海外储能市场现状及驱动力有哪些？

海外家储快速放量，2025 新增装机预计 58GWh。

1. 光伏传导储能，海外市场增长迅速

家用储能通常与光伏配合使用。家用储能产品的核心是可充电的储能电池，通常以锂离子或铅酸 电池为基础，在其他智能硬件及软件的协调下实现充电和放电循环。当家用储能与户用光伏配合 使用时，在白天日照时间内户用光伏系统进行发电并将电力通过家用储能产品储存，在夜间或一 旦出现停电等紧急情况，家用储能系统放电支持家庭内的电力正常供应。

欧洲、美国是家用储能的主要市场。欧洲是全球最大家庭储能市场，2021 年德国新增户用光伏 14.5 万套，装机规模 1.27GWh，同比+49%。根据 woodmac 统计，2021 年美国新增家庭储能装 机 925MWh，同比+88%。

根据家庭数量测算分布式光伏装机量，考虑家庭储能的渗透率得到安装家庭储能的数量，假设平 均每户装机量可以得到全球及各市场的家庭储能装机量。我们预计，2025 年全球家庭储能容量空间达 57.66GWh，2021-2025 年复合增速 91%，其中，欧洲市场最大，2025 年新增装机 41.09GWh，复合增速 112%；美国市场 2025 年新增装机 7.90GWh，复合增速 71%。

2.政策、电价、新型能源结构推动海外储能市场迅速发展

1）政策驱动：各国推出家用（光）储相关补贴激励，显著降低用户家用储能安装成本。 2019 年，欧盟提出 CEP 计划，其中多条法令提及储能，2019/943 与 2019/944 法令提出，大力 支持家庭储能市场发展，消除发展中可能存在的财务障碍。美国国税局 2018 年 3 月发布“住宅 侧储能系统税收抵免新规则”，针对住宅侧光储系统，满足一定条件，则该套储能设备也可获得 30%的税收抵免。为了缓解新冠疫情的影响，意大利政府启动了财政刺激计划，原有新生态奖励 政策（Ecobonus）补贴全面提升，与翻新项目相关的光伏和储能系统的税收减免从 50%提高到 110%。瑞典于 2016 年提出家庭储能补贴计划，可覆盖 60%的安装费用，最高补贴达$5400。 澳大利亚各州政府也采取相关激励措施。2018 年南澳大利亚启动家用电池计划(Home Battery Scheme)，覆盖对象 4 万余户家庭，通过清洁能源金融公司以低息贷款(1 亿美元)或返还款(1 亿美 元)的形式帮助住宅用户购买户用光伏系统所需电池或者匹配电池容量所需光伏组件；维多利亚州 补贴 4000 万美元支持 10000 户家庭部署储能装置。2020 年澳大利亚北领地政府宣布家庭和企业 电池计划(Household and Business Battery Scheme ，HBBS)，将为家庭和企业提供 6000 美元 的补贴，用于安装至少 7kWh 的电池储能系统。

2）电价驱动：高昂电价增加居民安装储能主动性，家用储能可以降低电力支出，经济性凸显。 美国居民电力消费不断增长，2011 年美国居民电价为 11.72 美分/kWh，近十年来，尽管在 2016- 2018 年略有波折，但总体呈上升趋势，2021 年居民电价上升至 13.66 美分/kWh，相比 2011 年 提高 16.55%。欧洲居民电价整体偏高，2022 年第一季度欧盟平均居民电价接近 0.2 欧元/kWh， 希腊居民电价最高，约为0.31欧元/kWh，也是欧洲唯一一个居民电价超过0.3欧元/kWh的国家。

3）能源结构驱动：为实现低碳发展和能源转型目标、满足电力系统灵活性及可靠性要求，家用 储能势在必行。 受《巴黎协定》引起的世界范围内的“碳中和”，“零碳”目标影响，世界各国相继提出国家碳 中和时间，电力系统作为相对容易减碳的部门往往需要早于规定时间完成碳中和目标，受核电政 策及 CCS 技术发展限制，高比例可再生能源系统成为世界各国实现碳中和目标首选方案。为弥补 高比例可再生能源电力系统电力平衡能力缺陷，储能系统逐渐成为电力系统不可缺少的重要组成。 在海外分布式光伏大规模发展的前提下，家用储能成为满足需求与性价比的首选。