建筑行业痛点、数字化转型趋势、驱动因素及市场空间分析

建筑行业数字化转型大势所趋。

1、当前建筑行业存在的痛点和难题

数字化程度较低，运营效率低下。目前，建筑业在数字化进程中仍处于相对滞后的状态。我 国目前各行业都处于积极探索实践数字化转型的过程。与其他行业相比，建筑业的数字化起步较 晚。根据中国工业互联网研究院，仪器仪表、专用产品及装备、石油石化、汽车及零部件等行业 数字化转型较为深入，而建筑业的数字化程度在所有行业中排名倒数第二，具有较大提升空间。 从发展水平来看，通信、电力供应行业数字化转型指数远高于国企平均水平，处于数字化转型第 一梯队；科硏和技术服务业、交通运输业、流程制造业、离散制造业数字化转型指数略高于国企 平均水平，处于数字化转型第二梯队；贸易流通业、投资保险业、发电行业、建筑业、采掘业数 字化转型指数低于国企平均水平，处于数字化转型第三梯队。

全球范围来看，建筑业数字化程度仅比农业高，在统计的行业中排名倒数第二。与其他国家 相比，我国建筑行业数字化水平远低于国外建筑业数字化水平。虽然各项政策持续推进建筑行业 信息化，但据统计数据显示，我国建筑信息化投入仅占总产值约 0.08%，而以 2016 年麦肯锡统计 数据来看，现阶段发达国家建筑信息化投入占总产值 1%，目前我国建筑信息化投入水平占比不 及发达国家的十分之一，我国建筑行业对自身信息化的重视程度和投入力度还有较大提升空间。

建筑行业核心环节主要包括设计咨询、施工建造、运营维护等，目前数字化技术在各个环节 的渗透程度总体较低，数字化主要集中应用于设计咨询环节。前端的设计咨询是整个建筑工程项 目数据要素的入口和桥梁，也是全生命周期数据汇聚融合、业务协同最为关键的一环，对整个建 筑行业数字化程度提升的贡献也最大。投资决策、施工建造、运营维护等环节仍然存在业务上云 化程度不高、管理精细化程度不够、设备智能化程度不深等问题。由于建筑数字化程度较低，建 筑行业在投资决策层面存在计算费力、信息滞后、易出偏差等问题；在施工建造和运营管理服务 方面存在施工周期较长、不确定性较大、运营管理不够规范、服务质量难以保障等问题；导致建 筑项目全生命周期运营效率低下，难以实现降本增效，限制了建筑企业利润率的提升空间。

人力成本较高，劳动力结构发生变化。建筑业是我国国民经济的支柱产业，具备劳动密集型 的特点，农民工是建筑工人的主体。在行业发展初期，我国人口增长速度较快，劳动力成本较 低，推动建筑行业快速发展。然而随着我国人口老龄化速度加快，人口红利逐渐消失，建筑劳务 市场有效供给不足，建筑业的“招工难”、“用工荒”现象已经出现，并且仍在不断加剧。2023 年我国建筑业从业人员 5253.75 万人，较 2018 年减少 309.55 万人，自 2019 年起连续四年从业人 员增速为负。2022 年我国建筑业农民工工资为 5358 元/月，同比增长 4.22%。此外，建筑工人还 面临工作临时性强、流动性大、作业时间长、环境恶劣等困境。建筑工地普遍充斥着粉尘、高度 噪音、震动、有害化学物质等，这些因素对建筑施工人员的身体健康带来不良影响，促使职业病 频发。建筑劳动力成本的逐年提高倒逼建筑业加快向工业化、信息化、数字化方向转变。

2、建筑行业数字化转型获政策积极推进

建筑产业数字化转型序幕已拉开。当前，在国家经济转型升级的背景下，建筑产业作为 国民经济支柱产业之一，在经历了几十年的高速发展后，工业化、信息化、数字化、智能化 正构建着产业发展新格局，推动建筑产业高质量发展。在数字技术应用驱动下，建筑产业数 字化转型的序幕已拉开。建筑数字化是指建筑行业运用信息技术，特别是计算机、网络、通 信、控制、系统集成和信息安全等技术，实现信息化、数字化乃至智能化转型的过程。 建筑信息化、数字化转型纳入国家政策规划体系。“十三五”以来，国家层面出台一系 列政策推动建筑业信息化转型，密切协同推进新一代数字技术与建筑行业深度融合，聚焦 BIM 等建筑业技术创新和应用落地。2022 年 1 月，住建部发布《“十四五”建筑业发展规 划》，明确指出，建筑业在与先进制造业、新一代信息技术融合发展方面有着巨大的潜力和 发展空间，需要加快建筑业转型升级。

建筑行业转型从信息化迈入数字化阶段。我国建筑业数字化发展历程可划分为四个阶段。 1980 年，随着 CAD 进入中国，计算机技术普及与 CAD 功能的完善，使其在工程行业得到广泛应 用，CAD 相较于手工制图因其易于修改和存储的特点得到广泛应用，此外模板的可复用性极大提 高了建筑设计效率。CAD 的广泛应用使得中国建筑行业逐步迈入建筑信息化阶段，设计、造价、 招标等环节率先脱离线下纯靠人工的工作模式，开始借助信息化工具全面节约人力成本，提升生 产效率。与处于 2000-2020 年的上一轮建筑行业信息化不同，本轮建筑行业数字化的核心是在运 用信息技术降本增效的基础上，进一步建立完善行业内的数据要素的供给、流通、应用，加速构 建连接全行业产业链及项目全生命周期的数据生态平台。未来随着 5G、人工智能、大数据等技术 的快速发展，前沿数字技术在建筑行业将得到进一步探索和应用。行业内对于建筑数据的需求愈 加精细化，BIM 作为建筑行业的底层技术将结合各种新型数字化技术驱动建筑行业实现贯穿全生 命周期的数字化转型，并在该阶段充分积累行业数据，建立建筑产业互联网与数据库，将各参与 方汇集于统一的协同管理平台进行在线实时信息交互，进一步达到数据与业务深度结合的数智化 发展阶段。

3、多因素驱动建筑数字化，行业重塑空间广阔

（一）五大动力推动建筑数字化深化与产业重构

提质增效是数字化深化和产业重构的主要推动力。建筑行业当前面临运营效率低下、人力成 本高、劳动力短缺、项目周期长、安全隐患大等问题，处于向高质量发展迈进的瓶颈期和过渡 期。建筑行业高速粗放型发展的基础与国内外市场对于建筑项目和产品日益提高的要求不相匹 配，传统生产方式和组织模式难以适应未来行业发展的需要，建筑行业企业亟待提质增效来实现 高质量发展。建筑行业数字化转型主要通过降低人力成本、提高业务和管理效率、优化资源配置 三个方面助力企业实现提质增效的目标。

科技创新促使建筑行业数字化变革。数字经济的新理论和技术创新层出不穷，应用场景日新 月异，为整个建筑行业带来深刻变革。5G、大数据、云计算、元宇宙、AIGC 等新兴技术逐步渗 透建筑产业链，改变建筑设计的生产方式、应用场景、管理模式以及交付方式，前沿数字技术在 建筑行业将得到进一步探索和应用。站在建筑行业的角度看，一些与建筑行业相关的新科技的突破为建筑数字化的发展带来了契机，包括高清晰度测量与定位技术、下一代 BIM5D 技术、数字化 协同和移动技术、物联网和高级分析技术等。其中 BIM5D 是 BIM 技术在时间和成本两个维度上 的延伸应用，时间维度指的是建筑项目的时间规划和进度管理，成本维度则是指建筑项目的成本 控制和预测，使得建筑项目的时间和成本得以更好地管理和预测。在新技术推动下，建筑行业将 迎来数字化的纵深拓展，驱动建筑行业数字化向高质量方向转型。

（二）我国建筑数字化发展市场空间广阔

我国建筑信息化市场规模逐年上升。据华经产业研究院数据统计，全球建筑数字化行业市场 规模从 2015 年的 28.13 亿美元增长至 2020 年的 56.04 亿美元，预计 2026 年市场规模达到 133 亿 美元，2020-2026 年 CAGR 在 15%左右。我国建筑信息化行业市场规模从 2015 年的 120 亿元增长 至 2021 年的 381 亿元，随着渗透率持续提升，市场规模将继续增长，预计 2025 年市场规模达到 806.8 亿元。

渗透率远低于国际水平，提升空间大。渗透率（建筑信息化投入占建筑总产值比重）方面， 我国建筑业工业化、信息化水平仍较低，2021 年行业渗透率约为 0.13%，远低于发达国家 1%的平均水平，同时低于国际平均水平 0.30%。随着新技术推动建筑行业工作效率提升，我国建筑行 业信息化投入比例将进一步提高，行业市场空间广阔，潜力巨大。

我国数字施工占数字建造市场规模的比例超过 80%。根据 IDC 统计数据，2022 年中国数字建 造市场整体规模达 279.2 亿元，其中数字设计市场为 30.7 亿元，数字施工（含算量造价）为 230 亿元，数字运维市场为 18.5 亿元。IDC 预计，到 2025 年中国建筑业数字化转型的支出达 82.8 亿 美金，年复合增长率 11.3%，建筑业的数字化程度将持续提升。