餐饮供应链驱动因素及增长潜力分析

多因素驱动餐饮供应链兴起。

降本提效系统解决方案，餐饮供应链景气度持续向上。餐饮供应链连接上游原 料和下游餐饮企业，包含多个业务环节、涉及多个产业，从产品研发开始，需 要对接上游供应商采购原材料，通过中央厨房/工厂完成产品加工，由物流/仓 配中心负责配货到达餐饮门店，最后服务消费者。餐饮供应链是系统性的解决 方案，优质高效的餐饮供应链是提高产品质量、降本提效的关键。在餐饮产业 变革、餐饮工业化趋势明显的背景下，供应链成为餐饮企业关注的重点，餐饮 连锁化率的提高、外卖和团餐等新业态的快速增长则发挥催化作用，冷链物流 体系的完善也为餐饮供应链发展提供重要支撑。

因素一：餐饮连锁程度逐年提高，餐饮企业呈现规模化、标准化发展趋势。近 年来随着生活节奏和消费习惯的改变、消费者对品牌认知的提升,我国餐饮企业 连锁化程度不断提高。根据国家统计局数据，2021年中国连锁餐饮企业数为553 家，连锁餐饮门店总数为 43,250 家；餐饮连锁化率从 2018 年的 12%提升至 2022 年的19%。根据美团新餐饮研究院，2021年中国、美国、日本的餐饮连锁化率为 18%/54%/49%，我国餐饮连锁化率相较于其他国家，仍处于较低水平，有持续提 高的趋势。同时，随着今年消费市场逐步复苏，餐饮连锁化进程也有望提速。 优秀的餐饮供应链能有效提高餐饮企业上菜速度和翻台率，出于效率、成本以 及安全性、卫生性的考虑，连锁餐饮企业将推动餐饮供应链发展。

因素二：餐饮业成本现“三高一低”，倒逼餐饮供应链发展。餐饮行业面临着 “三高一低”的困境，即原材料成本高、人力成本高、房租高和利润低的问题。 根据中国饭店协会的统计数据，原料进货成本、人工成本、房屋及物业成本平 均占餐饮业成本的 42%/21%/10%。餐饮业的“三高一低”催生了降本提效的需求。 根据中国连锁经营协会的数据，传统餐饮企业使用半成品加工后人力成本在成 本中的占比可下降 6%，租金成本占比下降 2%。在人力成本、租金成本居高不下 的现实问题下，餐饮供应链是餐饮企业降本提效的重要方式。

因素三：外卖、团餐等新兴餐饮业态增长迅速，助推餐饮供应链发展。1）外卖 迎合了懒宅经济下的餐饮需求，近年来持续快速增长。根据中商产业研究院， 21 年中国外卖餐饮行业市场规模 8117 亿元，16-21 年 CAGR 超过 35%；数据显示， 在线外卖行业占餐饮行业比重呈持续上升的趋势，22年占比达25.4%。外卖商家 追求缩短备餐时间、食品口味和质量稳定，预制食品能够满足外卖商家需求。2） 团餐产业发展势头迅猛，22 年团餐市场规模为 1.98 亿元，占餐饮市场比重达 45%；17-22 年团餐市场的同比增速均高于餐饮市场平均水平，且比其他餐饮业 态表现更为稳定、更具韧性。团餐具有采购计划性强、时效性高等特点，并且 对食品质量安全有一定的要求，而预制食品可以一定程度上满足团餐企业的要 求。外卖和团餐等新业态创造需求来源，为餐饮供应链的发展提供了更大、更 广阔的空间。

因素四：冷链系统逐步完善，破除供应链发展障碍。根据中物联冷链委、前瞻 产业研究院，2016 年冷链物流市场规模为 2210 亿元，2021 年实现 4184 亿元， 5 年 CAGR 为 13.62%。我国冷库总容量由 2016 年的 3035 万吨增长至 2021 年的 5224 万吨，5 年 CAGR 为 11.47%；冷藏车保有量由 2016 年的 12 万辆增长至 2020 年的 28 万辆，4 年 CAGR 达 23.59%。对于餐饮供应链，冷链物流能保证食品在整 个过程中的安全和新鲜，降低食品变质和腐败的风险。发达的冷链体系能够实 现较远距离的运输、且降低过程损耗，有利于餐饮企业扩大经营范围、提高经 营效率。冷链需求无法满足在过去制约了餐饮供应链的发展，近年来我国冷链 物流维持较高增速、冷链物流体系不断完善，逐步破除障碍，支撑餐饮供应链 打开增长空间。