中国珠宝行业总体发展现状如何？

2023 年，我国珠宝行业稳步增长，主要表现为：零售市场及进出口均创历史新高、主要品类市场表现差异明显、上市公司营收大幅改善、珠宝电商增势强劲、创新研发趋于审慎但动力不减。

1.珠宝零售市场：逆势上扬，市场规模创新高

国家统计局数据显示，2023 年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长 7.2%。其中，限额以上单位金银珠宝类零售额 3310 亿元，同比增长 13.3%，创历史新高（见图1）。2023 年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，扩内需、促消费政策发力显效，消费潜力不断释放。其中，金银珠宝类的消费增速处于领跑地位。横向看，2023 年限额以上单位金银珠宝类零售额增速位居除餐饮外的全部社消品首位，远高于社会消费品零售总额 7.2%的平均水平（见图2）。纵向看，2023年限额以上单位金银珠宝类零售额增速居于近十年来第二高位（见图 3），仅次于 2021 年 29.8%的增速。在经济增长放缓或不确定性增加的背景下，人们更加趋于理性消费、更加重视家庭资产配置的安全可靠。上述数据进一步表明，相对于其他消费品，金银珠宝不仅能美化生活，其较强的财富保值、分散投资风险、守护财产安全的功能也受到了越来越多消费者的认可。另一方面，珠宝行业在款式设计、工艺材质、文化营销、消费体验等方面不断加大力度，也成为消费增长的重要驱动力。

市场总规模方面：根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2023 年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约8200亿元，同比增长 14%（见图 4）。其中，黄金产品市场规模约5180亿元，约占整个珠宝市场的 63%；钻石产品市场规模约为600亿元，占比约 8%；玉石市场规模约为1500 亿元，占比约18%；彩色宝石产品市场规模约为 310 亿元，占比约4%；珍珠产品市场规模约为 350 亿元，占比约 4%；铂金及白银产品市场规模约为 70 亿元，占比约 1%；流行饰品及其他品类市场规模共计约190 亿元，占比约 2%。

2.珠宝国际贸易：进出口双增，再创历史新高

海关总署数据显示，2023 年我国珠宝行业进出口总额为1453.34 亿美元，同比增长 8.62%，创历史新高。其中，出口总额为 313.28 亿美元，进口总额为1140.06亿美元，分别增长 4.08%和 9.94%，连续三年实现出口进口双增长。可以看出，我国珠宝行业在全球市场上的竞争力仍然强劲，在国际供应链中的地位依然稳固。

分品类来看，一些主力品类的进出口表现差异较大。其中，2023 年我国黄金进出口额均实现两位数增长，进口额增至 919.16 亿美元，依然占据各珠宝品类进口额的首位，占比达80.62%，比上一年度增长 6.7 个百分点。值得注意的是，宝石或半宝石近年来进口出现剧烈振荡，2021 年至2022 年进口额均大幅增长，2023 年则出现近 73%的大幅下滑；人工宝石出口额和进口额在连续多年增长后，2023年有所回落，分别下降25.69%和 8%；铂金品类（含电子、汽车等工业用铂金）出口增幅最大，达 453.33%。

从贸易伙伴来看，美洲（主要为美国、加拿大、智利、巴西、阿根廷）、南非、大洋洲（主要为澳大利亚、新西兰）、欧盟、东盟和日本、韩国、俄罗斯等国家和地区是我国珠宝行业重要的贸易伙伴。2023 年，我国对美洲进出口总额高达182亿美元，受进口额小幅下滑影响，进出口总额同比下降2%；与欧盟的双边贸易依旧保持稳定，实现1.9%的小幅增长；对东盟的出口增幅由上一年的 91.3%回落至2023 年的33.3%；与大洋洲各国双边贸易持续走高，进出口总额同比大涨32.5%至116.7亿美元。从单一国家来看，南非依然是我国珠宝进口的主要贸易国，进口额虽有 6.6%的小幅下降，但贸易总额依然保持在150亿美元以上，总体稳定；而同为亚洲的日韩两国与我国的珠宝贸易则呈相反走势，进出口自 2021 年起连续下降至2023年的38.6 亿美元，同比下滑 8.3%；与俄罗斯的双边贸易均实现正增长，进出口总额涨幅达 23.0%。

3.全国珠宝零售门店：头部品牌加速扩张，港股增长步伐放缓

截至 2023 年 6 月 30 日，A 股13 家上市公司共计开设门店23632 家，较 2022 年末合计净增446 家，与上一年同期增量440家基本持平，其中，仅豫园股份上半年就净增店铺327家。根据部分已公布的 2023 年末数据，周大生和潮宏基门店数量增幅均远超上一年度。其中，周大生突破5000 家，共有门店为5106家，全年净增 490 家；潮宏基共有门店1404 家，全年净增246家。 港股方面，周大福和六福集团2023 年全年门店增量均有所放缓。其中，周大福截至年末在内地共开设7501 家门店，较2022年末净增 485 家；六福集团截至年末在内地共有3266家门店，较 2022 年末净增 267 家。

4.人力资源方面：技能需求变革，就业机会增长

随着珠宝行业的不断增长，特别是零售门店数量的增加和线上销售渠道的扩展，对专业销售、市场营销、首饰设计、宝石鉴定和加工制造等领域专业人才的需求持续增长，也为人才就业创造了更多机会。 另一方面，由于新技术、新模式不断涌现，对专业人才也提出了更多的技能要求。特别是，包括3D 打印、人工智能设计、数控制造、电商运营等在内的新科技在珠宝行业的应用日益广泛和深入，对复合型技能人才的需求也越来越大；同时，面对消费者日益高涨的个性化、高品质和迅速迭代变化的需求，对行业产品设计、品牌管理、销售、客户维护等传统岗位也提出了更高的要求。

5.珠宝电商：增速超 40%，成为行业新的增长极

2023 年，我国珠宝电商销售额约为3398 亿元，同比增长40.3%。国家统计局数据显示，2023 年全国网上零售额达 15.4 万亿元，同比增长 11%。其中，实物商品网上零售额为 13 万亿元，同比增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。在商务部重点监测的 18 类商品中，2023 年有6类商品零售额增速超过两位数，其中金银珠宝类商品以40.3%的增速领先于其他商品。值得注意的是，近五年来，金银珠宝类商品网上零售额年均增速达 28.0%，远高于线下实体店的增速，显示了强劲且充沛的活力，成为驱动珠宝行业近几年持续增长的重要引擎。

6.创新：研发活动趋于谨慎，但动力不减

通过对多个专利数据库的检索分析，2023 年我国珠宝行业有关的外观设计、发明和实用新型三种类别的有效专利总数较上一年度下降 23.82%，为 8534 件，但总量仍高于过去5年的平均值，依然稳居高位。其中，外观设计专利7638 件，同比下降23.59%；发明和实用新型专利 896 件，同比下降25.70%。这在一定程度上表明，珠宝企业基于当下的生产经营压力和对未来的预期，对创新研发的投入趋于审慎；同时，这也符合创新强度与行业发展周期基本同频的规律，在经历了连续多年的高增长之后，珠宝行业可能正进入一个调整修复期，在转向高质量发展进程中，创新不仅要数量，更要质量。