百货零售业发展呈现怎样的特点？

数据显示，2023年百货行业没有明显闭店收缩的迹象，这与部分媒体传播的百货大量关 店的情况不符。

1.持续复苏，企业分化加大

中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心的联合调查显示，2023年，样本企业的销售 额总体恢复增长，同比增长的样本企业占比为76.6%，2022年这一数字为14.1%。但增长的 幅度不大，集中在10%以内；增长幅度不到5%的样本企业占比16.9%，增长在5%-10%的 样本企业占比24.7%。也有小部分企业取得较快增长，增幅超过20%。

调查显示，2023年70.7%的样本企业净利润同比增长，而2022年只有16%的样本企业实现 了正增长。企业的盈利状况明显改善。其中，33.4%的企业同比增长在10%以内，同比增长 5%以内的样本企业占比为18.7%，同比增长5%-10%的企业占比为14.7%。同时，也有24% 的样本企业净利润同比增幅超过了20%。 不过，这些增长是在2022年偏低的基础上取得，2022年有84%的企业净利润负增长，其 中31%的样本企业同比下降30%以上。

与2019年比，总体上客流和销售尚未恢复到2019年的水平。中国百货商业协会和冯氏集 团利丰研究中心的联合调查显示，2023年的客流与2019年比，70.1%的样本企业反馈未超 过2019年；其中31.1%的企业反馈恢复不到2019年的80%，28.6%的企业反馈恢复至80%- 90%，10.4%的企业与2019年接近；客流超过2019年的样本企业只占三成(29.9%)。也有少 数企业表现抢眼，有10.4%的样本企业表示客流超过20%以上。

销售额方面，与2019年比，64.9%的样本企业反馈其销售规模尚未恢复到2019年的水平， 其中恢复不足80%的样本企业占31.2%，恢复至80%-100%之间的样本企业占比33.8%，有 35.1%的样本企业表示销售额超过了2019年，其中，超过2019年5%以内的样本企业占比 14.3%，主要集中在这部分。

2.提质增效，数字化新重心

过去的数字化实践，企业的重点大多是以提升销售、促进增长为目的，如全渠道建设，人 货场数字化、精准营销、会员运营、消费体验提升等，都是希望更好地服务消费者以提升 外延销售为目的。随着我国零售市场从增量市场转入存量市场，销售提升的压力越来越 大，以提升销售增长的数字化投入带来的边际效益逐渐减小，企业逐渐将数字化应用的 重点转向以提升内部效率为目标，提质增效，追求高质量发展。 重庆百货通过管理提效、组织流程再造实现数智化发展。通过建立统一标准、集中审核、 优化流程等，实现共享中台+结算数智化、资金数智化、税收数智化、应收数智化、费控数 智化、档案数字化“六大”能力，整合数据，业财融合，系统流程优化。通过数字化的运用， 使事务性工作向管理性工作转变，大幅缩减了人工成本。

新燕莎MALL为解决公司、商户、消费者三方之间难以进行有效互联互通的问题，采用企 业微信作为项目底层骨架，以较低的投入，通过自主研发与运营管理密切相关的各项功 能，打造出无忧平台。一端连接消费互联网，一端连接业务互联网，提高运营效率和数字 化运营水平，达成了系统运维自动化、多元数据可视化、商户管理线上化等目标，真正实 现了“一机在手，管理无忧”，有效提升了内部管理及运营效率，同时更高效地为商户赋能。 除了开展业财融合、强化商户管理，在提质增效方面，很多企业开始从底层重构、内部打 通融合，或者引入外部工具如飞书平台，不断优化流程，提升内部效率，成为未来数字化 的重心之一。

3.调改升级，寻找精准定位

中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心的联合调查显示，62%的样本企业表示在 2023年增加了调整改造项目。

给消费者打标签，是零售企业普遍采取的营销手段。同样重要的，企业也需要给自己贴上鲜明 的标签，明确定位。定位的重要性一方面是在市场端，随着产品和服务的同质化，市场红利消 退，企业在存量市场竞争，需要有更清晰的定位以获得市场认可，各个细分市场均是如此。另一 方面是在消费端，消费者的需求越来越个性化、差异化，同时面对大量信息，常常无所适从，出 现选择困难。因此，需要企业有清晰的定位，方便消费者做选择。企业通过精准定位，获得一 个独一无二的身份标签，影响消费者，促使其做出购买决策。 越来越多的商业项目摒弃大而全的定位。对于一、二线城市，一个精准的定位，即使某种商品 的消费者占消费者总数的比例很小，都会取得极大的成功。相反，一些商业项目急于开业，或为 了追求满铺的效果，引入的商户与定位不符，无法形成清晰的标签，为了一时利益而损失长远 形象。因此，企业调改应使所有经营元素围绕项目定位，形成差异化竞争；同时持之以恒，循序 渐进，终有收获。

天虹股份顺应社区发展需求，将位于人口密集的社区或城市中心地带的部分门店，升级为天虹 的社区生活中心店。坂田店从精品百货转型为消费者家的延伸空间，成为更具烟火气的消费场 所；2023年为其调改的第二年， 天虹大幅提升餐饮、体验等生活服务业态，客流和净利润均得 到大幅增长。 由原华联商厦转型改造的百联ZX创趣场，则成为小体量商业改造项目的新晋网红打卡地。它以 Z世代年轻人的热爱兴趣、精神价值为核心，以文化圈层认同为基底，构筑整个项目的空间内 容；对垂直领域的资源和品牌进行解构重建，以“文化价值认同”、“同好”、“热爱”作为标尺，圈定 创始团队、品牌商和消费者等“玩伴”，多维共创Z世代次元文化空间的整体基调。2024年春节， 百联ZX创趣场单店客流和销售规模都实现大幅提升。

4.竞争加剧，重点品类内卷

黄金、珠宝、化妆品等品类是百货零售企业销售的重要支撑。特别是化妆品，多年来是百货店 的当家品类，保持较高的销售占比和增速。但近两年，化妆品销售逐渐内卷，增长乏力。 国家统计局的数据显示，2010-2021年，限额以上单位的化妆品零售额每年同比增幅保持在 8.3%-18.7%之间；2022年出现负增长，这是十几年来的首次；2023年的增幅为5.1%，明显低于 2021年及以前的水平。

一些知名品牌的销售也出现下滑。资生堂集团2023全年净销售额为9730亿日元，同比下 滑8.8%，经营利润为281亿日元，同比下降39.6%。花王2023年全年营收同比下滑1.2%，净 利润下滑49%，其中化妆品业务收入减少6.7%。宝洁旗下明星单品SK-II在大中华区的销 售额下降34%。 除了消费不足，竞争也愈发激烈。一是同业的竞争在加剧。例如高化品牌通常主要布局 一、二线城市，近年来，三、四线城市的百货店加大了品牌引进力度，通过合作、自采、集合 店等方式引进重点品牌。二是异业竞争在延伸。如电商平台、购物中心、专业店等都在加 大了化妆品经营。三是品牌方自建线上渠道，他们或独立开辟电商渠道，或与电商及直播 平台合作，扩大线上销售规模。 除了化妆品，金银珠宝、运动休闲品类也出现类似情况。

5.社会关注，扩大消费主力

调查显示，60%的样本企业表示2023年门店数量没有变化，开店数大于关店数的样本企 业占比为23.8%，开店数小于关店数的样本企业占比为16.3%。

数据显示，2023年百货行业没有明显闭店收缩的迹象，这与部分媒体传播的百货大量关 店的情况不符。原因有两点，一是大部分百货门店历史较久，并处在城市核心商圈，与周 边消费人群有着共同的成长历史，有着较高的品牌知名度，他们的一举一动牵动媒体的关 注度。二是近几年一些百货门店到了改造升级的关键时期，很多门店在关店后进行调整 改造、转型升级。 从零售上市公司的表现，也能看到百货业的业绩处于较好水平。

A股上市的以百货业态为 主大型百货零售企业，前三季度累计净利润同比增长的企业23家，占比64%。作为比较，A 股上市的10家超市前三季度累计营业收入同比增长的企业3家，占比30%；前三季度累计 净利润同比增长的企业5家，占50%，另有3家企业亏损。总体上看，净利润排在前列的零 售上市公司，大多数是百货类企业。 从消费角度看，随着收入的增长，恩格尔系数下降，对应的是吃类商品的减少。在总人口减 少的趋势下，更是如此。相反，品质消费、兴趣爱好消费、文娱消费等正在兴起，这为百货 持续增长提供了可能，也将为扩大消费作出更大贡献。