显示驱动芯片行业深度研究：面板复苏自下而上传导，供应链本土化势不可挡.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2023/08/03
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显示驱动芯片行业深度研究：面板复苏自下而上传导，供应链本土化势不可挡。新技术、新应用、“OLED”对 DDIC 需求持续拉动。智能手机、平板、 PC、电视等传统显示是 DDIC 的基本盘，车载显示屏、AR/VR 等新型显 示成为 DDIC 的增量市场。随着显示面板尺寸和清晰度升级，其对 DDIC 的数量和规格需求也在升级。相较于 LCD，OLED DDIC 制程更 先进，工艺难度更高。新技术、新应用、“OLED”成为拉动 DDIC 需求的 三个关键因素。
面板产业链复苏迹象已现。根据 Omida 数据，大尺寸液晶面板价格自 2022 年 10 月以来持续反弹，小尺寸液晶面板价格自 2023 年 3 月以来已 经止跌。台湾 DDIC 设计企业联咏月度营收数据自 2023 年 2 月以来显著 改善。面板产业链的复苏已经从下游面板环节传导至中游 DDIC 环节， 并进一步带动上游晶圆制造和封测环节稼动率回升。
面板转移趋势确定，产业链中上游环节尚待本土化。根据 Cinno Research 数据，2021 年中国大陆显示面板本土化率约 65%，而 DDIC 的 本土化率只有 16%。以京东方、华星光电、深天马等为代表的中国大陆 面板厂商在自身话语权增强的同时，也逐步将供应链资源向中国大陆供 应链厂商倾斜。中国大陆面板产业链中上游环节亦在积极扩产以承接转 单需求。
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