坚果行业宏观环境、政策、消费结构及趋势展望分析

全球健康饮食趋势正在深刻地影响着全球的食品消费习惯和行业发展趋势。

1.宏观环境

坚果不仅富含优质的不饱和脂肪酸、蛋白质以及纤维，还是维生素和矿物质的天然宝库。这些营养成分对于维持人体健康至关重要。食用坚果和种子具有多种健康益处，包括预防糖尿病、降低血液胆固醇和胆结石等。因此，坚果成为了越来越多追求健康饮食消费者的首选。随着健康饮食理念的深入人心及可支配收入的增加，全球范围内对坚果的需求呈现出稳步增长的态势。 全球坚果市场规模迅速增长。根据Maximize Market Research 于2024年3月发布的坚果行业预测报告显示，2023年全球坚果市场规模估计在603.2亿美元，预计到2030年将达到877.5亿美元，2024-2030年复合年增长率将达到5.5%。另据Mordor Intelligence（2023）分析，预计2024-2029年间，全球坚果市场将达到6.46%的增长速度，其中亚太地区将成为全球坚果市场增速最快的地区。 虽然各机构预测的坚果市场规模及增长率有所差异，但可以看出，全球坚果市场正处于迅速上升期。

国际贸易环境对坚果贸易、市场发展及消费趋势有着重要影响。自贸协定、特惠关税等优惠政策可以降低坚果的进口成本，提高市场竞争力。然而，贸易保护主义抬头和贸易壁垒的增加也为坚果行业的发展带来一定挑战。 近年来，逆全球化思潮抬头，贸易保护主义不断加剧。以美国为代表的西方国家以加征关税等方式限制我国产品出口，对我国发起贸易战，对国际贸易环境造成了一定负面影响。 面对逆全球化思潮，我国始终坚持全面推行高水平对外开放，稳步扩大制度型开放。通过积极推进签署自贸协定，构建面向全球的高标准自贸区网络，主动自主降低进口关税，给予最不发达国家零关税待遇等方式彰显自主开放的决心。 截至2024年4月底，我国已与29个国家和地区签署了22个自贸协定，与相关国家贸易额占中国对外贸易总额的三分之一左右。

2024年，我国继续给予43个已建交并完成换 文手续的最不发达国家零关税待遇。后续将逐 步给予所有已建交的最不发达国家98%税目产 品零关税待遇。 具体到坚果进口，在自贸协定及优惠关税税率 下，当前我国与东盟国家、智利、新西兰、秘 鲁、瑞士、冰岛、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚、 毛里求斯进口的各种坚果基本为零关税，自哥 斯达黎加、日本、尼加拉瓜进口坚果执行自贸 协定税率，给予安哥拉、冈比亚、刚果（金）、 马达加斯加、马里、毛里塔尼亚等43个最不发 达国家零关税。 作为反制美对华加征关税措施，目前中方对美 方坚果进口维持加征关税税率。

当前，我国人均国内生产总值已突破 1 万美元，居民人均可支配收入已接近4万元人民币，居民人均消费支出2.7万元人民币。人均可支配收入和人均消费支出保持持续增长，人民生活水平持续改善。 随着居民可支配收入和消费支出的增加，我国人民的食物消费结构已经从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转变。

近年来，为推动食品行业健康发展，国家出台了多项政策，以支持坚果在内的农产品、食品及健康产业的发展。坚果行业一般以农产品为加工原料，对于调整和优化农业结构，提高农业效益，增加农民收入，带动机械制造、包装运输等行业发展，推动农业现代化具有重要作用。

2.行业政策

推动农业供给侧结构性改革：云南、广西、黑龙江、吉林等坚果种植地已制定并执行相关产业发展规划，鼓励优化种植结构，提高坚果品质和产量，支持坚果加工业及全产业链发展。所采取的政策包括实施种植补贴政策、降低农民种植成本，支持坚果种植技术的研发和推广，帮助农民提高种植技能。例如，2022年，广西天等县出台崇左坚果产业发展以奖代补实施方案并快速推进，该措施有效激发了群众种植坚果的积极性。2023年，广西合山市、西双版纳傣族自治州人民政府积极组织开展技术培训、发放肥料等物资助力农户发展澳洲坚果产业。

 完善相关行业标准体系：不断完善坚果行业国家标准，以确保坚果类食品的安全性、规范市场行为、保护消费者权益，并促进坚果行业的健康发展。2024年3月，国家市场监督管理总局发布《原木检验》标准中，《澳洲坚果》国家标准位列其中，成为全国首个澳洲坚果国家标准。该标准规定了澳洲坚果的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等要求。

食品安全和质量控制是坚果行业发展的重要保障。我国政府对食品安全和质量控制高度重视，出台了一系列政策法规和标准体系以确保食品质量和安全。 政府加强坚果产品质量安全的监管和检查，对存在质量问题的产品进行查处和惩罚，保障消费者权益。例如，2024年，江苏市场监督管理局发布通告称，近期该局组织食品安全抽检，抽取炒货食品及坚果制品、调味品、粮食加工品等24大类食品1844批次样品，检出18批次样品不合格。

制定价格稳定机制：政府建立坚果价格稳定机制，通过价格调控、储备调节等手段，保持坚果价格的稳定，防止价格大幅波动对消费者和生产企业造成不利影响。例如，广西崇左市与坚果协会、商会研究制定崇左坚果青皮果收购管理办法，组织收购商商榷符合市场的合理的收购价格区间，加强收购商市场行为监督管理，严厉打击恶意压价等市场违法违规行为。

3.消费结构

当前，我国社会经济发展进入全面建设小康社会迈向共同富裕的新阶段，居民膳食结构也发生明显转变。形式上表现为由“粮菜型”向“粮肉菜果”多元型转变，由传统家庭烹饪型向现代便捷型转变。 居民膳食结构升级引起居民对多元食物需求量的大幅增加。 与此同时，我国居民人均每日能量供给量快速增长，但仍有提升空间。根据中国农科院发布的《2023年中国食物与营养发展报告》显示，2022年，我国居民人均每日能量供给量为4,871千卡，近5年增长了3.9%。与其他国家相比，我国人均能量供给量仍低于大部分欧美发达国家，高于印度、南非等发展中国家。 坚果属于植物源高能量食品，其中含有多种不饱和脂肪酸、矿物质、维生素E和B族维生素，适量摄入有益健康。 《中国居民膳食指南》建议：成人每周吃50~70g坚果，平均每天约10g，相当于10~12粒水煮花生、7~8个腰果、2个碧根果、一把半带壳瓜子、1个纸皮核桃。

4.未来趋势展望

贸易趋势

近年来，为满足国内居民不断上升的坚果消费需求，各地政府基于当地产业基础，通过扶持政策大力支持坚果种植与生产，推动我国坚果种植面积不断增大，产量不断增长，使我国坚果原料进口依赖度有所降低，部分产品出口不断增长。碧根果、夏威夷果是近年来我国进口坚果国产化、本土化种植加工成效较为突出的两大种类。例如在夏威夷果种植方面，我国已培育出国内首个拥有自主知识产权的夏威夷果品种“桂热1号”，该新型夏威夷果品质优良、产量高，已在广西崇左市龙州县进行规模化种植并成为当地的兴边富民产业。目前，国产夏威夷果已经占到总采购量的50%，且国产夏威夷果也有部分出口，2023年出口1,200吨。另一方面，核桃、板栗是我国特色优势坚果，常年向海外大量出口。

从发展趋势来看，我国坚果进口及出口规模将维持双升格局，但是整体上仍保持进口大于出口的形势。原因在于，随着我国坚果种植技术的不断提升，夏威夷果、碧根果等产量将有进一步提升，但是腰果和开心果对生长环境、光照、水分均有严格要求，在我国推广栽培较为困难，产量较难提高。例如，开心果目前主要分布在新疆喀什、阿克苏和和田地区。新疆开心果种植面积约10公顷，产量仍较为有限。与此同时，由于这两种坚果的营养价值及口感深受消费者喜爱，预计未来腰果和开心果的需求将继续上升，供给方面也将依赖进口。 从整体来看，由于我国消费基数大，对坚果消费需求仍处于快速发展阶段，同时受限于国内坚果产量，未来一段时间，我国坚果贸易仍将维持净进口格局。

当前，我国部分坚果进口来源地仍较为集中，一部分原因在于全球主产区较少；同时也有一部分原因在于，相较已签署自贸协定地区，我国对部分国家的坚果进口关税水平仍较高（如非洲科特迪瓦、加纳由于不是最不发达国家，其腰果对我国出口关税仍执行暂定税率），部分国家的坚果检验检疫标准未达我国进口水平，不能获得市场准入。未来随着我国高标准建设自贸区网络的推进，与更多国家签署自贸协定，推动关税水平进一步降低，推动更多国家坚果相关农产品及食品获得市场准入，我国坚果产品进口来源地及进口品类将进一步多元化。

由于我国进口坚果主要用于加工并以坚果炒货的形式销售，而国内各地政府在支持食品产业发展方面的政策已较为成熟，且当前我国物流业发展格局以及外贸企业、食品加工企业分布等已相对稳定，当前坚果进口流入目的地已形成相对稳定的格局，预计未来主要流入地区仍将主要集中在东部沿海省份以及内陆的山东、安徽等部分省份。同时，受海南自贸港特殊优惠政策（加工增值免关税政策、零关税、双“15”税收优惠等）影响以及未来海南封关运行，或将吸引一批休闲食品加工企业入驻，海南或将成为我国坚果进口的另一重要流入地，目前洽洽食品已在海南设立食品科技公司。

行业趋势

当前坚果炒货等休闲食品行业存在着供需矛盾，在供给侧，行业企业数量众多，品牌较为分散，市面上产品差异化不大且产品质量参差不齐，市场竞争激烈；在需求侧，经历大规模增长后，坚果行业已回归理性消费阶段，消费需求日益个性化、多元化，且有“下沉市场的消费需求扩大”的趋势。随着供需矛盾的逐步凸显，一些仍固守旧有生产模式、产品模式及营销模式的企业将逐步被淘汰。

 在此背景下，企业唯有从各层面进行创新方能获得更多竞争优势。创新就是“要通过全链条、全要素叠加的改变来推动消费市场的繁荣与发展”。目前已有部分企业进行了相关的尝试，如三只松鼠在2022年布局智能工厂，并深耕渠道供应链，首创坚果行业生产物流一体化模式，推出“七日鲜”每日坚果产品，使产品在不牺牲品质的前提下价格更低，满足消费者对价格的偏好。

 未来利用信息技术、物联网、人工智能等新技术推动产业链创新将成为发展主基调，包括推广物联网种植监测管理平台、智能灌溉系统、智能化生产线改造等。未来产品创新的切入点可以是根据场景创新、根据消费群体创新；创新的内容可以是产品口味和种类的创新、健康属性的强化、品质与工艺的提升、包装和设计的创新。

当前我国已经进入现代化强国建设的关键阶段，标准化是现代化强国建设的重要组成部分。标准代表规则话语权和竞争制高点。 在当前百年未有之大变局的背景下，我国要在国际竞争中获得优势，就必须要实现由标准追随向标准制定转变。 对于企业来说，“三流企业卖产品，二流企业卖技术，一流企业制定标准”，行业竞争发展到最后都会落脚到标准的制定上来。 具体到坚果行业，推动建立农产品品质评价和检测标准，制定高于国家和行业标准要求的优质食品企业标准，推动坚果从种植采购环节到制造环节的绿色有机标准制定，推动坚果全产业链标准化等将是未来行业的发展方向。 同时企业要积极参与国际标准的制定，推进高标准国际化。

消费趋势

未来，深加工将成为坚果消费的主流趋势。当前，国内坚果消费仍以简单加工为主，深加工产品类别仍然较少。坚果深加工产品可以作为一种辅食，自然地融入到各种日常食物中成为新的差异化食品，如坚果酱、坚果油、坚果粉、坚果糕等。在欧美国家，随着人们对健康饮食的追求，坚果深加工食品以其独特的口感和丰富的营养价值日益受到消费者的青睐。 未来，随着我国坚果行业供给端不断丰富产品种类，挖掘新的应用场景，深加工坚果产品也将成为国内坚果消费的新增长点。