储能产业链、技术应用、种类及装机增速如何？

新型储能高速发展，中国储能装机增速快于全球。

1. 储能产业链介绍

储能产业链上游主要包括电池原材料、生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系统以及储能变流器供应商；下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户。

2. 储能技术应用领域广泛，电力系统的应用最突出

储能技术的应用领域可以分为电力系统、通信基站、车载储能、移动储能、数据中心、UPS以及轨道交通、人工/机器智能、军事领域等。其中，在电力系统领域，储能的应用场景可分为发电侧、用户侧以及电网侧。储能在发电侧可用于系统调频、可再生能源并网、电力调峰、辅助动态运行等；在用户侧主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等；在电网侧主要用于可再生能源并网、缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等。

3. 储能分类多样，新型储能正当时

储能根据能量存储形式的不同，可分为电储能、热储能和氢储能。电储能是最主要的储能方式，按存储原理的不同可分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等；机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。按照 CNESA 口径，新型储能技术包括锂电池、钠硫电池、铅蓄电池、液流电池等电化学储能技术，以及飞轮储能和压缩空气储能。

3.1 全球储能装机增速加快

根据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计，截至 2022 年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模 237.2GW，同比增长 14.9%。其中，抽水蓄能的累计装机占比首次低于80%，比2021年同期下降 6.8 个百分点；新型储能的累计装机规模高达 45.7GW，同比增长79.9%，其中，锂离子电池占据绝对主导地位，市场份额高达 94.4%，同比提升3.5Pct。2016-2022 年，全球电力系统新型储能项目每年新增装机规模由0.7GW增加至20.4GW，年均复合增速达 75.4%；全球电力系统中已投运新型储能项目累计装机规模在全球已投运电力储能项目中占比由 1.2%增加至 19.3%，尽管现阶段新型储能技术在电力系统的装机规模依然不大，但开发增速加快，发展潜力巨大。

从全球新增投运新型储能项目分布地区来看，中国、欧洲和美国在全球储能市场形成三足鼎立的局面，三者市场份额合计 86%，比 2021 年同期上升 6 个百分点。

3.2 中国储能装机增速加快，新型储能高速发展

中国电力储能项目累计装机规模增速快于全球增速。根据CNESA 全球储能项目库的不完全统计，截至 2022 年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模为59.8GW，在全球规模中占比 25.2%，同比增长 37.8%，增速快于全球增速，且较 2021 年增速提升15.9Pct。2016-2022年，中国已投运电力储能项目累计装机量年均复合增长率为 16.2%。抽水储能占比下降，新型储能累计装机规模高速发展。

2022 年，从中国已投运的储能项目装机结构来看，仍以抽水储能为主，但抽水储能累计装机占比首次低于80%，为77.1%；新型储能高速发展，累计装机规模首次突破 10GW，达到13.1GW，同比增长129.8%，累计装机规模占比为 21.9%，较 2021 年增加了 9.4Pct。新型储能以锂离子电池储能为主，占比高达94.0%，铅蓄电池储能、压缩空气储能、液流电池储能、超级电容和飞轮储能占比分别为3.1%、1.5%、1.2%、0.1%和 0.1%。 从 2022 年新增装机规模看，中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破15GW，达到16.5GW，其中新型储能新增规模创历史新高，达到 7.3GW，同比增长204.2%。

新型储能技术在电力系统中的应用迎来高速增长，其核心驱动因素来自于以下几个方面：一是锂电储能成本快速下降，技术经济性大幅提升；二是全球范围内可再生能源占比不断上升，电网层面需要储能来提升消纳与电网稳定性；三是电力自发自用需求推动家用储能市场快速增长；四是电力市场化与能源互联网持续推进助力储能产业发展；五是政策支持为储能发展创造良好市场机遇。