鸿蒙产业发展驱动力及市场空间如何？

预计 2024 年是鸿蒙产业链快速发展的一年，主要有以下三点行业催化。

1. 2024 年是鸿蒙产业大年

1.1. 技术上：鸿蒙自身技术迭代，HarmonyOS Next 来临

2023年8月4日，2023 年华为开发者大会上，华为推出了面向开发者的 HarmonyOS NEXT 开发者预览版。HarmonyOS NEXT 即日起面向合作企业开发者开放，2024 年 第一季度面向所有开发者开放！

HarmonyOS NEXT 系统底座全线自研，去掉了传统的 AOSP 代码，仅支持鸿蒙内 核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓 OS。减少了 40% 的冗余代码，使系统的流畅度、 能效、纯净安全特性大为提升。 多家头部应用厂商开始启动鸿蒙原生应用开发。支付宝、钉钉、小红书、高德、网 易等头部应用厂商逐步启动鸿蒙原生应用开发，加入鸿蒙原生生态。

鸿蒙生态再次迎来里程碑。2024 年 4 月，华为官宣已有超 4000 个应用加入鸿蒙生 态。值得注意的是，从 2024 年 1 月 18 日华为宣布首批 200 多家应用厂商正在加速开发 鸿蒙原生应用，到 3 月底超 4000 个应用，短短两个月时间增长幅度高达 20 倍。 截至 2024 年 4 月，HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览已面向开发者开放 申请，并将于今年四季度发布面向消费者的商用版本。 “纯血”HarmonyOS 的推出，有望大量应用软件厂商适配、迁移、开发工作，鸿 蒙产业链公司有望深度受益。

1.2. 产品上：华为终端新品不断发布，鸿蒙装机量快速提升

从“1+8+N”全景战略中可以看出，“1”手机和“8”中的 PC、平板、智能手表等 为鸿蒙生态核心硬件。 手机方面，Mate60 系列手机销售火热。2023 年 8 月 29 日上午，华为终端通过微博 发布了 Mate60 于当日 12:08 开售。据市场研究机构 Counterpoint Research 和 Canalys 的 数据，自上市以来的八周内，华为 Mate60 系列在国内售出了 240 万台。根据“华尔街 见闻”援引供应链人士的消息，截至 2024 年 3 月 1 日，华为 Mate 60 系列手机和 Mate X5 系列手机两款机型销量已合计突破 1000 万台。 2024 年 4 月 22 日上午 10:08，华为 Pura 70 系列中的华为 Pura 70、Pura 70 Pro+两 款机型正式开售，起售价 5499 元，这也宣告着华为 Pura 70 系列四款机型全部上市开 售。

新一代 Harmony4.0 操作系统升级设备数量已经超过 1 亿台。2023 年 8 月 4 日，在 华为开发者大会 2023 上，HarmonyOS 4 正式发布。相比上一代系统，HarmonyOS 4 的 滑动流畅性提升 20% ，续航增加 30 分钟。10 月 30 日，HarmonyOS 4 升级设备数突破 1 亿，荣耀 30、荣耀 30 Pro 等产品均升级适配。2024 年 4 月，华为发布 HarmonyOS 4.2 百机升级计划共有 180 余款设备参与升级，品类覆盖手机、平板、手表、耳机、智慧屏 等设备。 随着华为手机出货量提升，鸿蒙手机装机量将快速提升。在华为内部看来，一款操 作系统想要活下来，16%的市占率是一道“生死线”。得益于 Mate60 系列手机等产品的 热销，2023 年 Q4，鸿蒙 OS 已在中国市场跨越了这道“生死线”。

鸿蒙 PC 端开发逐步启动。2023 年 10 月 25 日，基于 OpenHarmony 定制研发的 Orange Pi OS（OH）即将发布。之前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载 RK3566 的开发板 Orange Pi 3B 上完成了 Orange Pi OS(OH)对 PC 的初步适配，这是国内首次将 开源鸿蒙操作系统运行在 PC 设备上。我们预计最快 2024 年，华为将推出 PC 版鸿蒙 OS。 华为 PC 出货量有望回升。2023 年中国 PC 市场出货量为 6430 万台，2023 年相比 2022 年，华为中国区 PC 市占率提升 3pct，达到 10%。中国区华为 PC 市占率逐步回升， 随着生产能力解决，2024 年 PC 出货量有望大幅增加。

鸿蒙座舱新版本迭代。随着鸿蒙 4.0 的发布，鸿蒙座舱也从单人单设备体验，演进 到多人多设备协同体验。鸿蒙智能座舱支持多屏同享功能，凭借超低的时延，可实现座 舱内多屏同步观影。 华为汽车销量不断增加。2024 年 4 月 24 日，鸿蒙智行正式发布新问界 M5。一周 前，鸿蒙智行曾为新问界 M5 开放了预订。预售 12 小时，全新问界 M5 收获了超过 10000 张订单。 2023 年，中国车载 OS 市场规模为 185 亿元，原先主要为 QNX、Linux 等海外巨 头占据，国产化空间较大。

1.3. 政策上：2024 年行业信创加快，智能终端替换有望加快

四大类系统国产化有望全面推进，智能终端国产化进程有望加快。政策对办公管理 系统、网信安全和基础设施、经营管理和生产运营四大类系统都提出了国产化要求，随 着行业信创推进，智能终端国产化进程有望加快。

2024 年 5 月 20 日，中国信息安全测评中心发布测评结果公告（2024 年第 1 号）。 操作系统参与者增多，竞争格局有所复杂，统信和麒麟信安分别出和进了服务器名录。 “电鸿”发布，电力物联网终端国产化加速。2023 年 10 月 31 日，南方电网公司与 开放原子开源基金会在北京联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系 统，为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统， 填补了该领域国内空白。 “电鸿”主要应用场景：发电、输电、变电、配电、用电、调度、新能源、蓄水储 能等电力生产环节的设备都能应用电鸿物联操作系统。例如输电场景下的巡检、环境监 测、在线监测、测距、图像、电缆监测、定位等终端，配电场景下的环境采集终端，设 备采集终端、断路器、监控、安防、线路监测终端。 openHarmony 版本持续迭代。版本迭代到 4.0Release 版本，有超过 6200 名共建者， 51 家共建单位，贡献代码行数超过 1 亿行。 开源鸿蒙生态逐渐繁荣。截至 2023 年 12 月，OpenHarmony 开源社区已有 220 多家 生态伙伴加入，OpenHarmony 项目捐赠人达 35 家，通过 OpenHarmony 兼容性评测的伙 伴达 165 个，累计落地 220 余款商用设备，涵盖金融、教育、智能家居等各个领域。

2. 鸿蒙市场空间广阔

2023 年 12 月 19 日，在 2023 开源产业生态大会上，华为终端 BG 软件部总裁龚体 介绍称，鸿蒙生态设备总量超过 7 亿台，其中，华为自有设备 3 亿多台。预计今年底到 明年，鸿蒙生态设备数量逐步达到 8 亿台至 10 亿台，发展快速。 PC 市场：根据产业数据，国产 PC 操作系统单价约为 300 元/台。根据 IDC 数据， 2022 年中国 PC 出货量为 6100 万台，则对应 PC 操作系统市场规模为 183 亿元。 手机市场：随着“纯血”鸿蒙发布，越来越多的 APP 需要进行适配、迁移和二次开 发。根据全国 APP 技术检测平台统计，截至 2023 年 9 月底，我国国内市场上监测到活 跃的 APP 数量为 261 万款（包括安卓和苹果商店）。假设单个 APP 相关软件开发费用为 2 万元，有 100 万 APP 需要迁移开发，则对应软件开发市场规模为 200 亿元。 车载市场：2023 年，中国车载 OS 市场规模为 185 亿元。 智能终端市场：智能终端市场空间广阔，根据 IDC 数据，2022 年中国智能硬件市 场规模高达 16682 亿元。随着国产化加快推进，关键行业智能终端设备有望迎来国产化 替代。软件占智能终端价值量为 10%左右。

举例部分关键行业： 电力行业，南方电网预计到 2024 年“电鸿”适配电力行业物联终端 150+大类，新 增 30 万物联终端全覆盖，基本覆盖电力行业装备产业链上下游；产业链将拓展到 900+ 子类设备，实现输变配领域 135 万物联终端全覆盖（含 12 万作业终端），到 2025 年底， 覆盖终端规模可超亿级。 金融行业：根据中国人民银行数据，截至 2023 年三季度，中国拥有联网 POS 机具 4304.30 万台，ATM 机具 84.70 万台。 教育行业：根据教育部数据，截至 2022 年 12 月，中国学校配备的师生终端数量超 过 2800 万台。