海外储能市场现状如何？

2021 年，受国际天然气供给短缺等因素影响，欧洲电力价格一路上行。次年，俄乌冲突爆发，进一步 加剧欧洲能源短缺现状，居民电价飞涨。

1.美国市场

得益于储能系统价格的大幅下行，2023年美国储能市场表现强劲，高增长态势有望延续。 2023年初以来，锂离子电池价格大跌超50%，带动储能系统价格的持续走低，因此配置储能的经 济性显著提升。这一积极变化激发了美国储能市场需求的显著增长。根据Wood Mackenzie数据， 2023年美国储能新增装机规模达到8.74GW/25.98GWh，同比大幅增长82%/113%。预计2024年 美国储能新增装机规模将突破15GW/48GWh，维持高增长态势。

从储能装机结构看，美国以表前储能为主，占比超90%。美国大部分电网系统建设于上世 纪80年代，目前已有超过70%的电网系统工作年限在25年以上，故障率较高，且难以应对风光 发电波动性大的特点，因此随着新能源发电占比逐年提高，需配备储能系统以协助消纳，满足 电网调度需求。目前，以独立储能和新能源配储为主的表前储能主导了美国储能市场。根据 EIA数据，美国储能参与调频（26%）、峰谷套利（20%）、爬坡/转动惯量（19%）和能量时 移（11%）应用场景的占比较高。Wood Mackenzie数据显示，2023年美国表前储能新增装机 规模达到7.91GW/24GWh，占比超过90%。

近年来，美国政府密集出台储能激励政策，涵盖投资、补贴及税收优惠等多个维度，为储能技术的研发、应用与市场拓展提 供了强有力的支持与保障。2020年，美国颁布《储能大挑战路线图》，为储能行业发展指明了方向，明确到2030年建立并维持美 国在储能应用和出口的全球领导地位，打造本土制造与不依赖进口关键原材料的供应链。同期，美国政府将投资税收抵免政策 （ITC）政策延期2年，补贴覆盖光储一体化系统。进入2022年，美国政府对储能行业的支持力度进一步加大。同年8月，美国总统 正式签署了《通胀削减法案》（IRA法案），该法案从多个方面为储能行业的发展提供了强有力的支持。一方面，法案通过延长补 贴期限和增加补贴额度等方式，进一步降低了储能项目的投资门槛和运营成本；另一方面，法案还通过增强税收优惠等措施，鼓 励更多的企业和投资者参与到储能行业的建设中来，共同推动储能技术的商业化进程。

美国各州密集出台储能目标规划，储能装机建设步入加速发展新阶段。随着美国各州对可再生能源依赖性的日益增强，储能 技术作为平衡电网供需、提升能源利用效率的关键环节，受到各州政府的重视。加州、内华达、纽约等州相继出台储能装机规 划。其中新能源市场发展迅速的加州是美国表前储能发展最快，体量最大的市场之一，其设定的储能目标远高于其它州，预计将 在2030、2045年分别实现15GW、54.2GW的储能装机。

2.欧洲市场

能源短缺与地缘冲突促使欧洲能源价格飙升，电价飞涨，推动欧洲加速新能源转型进程，户 用光储经济性凸显，需求激增。根据欧盟统计局，2020年，欧盟58%的能源比例来自进口。能源 结构上，2020年可再生能源占比17.4%，核能占比12.7%，其他化石能源占比高达69.7%。2021 年，受国际天然气供给短缺等因素影响，欧洲电力价格一路上行。次年，俄乌冲突爆发，进一步 加剧欧洲能源短缺现状，居民电价飞涨。在此背景下，分布式光伏（屋顶光伏）需求激增，同时 为保证电力的稳定供应，配套储能系统不可或缺，装机规模大幅增长。2023年，欧洲电价回落， 光储市场装机热情有所减弱，但欧洲为摆脱能源对外依存度高的困境，加快风光储的独立能源转 型，同时光储系统成本大幅下行，经济性走高，因此储能市场维持了高速增长的态势。根据 SolarPower Europe数据，欧洲储能新增装机规模从2020年的2.3GWh飙升至2023年的 17.2GWh，复合增长率达到95.6%。

欧洲储能市场以户用储能为主导。近年来，随着欧洲能源转型的加速推进，储能市场持续展现出强劲的增长势头，其中户用 储能作为核心驱动力，占据了市场的主体地位，成为推动欧洲能源结构变革的重要力量。根据SolarPower Europe数据，2023年欧 洲新增储能装机中户用储能占比达70%。

德国、意大利引领欧洲储能市场，占据半数市场份额。德国、意大利两国作为欧洲经济的领头羊，户用储能需求增长尤为显 著，引领着整个欧洲储能市场的扩张。根据SolarPower Europe数据，截至2023年底，欧洲电池储能系统累计装机量达到 35.9GWh，其中德国和意大利合计装机占比达51%，并且在欧洲户用储能的细分领域中，两者市场占有率合计超七成。

2024年，欧洲大储市场有望加速放量，接力户储增长，英国、意大利成为关键增长点。随着 欧洲居民电力价格的不断下行，2024年户用储能装机积极性降低，增长趋势有所放缓，同时英 国、意大利大型储能市场有望开始发力，接替户储贡献需求增量。根据SolarPower Europe预测， 欧洲大储有望接力户储提供市场新增量，预计2024年欧洲新增装机容量预计达到22.4GWh，较 2023年增长30.2%。其中，大储新增装机容量有望达到11GWh，装机规模占比预计将从21%提升 至49%，超越户储成为欧洲储能主要增量。

英国是欧洲大储市场领军者，储能预期大幅上修，2024年有望开始发力。英国作为岛屿国家，在电力供应上相对独立，通过 跨国电网进行电力调配难度高，价格贵，存在保障电力供应、提升电网稳定性的诉求，因此英国发展大储的动力较强，是欧洲相 对成熟的大储市场。2024年，英国在其公布最新版的《未来能源愿景规划》中，大幅上调2030年储能装机量至 24.6GW/43.6GWh，较2023年版本提高55%/79%，这将为欧洲大储市场注入强劲的需求增长动力。根据SolarPower Europe预 测，2024年，英国新增储能装机容量预计达到4.5GWh，同比增长67%，其中大储占比达到82%。

意大利大储政策加码，未来十年需求有望激增。近年来，意大利户储市场表现较为亮眼，而大储政策相对缺乏，发展滞后， 这一现状或将出现转变。2023年12月，欧盟批准了意大利高达177亿欧元的储能计划，用以支持集中式储能系统的建设，目的是 促进可再生能源的消纳，该投资计划将持续至2033年12月，预计将帮助意大利建设超过9GW/71GWh的储能设施。据此计算，未 来10年平均每年新增储能装机约为7.1GWh，体量相当于2023年欧洲大储新增装机容量的近2倍。根据Solarpower Europe预测， 2024年，意大利新增储能装机容量预计达到7.7GWh，同比增长185%，其中大储占比达到67%。