智能家居市场规模及竞争格局如何？

技术创新、消费升级助力智能家居规模扩张。

1、市场规模：AI 等音视觉技术创新、消费升级驱动市场规模增长

智能家居是通过物联网连接的家居设备。智能家居指以住宅为平台，利用互联网通讯、智能控制、音视频等技术将有 关设施自动化和集成化，构建高效的住宅设施管理系统。智能家居互联互通，通常以智能音箱/中控平板作为交互入 口，控制智能摄像头、电视、影音盒子、扫地机器人、空调、照明等智能终端。 AI 大模型有望加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。智能家居的发展趋势可分为四个阶段：智能单品，智能单品系统， 全屋智能系统、以人为中心的个性化智能服务。智能家居正从 2.0 阶段向 3.0 阶段发展，当前存在交互体验不佳、个 性化能力弱等痛点。而 3.0 和 4.0 阶段需要云计算、人工智能、机器学习等技术，提供更加个性化、人性化的服务， 强调以用户为中心。随着 AI 大模型的出现，智能家居或将转型为“全能 AI 生活助手”，有望加速进入 3.0 和 4.0 阶段。 目前，阿里、百度、华为等企业积极布局大模型，并应用在全屋智能产品中，而美的、长虹、TCL、海信等传统家电 玩家正计划接入第三方大模型。

2022 年智能家居需求较为疲软，持续观察智能家居需求回暖趋势。2022 年受全球通胀高企、宏观经济下行等因素影 响，叠加疫情居家时间加长，消费者对摄像头监控看护需求有所下降，智能家居需求整体较为疲软。随着疫情影响趋 弱，家用安防摄像头需求有望回暖。同时，随着地产建设有望回暖，智能门锁、智能控制等智能家居作为和房地产相 互依托的产业，需求有望进一步修复。 供给端 AI 等技术进步、需求端消费升级，有望助力智能家居行业规模扩大。一方面，技术发展是智能家居行业的重 要驱动因素。物联网、云计算和人工智能技术是推动智能家居领域的三大底层技术，产品内容丰富度和交互体验不断 提升，推动智能家居应用场景快速落地。AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进 入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升， 主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020 年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3%。

智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能 语音和智能触控三类。其中智能视觉起源于安防监控系统，并且在此基础上不断在家居领域横向拓展。智能视觉系统 产品的摄像头模组嵌入家用设备中，算力则部署在云平台和硬件终端。产品形态多元，包括家用摄像头、智能猫眼、 可视智能音箱、3D 人脸门锁、陪护机器人、扫地机器人等。

家用智能视觉市场快速发展，2025 年国内市场规模有望超 800 亿。受益于智能门锁、扫地机器人、智能音箱等家用 智能视觉产品的陆续面世和发展，家用智能视觉产品市场高速增长。2016-2020 年由 59 亿元增长至 331 亿元， CAGR+51.9%。据艾瑞咨询预测，2025 年国内家用智能视觉产品市场将达 858 亿元，2021-2025 年 CAGR+19.1%。

安防是智能家居的刚需场景之一，2024 年规模有望达百亿美元。智能家居系统涵盖多类产品，如智能家电、家居安 防、控制与连接、舒适照明、能源管理等；智能家电和智能安防占比较高。目前智能安防较智能家电更为切入痛点， 成为海量家庭用户的刚需，主要原因在于智能家电在中老年群体中需求度不高、部分家电如电视、空气净化器等打开 率有限。对比之下，智能安防设备如门禁、智能锁、摄像头等能够对用户人身和财产安全，在当下存在广泛现实需求。 据 Statista 数据分析，家居安防产品占全球智能家居市场不同类型产品的市场份额有望从 2020 年的 24%左右提升至 2024 年的 28%左右，预计到 2024 年全球家居安防类产品市场规模有望达到 100 亿美元以上。

从细分品类来看：

智能家居摄像机：是由数字摄像机视频显示技术、无线网络传输技术及智能追踪识别技术相结合产生的新一代摄 像机，是网络摄像机互联网化的产物。智能家居摄像机可以通过 Wi-Fi、蜂窝网络等无线通讯技术联网，提供视 频信息的采集、编码、传输和存储功能，同时嵌入了人脸识别、移动侦测、夜视切换、语音识别交互等技术。万 物互联时代，摄像机已从安防监控系统中的摄制工具，转变为具有安防监控、家庭看护、沟通媒介功能的综合性 产品。据艾瑞咨询统计，预计 2025 年全球家用摄像头产品出货量将突破 2 亿台，20-25 年 CAGR 为 19.3%；市 场规模将达 721 亿元，20-25 年 CAGR 为 14.1%。

智能门锁：智能门锁是在传统机械锁的基础上改进的，在安全性、识别性、管理性方面具有明显优势，且更加智 能化、简便化的锁具。中国智能锁市场总体渗透率较低，根据全国锁具行业信息中心提供的数据，2019 年我国 智能锁渗透率仅为约 5%，相比韩国 80%的渗透率，仍有巨大提升空间。

智能控制：智能控制品类包括智慧中控屏、智能窗帘机、智能面板、智能插座、智能照明等。精装修房地产项目 是智能控制行业的主要销售渠道，根据奥维云网发布的研究报告显示，2020 年住宅精装开盘房间累计数量 325.5 万套，预测到 2022 年精装修市场规模将达 505 万套。

智能服务机器人：服务机器人指在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的先进机器人，主要包括 公共服务机器人、个人/家用服务机器人、特种服务机器人。根据中国电子学会的行业分析报告，预计 2021 年， 全球服务机器人市场的销售额为 131.4 亿美元，13-21 年销售额 CAGR 为 19.2%。扫地机器人是我国最为成熟 的家庭服务机器人产品，根据头豹研究院的数据，2019 年我国扫地机器人销量达到 729 万台，渗透率达到 3.60%， 老龄化、消费升级、AI 技术进步等多重因素将驱动扫地机器人渗透率不断提升，扫地机器人因居家方便、智能 操作等特色将拥有广阔的发展空间，预计到 2024 年，我国扫地机器人销量有望达到 1780 万台。

2、竞争格局：智能家居行业进入发展窗口期，多方巨头抢滩格局未定

智能家居发展历史较短，最早在 1997 年随着比尔盖茨的智能豪宅使得“智能家居”概念被大众认知。国 内 智 能 家 居起始于 1999 年微软在国内推出的“维纳斯计划”，随后智能家居随宽带网络和安防行业的发展开始走进普通居民家 中。2012 年海尔、长虹等多家企业和科研院所联合发起成立中国智能家居产业联盟，至今已有 2000 多家会员单位。

国内智能家居技术、产品、消费者认知已经阶段性成熟，行业迎来窗口期。在技术方面，智能家居系统的硬件如模组 芯片、软件能力如机器学习技术快速发展，能够实现跨产品连接。在产品方面，除传统家电类智能化升级外，创新类 电器如洗碗机、扫地机器人等层出不穷，已经形成较为完善的全屋智能家居体系。在消费者认知方面，随着 90 后成 为主力消费人群，消费理念的升级也为用户规模进一步扩张奠定了基础。

智能家居对企业的软硬件综合实力要求较高。智能家居是一个融合感知、计算和决策、执行和反馈的系统工程，智能 家居企业需要具备有竞争力的视觉技术、传感技术、自然语言处理技术、机器人技术、智能化能力、云能力、智能制 造能力等覆盖硬件研发、生产和软件技术的综合AIoT 技术能力架构，对企业的单项以及综合能力都提出了较高要求。 同时，全屋智能系统业务对从业企业的系统交付和后期维护保障能力也提出了新的要求。 各方大厂密集布局，市场格局仍处于探索阶段，竞争较为激烈。国内智能家居市场格局分为三类：传统家电制造商、 互联网公司和新型科创公司。其中以美的、海尔等家电制造商围绕自身硬件产品建立智能生态，以丰富的产品线打造 智能家居体系；以百度、华为为代表的互联网大厂则在通信技术、大数据、机器学习等上游系统技术层面具有优势。 以萤石、绿米、欧瑞博为代表的新型科创公司则避开大企业的优势区域，聚焦技术革新较快的技术领域，快速拓张。