全球⼾外家具电商市场规模、⼈均消费及消费者分析

从⼈均消费⽅⾯来看，全球⼾外家具电商市场⼈均消费⾦额经历了⼀段时间的下降。

⼾外家具指的是专⻔设计⽤于⼾外空间的家具，旨在提供舒适、 耐⽤和功能性，以满⾜⼾外⽣活和休闲活动的需求。 这⼀领域可以分为住宅和商业两⼤类家具，其中住宅类家具在整 个市场的占⽐过半（数据来源：Granview Research,2023），也 是本报告分析的对象。 全球⼾外家具电商市场预计在2024年的收⼊将达到57.6亿美元（US$5.76bn）； 预计该市场的年增⻓率（从2024年到2029年的复合年增⻓率，CAGR）为8.60%； 到2029年，市场总收⼊预计会增⻓⾄87亿美元（US$8.70bn）。

⼾外家具电商市场在未来得以增⻓的关键原因在于： 消费者对于打造舒适实⽤⼾外空间的追求不断增加，⼾外⽣活的趋势将持续蓬勃发展。他们更愿意将⼾外 空间视为家庭的延伸，这种趋势在千禧⼀代中尤为显著； 餐饮和娱乐等⼾外活动的普及，使得对于经得起恶劣天⽓考验、同时具备时尚设计的耐⽤⼾外家具的需求 不断增加； 可⽀配收⼊的提升也是⼀个重要因素，使得消费者更有能⼒投资于未来⼏年能够⻓期使⽤的⾼品质⼾外家 具，推动优质⼾外家具产品的销售增⻓。

从⼈均消费⽅⾯来看，全球⼾外家具电商市场⼈均消费⾦额经历了⼀段时间的下降，可能由多个因素导致： 经济波动：全球经济状况的不稳定可能导致消费者在⾮必需品上的⽀出减少，⼾外家具作为改善⽣活质量 的⾼端消费品，当经济不景⽓时，消费者的购买⼒和购买意愿可能降低； 1. 市场竞争加剧：随着更多商家进⼊⼾外家具电商市场，竞争加⼤，价格战可能导致平均销售价格下降，从 ⽽影响⼈均消费额； 2. 消费者⾏为变化：消费者的购物习惯和⽣活⽅式改变也可能影响消费额。例如，年轻⼀代消费者可能更倾 向于租赁或购买⼆⼿商品，⽽不是购买全新⼾外家具； 3. 可持续发展观念的普及：随着环保意识的提⾼，部分消费者可能减少了对新家具的购买，选择维修旧家具 或购买可持续材料制成的产品，这也可能拉低了⼈均消费额； 4. 2023年全球⼾外家具电商市场⼈均消费23.02美⾦，并在2023年之后维持稳定。

在全球⼾外家具电商市场这⼀快速增⻓的领域中，美国、中国、英国、⽇本和法国凭借强劲的消费需 求和先进的电⼦商务基础设施，在过去⼏年内稳居销售额前五位的国家之列。其中，美国以20.93亿美 ⾦的销量遥遥领先。 在对全球⼾外家具电商市场的⽤⼾数量深度考察时，荷兰、英国、丹⻨、美国以及芬兰在⽤⼾渗透率 ⽅⾯展现出领先优势。这⼀指标体现了购买⼾外家具产品的活跃电商⽤⼾所占的⽐例。其中，荷兰和 英国以8.3%的渗透率并列第⼀，是2024全球⼾外家具电商平均⽤⼾渗透率的2倍多。

美国⼾外家具电商市场销售额最⾼的原因包括地域和⽓候多样性、⽂化习惯、消费习惯、电商市场成熟以及 品牌营销等因素的综合作⽤： 国⼟⼴阔，⽓候多样： 美国地域⼴阔，⽓候类型多样，从南部的温暖地区到北部的寒冷地区，都有各⾃ 独特的⼾外⽣活⽅式和需求。这种地域和⽓候差异导致了对⼾外家具的需求具有很⼤的多样性，从⽽促 进了⼾外家具市场的发展； ⽂化习惯： 美国⼈普遍享受⼾外⽣活，喜欢在家中的后院、露台或阳台上进⾏休闲活动、烧烤聚会等， 这种⽂化习惯使得⼾外家具成为家庭⽣活的重要组成部分； 消费习惯和⽣活⽅式： 美国⼈对于家居装饰和⽣活品质的追求⽐较强烈，他们愿意在家具和装饰品上投 ⼊较多的⾦钱； 电商市场成熟： 美国拥有成熟的电商市场，且经济发达，⼈均GDP4.01万美元，互联⽹普及率⾼达 94.7%； 品牌营销： 美国有许多知名的⼾外家具品牌，它们通过⼴告、促销活动以及社交媒体等渠道进⾏营销， 提升了品牌知名度和影响⼒。

根据国际休闲家具协会 (ICFA) 2022 年的⼀项调查，71% 的美国⼈在⼾外花费更多时间，63% 的⼈计划 升级他们的⼾外家具或配件。 促使美国消费者改善⼾外家居环境的主要动机包括：创造氛围&改善⼼情、形成⼾外空间⻛格、改造旧装 饰、加强⼾外空间功能性，其中，50%的⼈是想要创造⼀个舒适的⼾外家居氛围。

就市场份额⽽⾔，Ashley Furniture 、Berkshire Hathaway 、Brown Jordan、 IKEA 和 Home Depot ⽬前主导着美国⼾外家具市场。

尽管2020年新冠疫情给经济带来了不确定性，导致许多家庭缩减了在⼾外家具上的⽀出，导致了⼈均花 费的下滑，但随着消费者信⼼的恢复，⼈们可能开始重新考虑在⼾外家具上的投资。 同时，随着疫情期间⽣活⽅式的改变，⼈们可能对⼾外空间的需求和利⽤⽅式产⽣了新的认识。在2023 年之后，出现了⼀些新的购买趋势和需求，例如对于更舒适、更多功能性的⼾外家具的需求增加。 此外，2023年英国消费者的⼈均⽀出达到81.5美⾦，⽐⽤⼾渗透率并列第⼀的荷兰⾼出近50美⾦，原因 在于： ⾼收⼊⽔平： 英国是⼀个经济发达的国家，⼈们的平均收⼊⽔平相对较⾼，购买⼒也更强，平均每个 英国⽹购者每⽉会在线花费420欧元（合456美元）； 注重品质和设计： 英国消费者普遍注重产品的品质和设计，倾向于购买经过精⼼设计、制造精良且耐 ⽤的⼾外家具，以提升⾃家花园或露台的舒适度和美观度。

英国⼾外家具电商市场⽤⼾渗透率⾼的原因包括⽓候和⽣活⽅式、⽂化传统、⽹络普及程度等因素： ⽓候和⽣活⽅式： 英国的⽓候较为温和，夏季相对较短但夏季阳光充⾜，⼈们在这个季节会更多 地选择⼾外活动和休闲娱乐； ⽂化传统： 英国有着悠久的花园⽂化传统，⼈们习惯在⾃家花园休息、聚会或者举办家庭聚会； ⽹络普及程度：英国互联⽹普及率超过96.7%，⽹购⽤⼾渗透率也超过了81.5%，远⾼于世界平均 ⽔平。

结合过去⼀年的数据来看，英国消费者⽹上搜索⼾外家具的⾼峰期集中在每年的5⽉，原因包括： 季节性需求：5⽉是英国的春季到夏季的过渡期，天⽓开始变暖，阳光明媚，⼈们更愿意花时间在⼾外 活动中。随着⽓温升⾼，⼈们开始准备⼾外聚会、野餐、烧烤等活动，因此会对⼾外家具的需求增 加； 1. 节假⽇和⻓周末：5⽉通常是英国的节假⽇和⻓周末较多的⽉份，例如劳动节（May Day）、春季银⾏ 假期（Spring Bank Holiday）等。⼈们在这些假期⾥会有更多的时间去进⾏家居装饰和⼾外休闲活 动，因此会增加对⼾外家具的搜索和购买； 2. 准备夏季：5⽉是⼈们准备夏季的重要时期，他们开始整理、装饰和改善⾃家的⼾外空间，以便在夏季 时享受⼾外⽣活。因此，他们会积极搜索⼾外家具，寻找适合⾃⼰需求的产品； 3. 促销和特惠活动：为了吸引消费者，很多家具商家会在5⽉推出促销和特惠活动，提供折扣、优惠码或

荷兰⼾外家具电商市场消费者渗透率⾼的原因包括⼾外⽂化、城市化程度、⽓候特点以及互联⽹使⽤习 惯等因素： ⼾外⽂化和⽣活习惯： 荷兰⼈喜爱⼾外⽣活和亲近⾃然，他们习惯在花园、阳台或露台上放置家 具，以享受⼾外空间； 城市化程度和住房类型： 荷兰是⼀个⾼度城市化的国家，家庭⼾外空间有限，因此，⼈们更加依赖 ⼾外家具创造更加舒适的⼾外家居体验； ⽓候不确定性： 荷兰的⽓候变化多端，经常会有⾬天和阴天。因此，⼈们对耐⽤、防⽔的⼾外家具 的需求更胜，以便在不同天⽓条件下仍然能够享受⼾外时光； 互联⽹使⽤习惯： 荷兰是互联⽹普及率较⾼的国家，⼈们习惯使⽤智能⼿机和电脑进⾏⽹购，根据 荷兰统计局的数据，在2023年第⼀季度，有近⼋成（78%）的荷兰消费者在⽹上购买过商品。

荷兰⼾外家具市场的特点是⾼度创新，消费者⾮常看重⼾外家具的设计感和差异化。 举个例⼦：2022年1⽉，荷兰设计⼯作室Piet Boon宣布推出⼾外家具系列TIMME和BENTE。这些 产品采⽤体积较⼩的设计，具有更⼤的灵活性，包括各种尺⼨的柚⽊餐桌、餐椅（带扶⼿和不带扶 ⼿）、咖啡桌和⻓凳，深受当地消费者喜爱。

荷兰⼾外家具市场竞争格局⾼度分散，主要由中⼩型家族拥有和经营的企业组成。⼀些领先的企业 包括IKEA、Leen Bakker、Home24、Beliani 和 Cassina 等。这些企业通过不断创新、提供⾼质量 的产品和服务以及积极参与全球市场竞争，取得了良好的业绩和声誉。他们的成功也⿎舞了其他中 ⼩型企业不断努⼒提升⾃⾝竞争⼒，以适应市场的变化和需求。