中国餐饮市场规模、竞争格局与消费趋势如何？

休闲中式餐厅增速快。

中国餐饮市场规模超 5 万亿元，其中中式餐厅占据主导地位。根据灼识咨询统 计，中国内地已成为世界上第 2 大餐饮市场，2024 年餐饮市场规模为 5.6 万亿元。 2019-2024 年中国餐饮市场规模从 4.67 万亿元增长至 5.57 万亿元，期间 CAGR 为 3.6%；预计 2024-2029 年将以 7.1%的年均复合增速持续增长，至 2029 年达 7.85 万亿元。拆分市场看，中式餐厅占中国餐饮市场的半壁江山，2019-2024 年占比稳定 在 55%左右，预计 2024-2029 年将以 6.8%的年复合增速保持稳定增长。

休闲中式餐厅为中式餐厅中增速最快的细分市场。根据灼识咨询分类，中式餐厅 市场可根据菜品及服务类别进一步拆分为休闲中式餐厅（人均消费 50-100 元）、中 式高档餐厅（人均消费 100 元以上）和中式火锅及烧烤餐厅。其中火锅由于标准化 程度高、易于管理、大众接受度高等，占比最高，2024 年在中式餐厅市场中占比 49%； 休闲中式餐厅因拥有舒适的用餐环境、实惠的价格及方便快捷的用餐体验备受青睐， 叠加消费者性价比意识的增强，在中式餐厅市场中增速最快，2019-2024 年市场规模 从 408 亿元增至 535 亿元，CAGR 为 5.6%，预计 2024-2029 年将以 9.1%的年复合 增速保持稳定增长；休闲中式餐厅占中式餐厅市场的比例从 2019 年的 15.7%增至 2024 年的 17.4%，并预计在 2029 年进一步提升至 19.3%。

行业内更替加速，供给结构调整。2023 年疫情结束后，餐饮行业迎接开店潮， 但需求走弱，供给非理性扩张后，新开业的餐饮商家面临出清压力，餐饮业迎来快速 行业更替与结构性调整。美团数据显示，2024 年，全年新收录餐饮商户数占年底存 量商户数的 43%，同期 42%的餐饮商户退出线上经营；退出线上经营的商户中，2023 年以后新开业商户占比超过 64%，商户更替周期显著缩短。

中国餐饮市场连锁化率逐步提升。中国餐饮品类繁多，口味和烹饪方式因地域差 异较大，因此中餐的标准化和全国连锁扩张相对困难，市场集中度较低。2024 年中 国内地连锁餐厅按收入计占所有餐厅的 23.3%，较 2019 年提升 4.2pct；但从绝对值 来说，仍低于美国的 59.2%及日本的 52.3%。从整体市场集中度看，2024 年中国内 地餐饮百强公司占中国内地餐饮市场总收入约 10%，而在美国，餐饮百强公司占餐 饮市场总收入约 30%。分品类看，以门店数量计，更易标准化、管理更简单的饮品 品类连锁化率近 50%，但标准化较为困难的中式餐饮连锁化率偏低。

休闲中式餐厅细分市场高度分散。2024 年，休闲中式餐饮市场中前 5 大品牌市 占率合计为 3.9%。2024 年，绿茶餐厅实现 38 亿元的总收入，在中国内地休闲中式 餐厅市场的市占率为 0.7%，排名第 4。截至 2024 年底，绿茶品牌合计拥有 465 家 餐厅，按餐厅数量计在中国内地休闲中式餐厅品牌中排名第 3。此外，公司是五大休 闲中式餐厅运营商中专注于提供融合菜的最大参与者。

消费趋于性价比，竞争逐步回归理性。对比 2022-2024 年间美团平台堂食平均 价格和社零中餐饮收入的同比增速，可以看出：就餐价格的走低是制约餐饮收入增速 的主要因素。餐饮价格走低的背后可归因为：1）新开餐饮门店价格低于关闭门店； 2）存量门店持续调低价位以吸引客流。但从趋势来看，由于龙头主动调价等因素， 2024 年上半年的降幅相对较大，而 2024 年下半年行业价格降幅有明显收窄趋势。

线上化率持续提升。对比美团数据与社零数据，2024 年在线餐饮同比增速高于 全国餐饮大盘增速。以 2024 年 1-2 月为例，全国餐饮同比增速为 12.5%，低于在线 餐饮的同比增速为 37.4%，餐饮行业线上化率持续提升。另外，欧睿数据进一步表 明，2014-2024年间中国餐饮业线上点单占比持续提升，2024年线上点单比例为28%。