中国光伏产业机遇、挑战及展望分析

在过去数十年的经济发展中，中国光伏产业几落几起，历经重重困难。

1.全球转型共识带来长期机遇

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）2022 年 2 月发布的第六次评估报告 提出，全球最迟需要在 2025 年前实现温室气体排放达峰，并在 2030 年前减排约 43%，2050 年初期实现二氧化碳净零排放，才可能在本世纪末将温升控制在 1.5℃左 右7。 作为实现全球净零排放的关键路径之一，包括光伏发电在内的新能源行业正在全 球零碳冲刺的推动下快速发展。根据国际能源署（IEA）发布的《2023 年可再生能 源》8报告，2023 年全球新增可再生能源发电装机容量达到近 510 吉瓦9，其中光伏装 机容量占据四分之三，主要源于中国的光伏增量的贡献。 在光伏发电方面，中国国家能源局发布的数据显示10，截至 2023 年底，中国累计 发电装机容量约为 29.2 亿千瓦，其中太阳能装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%，装机容量一举超过水电，仅次于火电装机11。

2024 年两会政府工作报告强调，加强风电、光伏基地和能源外送通道建设，一方 面给光伏市场带来了新增量，另一方面加强新能源外送通道和新型储能建设，预示着 光伏的装机空间还有机会向上拓展12。 2023 年 11 月 30 日至 12 月 13 日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔 约方大会（COP28）在阿联酋迪拜召开，通过《巴黎协定》后首次盘点，明确全球要从化石能源实现转型，同时要将可再生能源装机容量提高两倍。全球首次达成化石能 源转型共识，使得可再生能源的可预期性显著提高，将为相关产业创造新的机遇。

2.超常规发展面临新的制约

在过去数十年的经济发展中，中国光伏产业几落几起，历经重重困难。但与之相 伴的，是中国产业政策不断更新与完善，中国光伏产业企业家的不懈奋斗。当前中国 光伏行业已发展成为无可争议的全球领跑者，从技术研发到生产制造，主导着这一重 要产业的全球供应链。 中国光伏协会的统计数据显示13，中国光伏产业规模在过去十年中持续成倍数增 长：2022 年，多晶硅、硅片、电池片、组件产量的同比增长率均达到 50%以上。不 仅如此，中国光伏产业已形成完整的产业配套环境和供应链体系，其产量和应用规模 已经连续多年位居全球首位，多晶硅、硅片、电池片和组件分别占全球产量的 76%、 96%、83%和 76%14。

近年来，中国光伏产业正逐步形成行业制造规范，实现光伏技术升级、发电效率 突破和单位能耗降低；光伏企业的业务也陆续扩展至储能、氢能等。 依靠高发电效率和低制造成本，中国光伏行业国际竞争力持续增强，硅片、电池 片及光伏组件在 2022 年的出口总额超过 512 亿美元，同比增长超过 80%，光伏组件 出口超过 153 吉瓦，同比增长超过 55%，有效支撑中国国内光伏市场增长和全球新能 源需求15。不仅如此，中国部分头部光伏企业正在同步加大海外产能布局，进一步占 领光伏产品市场份额16。

国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency , IRENA）在 COP28 提出的可再生能源的三倍目标是以 2022 年全球装机容量 3382GW 为基准 线，到 2030 年增加至三倍，意味着年均增长率约为 15%，显著高于过去十年18。中 国的一批领先的光伏企业正在努力把握全球低碳转型加速带来的潜在商机。隆基绿能 等光伏企业在 COP28 派出了强大的代表团，天合光能也在达沃斯举办的世界经济论 坛上积极发声。 然而，这一事关全球能源转型成败的新兴产业，也无可避免的成为全球产业竞争 的焦点。多国陆续出台相应产业激励机制，如 2022 年美国推出的《通胀削减法案 （Inflation Reduction Act, IRA）》19，以及欧盟于同年 12 月启动的欧洲太阳能光 伏产业联盟（The European Solar PV Industry Alliance, ESIA）20 21，旨在增加投融资，创建当地光伏价值链。而在地缘政治紧张的背景下，供应链安全也被赋予前所 未有的重要性。

反映到贸易政策上，全球多个重点地区出现保护主义倾向。部分地区通过光伏产 品碳足迹限值、生态设计、生态标签等规则，加严光伏市场的绿色准入门槛。在全球 迈向绿色低碳发展的大背景下，中国光伏企业有必要关注这些环境相关准入要求，并 尽快推进自身产业链的绿色低碳转型。

3.展望 2030

充分认识供应链碳减排的重要性，将其有效融入企业治理和供应商管理机制，从注 重“制造绿色”转向“制造绿色”与“绿色制造”并重； o 关注并参与正在形成的企业碳披露规范指引，测算并披露企业碳数据；对于范围 3 外购商品和服务中的多晶硅、硅片制造环节，逐步推进以供应商实测数据为基础的 核算；开展产品碳足迹的测算和披露，应对海外市场趋严披露要求； o 对标全球温控目标和各国自主贡献目标，科学设定企业碳中和目标，并公开披露年 度进展； o 推进行业脱碳路径和脱碳技术研究，提升光伏产品发电效率，同时提升生产过程中 的清洁能源利用并提升生产能效； o 将供应商气候行动表现纳入采购考量，推动供应商开展碳核算、科学设定减排目标 并披露进展状况； o 关注产品生命周期末端处置的碳排放，合力推进并逐步完善废旧光伏组件的科学拆 解、分解及回用的规模化流程，实现资源利用最大化； o 支持探索基于自然的供应链减排方案，协同生物多样性保护和气候行动。

为加速供应链脱碳进程，达成全球气候目标，我们发布迈向零碳供应链倡议，并 邀请更多光伏企业加入，携手共建。 为应对严峻气候挑战，实现《巴黎协定》设定的温控目标，全球约 150 个国家和 地区已做出碳中和承诺；超过 13,000 个非国家成员已经加入联合国气候变化框架公约 “零碳冲刺”计划，其中包括逾 9,000 家企业、600 家金融机构和 1,100 所教育机构。 然而减排承诺的快速增加，与巨大减排差距形成鲜明反差。由于供应链排放是很 多龙头企业和大型机构碳排放的重要组成部分，供应链脱碳日益成为各方关注的焦 点。 在华供应链管理的最佳实践表明，发挥龙头企业的影响力，能够带动供应链核心 企业加入零碳冲刺，同时推动更多中小企业加入全球气候进程。这对于促进全球供应 链所在的发展中国家和新兴市场国家的低碳转型，也可以产生积极的推动作用。 我们认识到，供应链脱碳是重点也是难点：供应商数量庞大且分散，高排放环节 又常常在供应链上游，如何触达并获取可靠数据存在困难；一些关键脱碳技术仍待研 发或完善；推动庞大的产业链加入进程，更有赖于行业形成合力。 我们认为解决这些问题，不但需要上下游企业的共同努力，也离不开政府政策的 支持，金融机构和研究机构的加持，以及社会公众和消费者的认可。为此我们倡议各 利益方密切合作，共同推进零碳供应链建设。