储能产业链及需求情况如何？

以下内容都是根据相关报告总结的，如果有兴趣了解更多相关的内容，请下载原报告阅读。

储能产业链上游包括储能设备制造商及材料生产商，储能设备主要包括电池 管理系统、能量管理系统、电池系统、变流装置等；中游指储能系统集成商/解决 方案提供商，中游厂商将上游材料和设备安装集成形成储能系统，为下游提供储 能应用解决方案；下游则指电源侧、用户侧、电网侧应用。

上游： 目前我国新型储能以电化学储能为主，电化学储能系统主要由电池组、储能 变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）以及其他电气设 备构成。根据中国能源研究会、中商产业研究院数据，储能电池在系统成本中占 比最高，达 60%，其次是储能变流器（PCS），成本占比 20%。根据 GGII 数据， 2022 年国内 PCS 产业规模增幅达 248%。 PCS 方面，根据中商产业研究院数据，2021 年中国新增投运的新型储能项 目中，科华数能为储能 PCS 提供商装机规模排名 Top 2（第一为上能电气）。

中游： 根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的“2022 中国储能企业 创新力 TOP30 排行榜”，科华数能排名中国储能企业创新力 Top 4，主导产品为 PCS 和系统集成。

下游： 根据中国电力企业联合会、中商产业研究院数据，截至 2021 年底，电源侧、 用户侧、电网侧储能装机占比分别为 49.70%、27.40%和 22.90%，电源侧储能占 比最高，近五成。公司在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等均有布局。

储能需求分析

国内储能市场长期增长确定性较强。国家层面来看，近年来各部委陆续出台 了多项覆盖示范项目建设、方向指明、发展规划等的支持政策；各省市层面，根 据索比光伏网统计，截至 2022 年 2 月末，全国共有 20 个省市出台了光伏配储政 策要求，包括青海、海南、江西、福建、甘肃、天津、湖北、河南、陕西、宁夏、 辽宁、安徽、山西、内蒙古、河北、广东、浙江、湖南、四川和上海，上述省市 的风光配储政策要求涵盖配储比例、储能时长等，根据各地政策规定，配置比例 一般不低于 10%，连续储能时长一般不低于 1 小时，部分地区达 2 小时至 3 小时。

海外市场方面，根据 CNESA 数据，2022 年中国、欧洲和美国在 2022 年全 球新增投运新型储能项目中合计占比达 86%，为全球新型储能市场增长主力。受 政策、电价上涨、可再生能源发展等因素驱动，预计欧美储能行业将有望保持高 速增长态势。

1）美国市场。政策驱动：美国联邦政府和各州政府均出台了一系列政策和激励措施，支持储能 技术的研发、示范和应用。例如，联邦政府通过了 FERC 第 841 号法案，消除了 储能进入容量、能源和辅助服务市场的障碍，使储能可以作为独立的主体参与到 电力批发市场；加州也推出了自我发电激励计划（SGIP），为表后储能项目提供 高额的补贴资金。 电价上涨推动：根据EIA数据，2021年美国住宅部门零售电价较2020年上涨3.8%， 达到 13.66 美分千万时。高昂的电价将刺激用户侧储能的需求，尤其是户用储能 和工商业储能，用户可以通过储能实现自给自足、削峰填谷、套利等目的，降低 电费支出。 可再生能源发展驱动：根据 EIA 数据，2021 年美国可再生能源发电量占美国能源 总发电量的 12.61%，占电力、交通、供暖和其他用途能源消耗的 12.49%；2021 年的可再生能源发电与 2020 年相比增加 5.39%，与 2019 年相比增加 5.89%。可 再生能源的增长带来了电网调度、稳定和平衡等挑战，需要储能作为灵活资源来 提供调频、调峰、备用等服务，提高可再生能源的消纳和渗透率。

2）欧洲市场。政策驱动：2019 年，欧盟制定了《欧洲绿色协议》，旨在实现到 2050 年碳中和 的目标，并将可再生能源和储能作为重要的支撑措施。 高电价推动：欧洲电力市场的电价水平较高，且存在明显的峰谷价差，为户用储 能系统提供了经济性动力。根据欧盟统计局数据，2021 年上半年，欧盟 27 国平 均居民用电价格为 0.22 欧元/kWh，其中德国等国家的居民用电价格超过 0.3 欧元 /kWh。用户通过安装户用光储系统，可提高自发自用率，减少对电网的依赖，节 省电费支出，并在极端天气等情况下保障用电稳定性。 能源独立需求驱动：2020 年欧盟近 60%的能源需求由净进口满足，其中，俄罗 斯是欧洲能源进口的主要来源国。考虑地缘政治和能源安全等方面因素，欧洲有 提高能源自给率和降低进口风险的需求。户用储能系统可以提升用户的能源独立 性，减少对外部供应的依赖。

根据CNESA数据，2022年全球新型储能市场累计装机规模达45749.1MW， 同比增长 80%+；2022 年中国新型储能市场累计装机规模达 13076.8MW，同比 增长超 100%。预计受中国、美国及欧洲等国家/地区需求驱动，全球新型储能市 场装机规模仍将继续维持高速增长。