鸿蒙各行业落地空间测算

目前鸿蒙正在各行业落地，选取重点行业进行如下测算。

1. 金融业主要包括金融终端和金融app的鸿蒙版开发。（1）金融终端主要集中在金融机构智能终端的替换。2023年5月30日,由福建联迪商用设备有限公司基于OpenHarmony 3.2版本打造的 智能POS终端AxPOS A8S通过OpenHarmony兼容性测评，这是全球首款搭载 OpenHarmony 3.2的智能POS终端，标志着OpenHarmony在金融领域又向前迈进了 一步。目前市场主流pos机厂商，如新国都、新大陆等均陆续推出了鸿蒙pos机。目 前我国POS机的操作系统主要以安卓、Linux为主，国产操作系统有助于保护金融支 付数据的安全。随着鸿蒙操作系统的成熟，POS机的国产替换有望加速。 据中国人民银行披露，截至2023年三季度末，全国联网POS机具4304.30万台，按照 销售搭载国产操作系统智能POS机进行了市场规模测算，在替换率达到30%的情况 下，有望带来43-76亿元的规模增量。此外，ATM机和智能柜员机的替换开始起量， 部分银行已经开始采购相关设备。但由于新大陆、新国都、广电运通等相关金融机 具厂商所占市场份额较高且已经推出相关鸿蒙设备，因此对软通动力、润和软件等 外包服务商带来的增量机会相对较少。

（2）金融app的鸿蒙版开发呈现高速发展。由于HarmonyOS NEXT不再兼容安卓app，鸿蒙生态金融app在2024年迎来快速增 长。2024年前，各金融app多为鸿蒙和安卓的兼容方案，但随着HarmonyOS不再兼 容安卓应用，各机构需要及时更新适配鸿蒙的app来保障鸿蒙用户的业务连续性。

根据寻标宝订单整理，金融机构的鸿蒙app项目招标均开始于2024年，且在一年内中 标金额已超过2亿元，呈现快速增长趋势。据华为官方统计，截至2024年8月，已有 包括中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行等手机银行App以及同 花顺、大智慧等证券App合计超80款完成了鸿蒙原生应用上架。

2. 电力鸿蒙市场空间测算。2023年10月，国内首个电力物联操作系统——电力鸿蒙统一物联操作系统在北京发 布，首次实现一套系统覆盖不同类型的电力设备，实现设备即插即用、海量数据互 联互通。2024年10月，2024开放原子开源生态大会在北京举行。南方电网公司荣获 “开放原子开源生态建设首批央国企”称号，作为首家央企加入开放原子开源生态建设。 南方电网与海思、全志、瑞芯微等芯片和模组企业充分合作，已完成电力行业超百 款设备的适配工作，200家产业链厂商加入“电鸿”生态，带动“超7亿+生态设备”协同 发展。

电力鸿蒙运用场景主要包括在线监测、输电运维和虚拟电厂，相较于传统电力系统 架构具有操作平台统一、安全性强等优点，展现出了巨大的市场潜力，2024年电鸿 相关项目中标数量较2023年已增长近10倍。根据华为发布的《电力数字化2030》预 测，2030 年行业领先的数字化电力企业终端网联化率将超过95%，云化渗透率超过 75%，边缘智能的采用率将超过75%，电力通信可靠性达到7个9。虚拟电厂是电鸿 的应用场景中最重要的组成部分之一，也得到了我国政策的支持，以深圳虚拟电厂 为例，截至2024年7月，深圳虚拟电厂最大调节能力已超过60万千瓦，2025年将达 到100万千瓦级，预计2030年中国虚拟电厂调节电量占全社会用电量的比例预计将 达5%，市场空间2000亿元。根据智研咨询，2023年我国虚拟电厂市场规模已增至 349亿元，据此我们预计相关市场规模年均复合增速约为28%。 智能电表是虚拟电厂的重要信息来源，监测电力实时数据并将其传输给虚拟电厂， 使虚拟电厂对电力负荷和供需情况的判断更加精准，从而实现对电力负荷的优化调 度。按照国家市场监督管理总局对重点管理计量器具民用四表有关管理规定及JJG 596-2012《电子式交流电能表》国家检定规程要求，我国民用电能表实行的是“首次 检定+到期轮换”的管理方式，在网运行电能表需在8年到期全部更换。根据智研咨询 数据，截至2022年12月全国智能电表保有量已超过6.5亿只，因此每年更换电表数量 约为8125万只。根据招标网订单整理，2024年智能电表平均单价约为713元，若按 照10%、20%、30%的替换速度，2025-2027年相关市场规模将分别达到58/116/174亿元。 作为鸿蒙官方授权的合作伙伴，软通动力、润和软件等公司具备鸿蒙终端操作系统 的研发能力，可以对电力领域中鸿蒙软件授权和技术服务方面收取费用。2023年10 月31日，开放原子开源基金会与南方电网联合发布国内首个电力物联操作系统—电 鸿物联操作系统，填补了该领域国内空白。根据南方电网官方公众号，预计2024年 底电鸿物联产业链将拓展到900多个子类设备，实现输变配领域135万个物联终端全 覆盖，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。根据赛迪顾问，中国能源行业商业版服 务器操作系统装机量在2021年达到11.2万套，依据工业标准要求来看，能源行业服 务器操作系统价格约在千元量级，我们预计装机量年均增长率为10%，若按照10%、 20%、30%的替代率测算，2025-2027年电力鸿蒙操作系统的市场规模预计分别达到 1640/3608/5952万元。

3.“矿鸿”市场空间测算。“矿鸿”是由华为与国家能源集团联合推出的鸿蒙矿山操作系统，于2021年9月14日 正式推出，旨在实现煤矿行业的数字化和智能化转型。“矿鸿”基于鸿蒙操作系统，为 煤矿工业领域打造的工业互联网平台，通过统一接口和协议标准，解决了不同厂家 设备的协同与互通问题。“矿鸿”同时具备搭载国产芯片、实现万物互联、数据自主可 控三个特点。“矿鸿”已在国家能源集团神东煤炭集团超过10个煤矿部署，在3300多 台套设备上稳定运行，乌兰木伦煤矿的矿鸿示范矿井全矿1808台套设备已经全面适 配矿鸿。

在矿鸿生态的推动下，煤矿智能化的市场规模有望进一步扩大。根据中国煤炭工业 协会发布的《2022煤炭行业发展年度报告》和《2023煤炭行业发展年度报告》，我 国2022年煤矿智能化比例接近13%，截至2023年底全国煤矿数量为4300处，在煤矿 智能化渗透率达到50%的情况下，预计将带来2980-5260亿元的市场规模。

4. 鸿蒙智慧教育市场空间测算。鸿蒙智慧教育是华为依托HarmonyOS操作系统构建的全场景智慧教育解决方案， 通过整合物联网、大数据、AI等技术资源，实现教学内容、教学方法和教学管理的数 字化转型，构筑“全感知、全联接、全智能”的教育整体架构。2019年8月，华为在开 发者大会上正式发布“华为教育中心”概念，是华为在教育领域正式开始布局的标志。 2023年9月20日，教育部教育技术与资源发展中心与华为达成全面合作协议，标志着 中国数字教育发展的一个新里程碑。

“鸿蒙”智慧教育规模伴近年来呈现迅速增长态势，我们预计市场规模将持续增加。 根据寻标宝订单整理，从2022年到2024年11月，与鸿蒙相关的教育项目中标金额从 736万元增加至6664万元。若按照2024年最终中标金额6664万元测算，则2024年同 比增速为132%。2024年3月，教育部举办数字教育集成化、智能化、国际化专项行 动，正式启动人工智能赋能教育行动，同年7月，《中共中央关于进一步全面深化改 革推进中国式现代化的决定》明确提出“推进教育数字”。政策持续利好智慧教育， 叠加产业链从基础设施层、技术层到应用层的不断完善，假设未来5年增速分别为 100%/80%/70%/60%/50%，则到2029年相关订单规模将达到9.8亿元。

5. 鸿蒙智慧医疗市场空间测算。华为总结十余年服务医疗行业客户的经验，用领先的技术与ICT基础设施产品与方案 支撑行业数字化转型，推出了智慧病房、智慧院区等多个场景化解决方案，加速实 现“健康中国2030”。据华为官方披露，华为目前已与1800+家三级医院合作建设智慧 医院，参与国家医保局、国家智慧医保实验室及31个省医保信息平台建设。据中国 网报道，截至2024年7月20日，已有40多款医疗健康App已完成鸿蒙原生应用Beta核 心版本开发，200多款医疗健康App正在加速开发鸿蒙原生应用。

中国智慧医疗市场规模目前呈现高速增长的特点，2019-2023年中国智慧医疗市场 规模由11亿增长至63亿，复合增长率达到53%。2023年2月，《关于组织申报2023 年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》提出着力加强智慧医 院建设，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信 息标准化建设。此外，近年大数据人工智能等技术的迅速发展也为智慧医疗提供了 很好的技术支撑。政策利好叠加技术创新，假设24-28年智慧医疗市场增速分别为 55%/50%/45%/40%/35%，预计到2028年市场规模有望达到400亿元。

6. 鸿蒙在如石油、交通、水利、国防等关键基础行业也有望加速落地。（1）石油：鸿蒙系统能够为其复杂的生产、管理和运营流程提供高效、稳定且安全 的数字化解决方案。例如，在石油勘探环节，鸿蒙可以实现各类勘探设备的互联互 通，通过其强大的分布式技术，将不同地点、不同类型的传感器数据进行实时采集 与整合，从而提高勘探数据的准确性和及时性，帮助石油企业更精准地定位油气资 源。在石油开采过程中，鸿蒙系统能够对开采设备进行智能监控与调度，优化开采 流程，提高开采效率，降低设备故障风险，确保石油开采作业的稳定运行。此外，在 石油运输与储存环节，鸿蒙可以构建智能化的监控与管理系统，实时监测油罐液位、 油温、压力等关键参数，保障石油运输与储存的安全可靠。

（2）交通：在智能交通系统方面，鸿蒙能够实现交通信号控制设备、道路监控设备、 车辆导航系统等的无缝连接与协同工作，通过车联网技术，让车辆与道路基础设施 之间实现实时信息交互，从而提高交通流量的优化与管理效率，缓解交通拥堵状况。 例如，基于鸿蒙的车辆自动驾驶技术，可以使车辆更加智能地感知周围环境，做出 更加准确的决策，提高行车安全性和舒适性。在轨道交通领域，鸿蒙系统可以应用 于列车控制系统、车站票务系统、乘客信息服务系统等，提升轨道交通的运营效率 和服务质量，为乘客提供更加便捷、高效的出行体验。

（3）水利：鸿蒙系统在水利领域的应用能够为水利设施的建设、管理和运行提供有 力支持。在水利工程建设过程中，鸿蒙可以实现施工设备的智能化管理与调度，提 高施工效率和质量控制水平。对于水利设施的运行管理，鸿蒙能够构建远程监控与 自动化控制系统，实时监测水库水位、大坝变形、水流量等关键数据，实现水利设施 的精细化管理和科学调度，提高水利设施的安全性和可靠性。

（4）国防：在军事通信方面，鸿蒙的高安全性和可靠性能够保障军事通信网络的稳 定运行，防止信息泄露和被敌方干扰，确保军事指挥指令的准确传达。在军事装备 信息化方面，鸿蒙可以为各类武器装备提供统一的操作系统平台，实现装备之间的 互联互通和信息共享，提高作战协同能力。例如，在战场上，基于鸿蒙系统的无人 机、装甲车、舰艇等作战平台可以实时共享战场态势信息，实现更加高效的联合作 战指挥与控制，增强我国军队的战斗力和应对现代战争的能力。