中国咖啡产业、外卖及到店消费市场情况如何？

中国咖啡产业整体呈稳健增长态势，市场规模持续扩容，人均 消费量有明显提升。

1.中国咖啡产业现状分析

2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，预计2024年将增至3133亿元，近三年年均复合增长率达 17.14%。相较于2016年人均年咖啡消费9杯的情况，2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯。 但仍与世界主要咖啡消费国存在差距。

2023年，中国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元。其中，咖啡豆进口额继续攀升，咖啡浓缩 液和咖啡制品进口额稍有回落。反观出口侧，2019-2023年中国咖啡相关商品出口额较为波动，2022 年出口额达到14.4亿元，2023年出口额整体回落到5.5亿元。国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明 显。

2019年至2023年，中国咖啡豆进口额逐年上升，2023年进口额达56.6亿元，但增速上自2022年起开始放 缓。从进出口贸易平衡态势来看，中国咖啡豆长期呈现净进口态势，且净进口额持续上升，净进口额从 2019年的8.1亿元快速波动增长至2023年的51.1亿元。2023年，中国咖啡豆主要进口国家按进口额排序分 别为巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚，马来西亚等，与世界主要咖啡豆生产国排序基本吻合。 中国咖啡机连续呈现净出口态势；相较于进口，咖啡机出口额常年处于高位。国际市场对“中国造”咖啡 机的需求不断增加，这侧面体现了我国工业制造业的全球性优势。

数据显示，2023年上海咖啡门店数总计9553家，较去年增加1023家，门店总数继续领跑全国。此 外，主要咖啡城市门店数据显示，广州、北京、深圳、成都分列2-5位。 截至2024年3月，国内连锁咖啡门店共计52308家。其中，全国77%的门店被排名前十的连锁咖啡品 牌所占据。瑞幸以35%的门店数量比例占据第一，老牌连锁咖啡品牌星巴克门店数占比14%，库迪咖 啡紧随其后，占比12%。

在全国门店数量排名前十的咖啡品牌中，以瑞幸、库迪为代表的一众国产咖啡品牌多成立在2015年以后， 相较于星巴克、北美传奇等老牌外资咖啡品牌，它们成立晚、入场迟，但扩张速度极快。近几年受市场追 捧和资本青睐，国产咖啡品牌作为“后起之秀”在全国各大城市内快速铺开，定位不同价格区间，广泛覆 盖各级城市消费人群。

按照平均客单价情况对门店数量排名前十的咖啡品牌进行重新定位，其中星巴克是唯一一家完整落入第 一象限的品牌，主打“高端+高覆盖”咖啡路线。瑞幸在第一和第四象限的交界处，主打全民咖啡路线。 更多品牌落在第二象限或二三象限的交汇处。其中，M Stand客单价最高，门店数较少，是连锁精品咖 啡的代表。多数品牌客单价适中且门店数较少，如Manner、挪瓦咖啡。作为咖啡连锁品牌的后起之秀， 这些是中端咖啡的典型品牌。而库迪、幸运咖落在第四象限，客单价低且门店数多，走低价亲民路线， 主攻下沉市场。

不同咖啡品牌的门店选址同样各有千秋。总体而言，办公区是各大咖啡品牌的主战场，作为“工作伴 侣”，“打工人友好”的咖啡一般都在此类区域重点布局；同时，在购物区、住宅区等人流量高、人口 密度大的地区，咖啡门店也是“常客”。此外，星巴克对交通枢纽区格外关注，门店选址比例显著高于 一般水平；而库迪则对学校区“情有独钟”，将学生群体视为品牌的重要消费客群。各大品牌不同的门 店选址本质上反映出不同的消费者定位，背后又与品牌自身发展战略密不可分。

2023年，瑞幸咖啡领跑全国各线城市，其新一线、二线城市门店数量赶超一线城市；同时，该品牌也已 覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。外资品牌星巴克、北美传奇仍然秉持一线、新一线城市为主 的布局策略，而一众本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，则以与瑞幸相近抑或更低的单价，主攻下沉市 场。

2023年中国咖啡相关企业数量已达384,859家，相较2022年新增 60,236家，同比增长15.65%。 在众多咖啡企业中，仅有7258家为外资企业，占比1.89%。而本土 咖啡企业则以98.11%的比重占据国内咖啡市场。

值得一提的是，从外资咖啡企业的地区分布情况看，2023年上海市以2056家外资咖啡企业数量领跑 全国，尽显“咖啡国际之城”的风采。江苏省，浙江省则分别以1247家、1222家位列其后，同样交 出一份不俗的咖啡国际化答卷。江浙沪在咖啡外资吸引方面区位优势显著。

根据IT桔子数据库，我国咖啡行业投融资规模呈波动变化，2023年热度有所下降。2018年我国咖啡投融 资数量最多，达25起；2021年我国咖啡投融资金额最高，为68.81亿元。2023年我国咖啡行业共发生17 起主要投融资事件，金额为17.69亿元。

尽管2023年中国咖啡市场整体投融资降温，但 部分中国咖啡品牌的表现依旧可圈可点。根据 天眼查数据，2023年有9个咖啡品牌公开披露 的融资金额过亿，其中，小咖完成4.48亿的B轮 融资，M Stand和隅田川披露信息显示融资数 亿元；星茵咖啡接连完成两轮融资，总融资金 额为2700万美元。这不仅体现了咖啡行业的超 强吸金力，也反映了资本对咖啡市场未来增长 潜力的认可。 不同于很多成熟的餐饮赛道，咖啡作为近几年 异军突起的品类，门店规模TOP5品牌瑞幸、星 巴克、库迪、幸运咖、沪咖，除星巴克之外， 均可以称得上是“新人”，它们均集中成立于 2017年以后。其中，拥有7000+门店的库迪更 是在2022年新创立的品牌。这意味着，咖啡赛 道上不断有黑马跑出，下一个“黑马”，或将 是又一个被资本托起来的品牌。

从咖啡的投资轮次分析，目前咖啡行业的融资轮次仍然处于早期阶段，C轮后的融资寥寥无几。2016- 2018年咖啡行业融资事件较多是因为咖啡行业处于“风口”，新兴咖啡企业展开早期融资；2018- 2021年咖啡行业融资金额快速提升则是由于后续年份行业内投融资主要集中在A、B、B+轮等，融资规 模较大；2021年后咖啡行业融资规模有所下降。

2.中国咖啡外卖消费市场分析

2020-2023年，全国咖啡外卖市场 持续高速增长，其中订单复合增长 率66%，订单金额复合增长率 57%。2023年里，全国通过外卖渠 道共消费9.3亿杯咖啡，金额超200 亿元；其中仅上海一地的金额便超 34亿元、售出1.6亿杯，平均每人每 年外卖消费咖啡约6.5杯。 同时，上海、北京、成都、深圳、 广州五大主要咖啡消费城市的外卖 市场也处于高速发展阶段，2020- 2023年订单金额复合增长率保持在 30%以上，发展最为快速的深圳达 到了50%以上。

按城市来看，上海咖啡外卖消费金额在全国总 体中占比超过20%，是全国咖啡外卖消费金额 最高的城市，外卖咖啡消费趋势书写着上海独 特的城市生活方式。外卖咖啡凭借着选择多样 性和配送便捷性，帮助消费者突破步行范围内 的选择局限。 为保证消费体验，外卖咖啡也对咖啡产品的口 味、品质、配送等一系列环节提出更高要求， 从外卖咖啡市场的活跃也能看出上海咖啡品牌 经营及相关产业生态的相对成熟。 按地区来看，江浙沪咖啡外卖消费金额在全国 总值中占比超过50%，体现出了地区的集聚效 应。一定程度上也体现出上海城市的强大辐射 力，带动周边地区掀起一股“随时随地的咖啡 消费”时尚。

虽然上海、北京、成都、深圳、广州 仍然是五大主要咖啡消费城市，2022 至2023年咖啡外卖订单金额排名并未 发生变动，但除深圳外，这些城市在 全国的外卖市场占比均有小幅度的萎 缩，而其他城市的咖啡外卖市场占比 额度有2%左右的上升。二线城市咖啡 外卖消费金额同比增速也显著高于一 线、新一线城市，体现出下沉市场的 潜力。

从2020年到2023年，咖啡外卖市场 的客单价显示了明显的下降趋势，从 63.8元降至53.5元。这一连续四年的 数据变化揭示了市场中客单价持续走 低的现象。这样的趋势不仅标志着消 费者在选择咖啡外卖时更加倾向于性 价比高的选项，也反映了咖啡商家在 应对日益激烈的竞争中，通过调整价 格策略来吸引和保留消费者。

瑞幸咖啡店铺数量遥遥领先，其次是星巴克。瑞幸咖啡的领先地位得益于大规模开设新店，这一策略在 增加其市场份额的同时，也通过规模效应降低了运营成本。星巴克则通过提供高品质产品和“专星送” 服务，巩固其在高端消费者中的地位。库迪咖啡作为另一强劲的国内品牌，以6101家的店铺数量紧随星 巴克之后，显示了国内品牌在本土市场快速崛起的能力。进一步观察，排名第四至第十的品牌店铺数量 明显少于前三者，这表明市场上存在较大的品牌集中度。

2023年瑞幸咖啡和库迪咖啡外卖店铺增长表现尤 为突出，增长速度远超过其他品牌，也加强了它们 作为市场领军者的地位。相比之下，沪咖和幸运咖 啡等新兴本土品牌虽然面临激烈的市场竞争，但仍 成功扩展了1816家和1112家新店铺，表现出稳健 的市场扩张能力。特别值得注意的是，国际品牌星 巴克在新增店铺方面相对乏力，仅新增903家店 铺，这与其在市场上的高基数对比下显得较为保 守。此外，其他小型品牌如MANNER、本来不该 有咖啡等，虽然在新增店铺数量上不及头部品牌， 但他们在特定的市场细分领域依然找到了成长的空 间。本土与外资品牌的竞争格局，不仅揭示了外卖 市场中的“马太效应”，即强者愈强的现象，同时 也突显了两者品牌在策略和市场表现上的差异。

2020年至2023年间，早餐时间段的咖啡外卖消费比例从24.3%增长到28.9%，反映出消费者越来越倾向 于使用外卖服务来满足他们早晨的咖啡需求。这可能与忙碌的生活方式和对早晨提神饮品需求增加有关。 相比之下，午餐时间段的消费比例保持相对稳定，虽然略有波动，但总体仍保持在40%左右，表明午餐时 间仍然是咖啡外卖的主要消费时段。下午茶和晚餐时间段的消费比例则呈现下降趋势，可能与消费者饮食 习惯的变化和其他饮品或休闲选择的增加有关。夜宵时间段的消费比例则较为稳定，显示了一部分消费者 在夜晚的特定需求。

18-24岁和25-30岁的年轻消费者比例增长，表明年轻人群体正在成为咖啡外卖市场的强劲动力，他们 对咖啡的兴趣和消费欲望显著高于其他年龄段，也对通过外卖服务获取咖啡的便利性高度认可。反之， 31岁及以上的年龄组在市场中所占比例逐年下降，凸显了市场的年轻化趋势。在性别方面，整体而言， 女性对咖啡消费的热情显著高于男性，这可能与女性在日常生活中更倾向于选择咖啡作为社交或放松时 刻的饮品有关。2020年至2023年间，虽然女性消费者比例有轻微的波动，但整体上，女性始终是咖啡 外卖市场的主要消费群体。

3.中国咖啡到店 消费市场分析

自2020年以来，中国提供到店团购服务的咖啡门店数量始终保持稳步增长态势。特别是在2023年，随着新 冠疫情得到有效控制，线下人流量显著回升，实体商业市场环境明显回暖。在此期间，咖啡饮品在中国社 会中的普及程度进一步提升，饮用咖啡已演变为一种生活风尚，受到众多消费者的喜爱。因此，随着中国 咖啡文化的日益盛行，开展到店团购业务的咖啡门店数量也随之快速增长。 数据显示，相较于2022年，2023年中国提供到店团购服务的咖啡门店数量实现了30%的增长。进入2024 年，这一增长势头并未放缓，截至2024年3月，营业中的咖啡门店数量比2023年12月底又增长了4%，这 有力证明了中国到店团购咖啡门店在2024年依旧保持着较高的增长率。

从城市层级分布来看，一线城市与新一线城市内提供到店团购服务的咖啡门店数量占比较高，达到了 42%，几乎占据了全国咖啡门店总量的半壁江山，这凸显了中国大型城市咖啡消费市场的庞大规模。相比 之下，三线城市的到店团购咖啡门店数量占比最低，反映出咖啡门店在这些地区的渗透率相对有限，但也 预示着其在未来拥有最大的发展空间。 至于增长趋势，从2023年的数据观察可见，三线城市以及更低线城市（下沉城市）的到店团购咖啡门店 数量整体增长率更为显著。这不仅揭示了中国下沉市场所蕴含的巨大增长潜力，而且预示着这些地区将成 为连锁咖啡品牌在中国拓展业务的重要增长极和发展方向。

近三年来，全国范围内咖啡团购订单量呈现持续攀升态势，咖啡团购消费热度高涨。具体数据显示， 2022年咖啡团购订单量相比2021年增长了55%，而在2023年这一数字更是翻了两番以上，涨幅高达 248%，这清楚地表明，在疫情过后，中国咖啡店团购消费需求得到了充分释放，市场规模相应地实现迅 猛扩容。

一线城市和新一线城市构成了咖啡团购消费的核心力量，其订单量占比接近一半，尤其是新一线城市表 现出色，贡献了全国咖啡门店团购订单量的最大份额。二线和三线城市虽然目前在团购订单量上的占比 相对较少，但它们蕴含的发展潜力却是最大的。值得关注的是，从增长率维度考量，2023年下沉市场 中的咖啡团购订单量增长率最为突出，市场增量空间可观，预示着咖啡门店在下沉市场的团购业务将迎 来更加快速的增长势头。

近三年来，全国范围内的咖啡团购总 交易额（GTV，Gross Transaction Value）呈现稳步上升趋势。数据显 示，2022年的咖啡团购总交易额相较 2021年增长了33%，到了2023年，这 一数值更是实现了超过150%的同比增 长，实际增长率为161%。

一线城市与新一线城市的到店咖啡团购总 交易额占比已达到57%，在这类城市 中，无论是团购订单量还是团购交易额均 呈现出强劲的双增长态势。 值得注意的是，在2023年，不论是作为 传统强势的一线城市，还是新兴的下沉城 市，咖啡到店团购业务的增长势头都十分 迅猛。同时，三线城市乃至更低线城市的 市场增长潜力也不容小觑，它们展现出较 大的发展空间。