地显示驱动市场规模为 64.7 亿 美元，2026 年将上涨到 71.7 亿美元，CAGR 达 2.1%，从需求量来看，2026 年有 望达 58.3 亿颗，其中 TFT-LCD 显示驱动芯片为 44 亿颗，TDDI 为 7.1 亿颗，AMOLED 显示驱动芯片为 7.2 亿颗。我们认为在面板产业持续向中国转移过程中，伴随国 内面板产能的提升，势必拉动显示驱动芯片需求，且国产化背景下，国内厂商迎 较好发展机遇。

本土厂商持续发力，份额可提升空间较大。显示驱动芯片行业市场集中度较高， 中国台湾、韩国厂商占据大部分市场份额，中国大陆整体市场占有率较低，根据 Omdia 数据，2022 年，三星占据 31.1%市场份额，位居第一，联咏居第二。其中， 在大尺寸 DDIC 市场（包括电视、桌面显示器、笔记本电脑和 9 寸及以上平板电 脑）中国台湾厂商联咏科技以 24%份额引领市场。大陆显示驱动芯片厂商份额持 续提升，2022 年份额增加到 19%，且受益于本土面板产能提升，预计份额将持续 增长。大陆厂商在稳步提升 LCD 领域驱动芯片份额同时，不断发力 AMOLED 领域， 集创北方、华为海思、韦尔股份等本土厂商积极布局，可替代空间广阔。