教育IT产业链、细分产品及竞争格局分析

教育信息化中游受益政策显著。

教育 IT 产业链图谱可由上游电信运营商、通信设备 商、云服务厂商、OPS、摄像头，中游智慧教室、实训室、整体解决方案，和下游 B/C 端构成。目前，教育 IT 上游厂商为中下游提供底层支撑，市场边界明显；中游厂商 已覆盖多个应用场景，而贴息贷款政策对中游的拉动作用最明显；下游主要分布在 B/C 端，且贴息贷款政策主要为提高 B 端需求。

智慧教室、实训室、智慧校园是教育信息化 2.0 主要场景。9 月 14 日，教育部发布 《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》，明确此次贴息贷款的支持范围包括： 高校教学科研条件及仪器设备更新升级、学校数字化转型建设。因此，从本轮贴息贷 款政策来看，重点关注智慧教室、实训室、智慧校园。

高职教信息化涵盖五大重点产品，赋能教研数智化转型。（1）智能交互显示产品，智能交互显示产品主要以液晶黑板和液晶白板为主。液晶白板集成了电视、电脑、投 影机、触摸屏、音响等产品，集成度高且操作便捷，为智慧教室的重要产品之一。而 液晶黑板作为近年来的新兴产品，由一块高清液晶屏和两块黑板组成，采用电容触控 或红外触控技术实现板书和智能交互体验无缝衔接。液晶黑板单价在2.5-4万，液晶白板单价不超过2万。液晶黑板较液晶白板单价更高， 未来随着液晶黑板技术成熟，单价可能会下降，且液晶黑板的可购买性将持续提升。

液晶黑板市占率提升，液晶白板依然为主流产品。2022 年上半年，液晶黑板市占率 走高，液晶白板市占率走低，但仍然是体量最大的品类，而投影白板将逐渐被市场淘 汰。由于液晶白板更加成熟、更具性价比、更加灵活，预计未来很长一段时间内，液 晶白板将依然是智能交互显示产品市场的主流产品。

（2）直播、录播，直播、录播集硬件、软件为一体。主要硬件设备有摄像机、拾音麦、录播主机等，将 视频、音频传输到云端即可实现全网直播、录播。2020 年教育部印发《关于加强“三 个课堂”应用的指导意见》，国新文化等公司结合自身技术优势和特点，研发了大规 模互动教学、多学科教研、录播设备运维等核心应用。录播主机为直播、录播的核心设备，并通过网线将信号传输到录播主机。为了提升信 号传输效率，奥威亚（国新文化）运用一根 4K-SDI 数字化串行数字接口，仅需一次 编码，即主机接受到信号后进行编码，保障了信号的无损传输。

（3）实训室，实训室深化“产教融合”，助力高职教传统教学改革。实训室通过模拟实际工作环境、 实操真实工作项目案例，提高学生专业技能，是高职教教学的必要环节。通过 VR、 AR、系统仿真等技术，构建虚拟仿真实训系统，并覆盖多个行业。云计算 HPC+PaaS 层赋能实训平台，开启“云实训”新模式。高校的科研和职业院校 的实操要求强大的算力和平台能力支持。HPC（高性能计算）通过提高计算的速度和 密度，达到每秒万亿次级，以解决大规模计算和海量数据处理。PaaS 层核心在数据 库、大数据平台，并通过物联网平台和人工智能提供模型训练和发布的能力。

（4）智慧招考，智慧招考推动考场信息化发展。智慧招考包括标准化考点管理、作弊防控、试卷跟踪 等环节，不仅可以维护考场秩序、提高考试效率，还能满足不同的监考需求，甚至实 现无纸信息化考试。建设国家教育考试综合管理平台，推动招考信息化向招考智慧化的不断提升。佳发教 育和竞业达作为智慧招考龙头企业，深耕于标准化考场建设多年。在国家顶层设计指 导下，实现国家和省端的“监”与“管”并重，让考生、试卷、设备、工作人员四大 数据流的动态管理和指挥数字化、一体化、即时化。

（5）智慧校园，智慧校园运用“云+边+端”分布式架构，建设全域覆盖的校园感知体系。智慧校园解 决方案以融合智能服务平台为基础，运用互联网、大数据、云计算、物联网等技术， 实现对师生、设备、行为、事件等的全面数字化。智慧校园开发门槛与成本较高，“一卡通”龙头有望继续领头智慧校园建设。智慧校 园在我国数十年的教育信息化改造进程中经历了校园一卡通数字化校园智慧校 园的演进过程，“一卡通”龙头企业拥有自主研发的产品体系、广泛优质的客户基础、 贴近客户的运维服务等优势，具备占领智慧校园市场份额的核心竞争力。

竞争格局：国产厂商优势产品众多，细分领域龙头地位稳固。（1）智能交互显示产品，智能交互显示产品市场集中度高，竞争格局稳定。截至 2021 年，智能交互显示产品 市场份额前四为希沃、鸿合、欧帝和海信，CR4 集中度为 79.1%，其中希沃连续十年 蝉联中国智能交互显示产品市场市占率第一，且份额超越了第 2-10 名份额总和。（2）直播、录播，摄像机领域呈双龙头格局，为直播录播提供底层支持。摄像机厂商众多，竞争相对激 烈，随着市场集中度逐年提升，我国视频监控设备整体呈现双龙头格局，海康威视、大华股份两大巨头市占率总和约为 64%，预计未来在技术升级和经营环境的压力下， 更多小企业会加速淘汰，市场集中度将进一步提高。

（3）实训室，实训室市场相对分散，行业壁垒深厚。《“十四五”职业技能培训规划》提出深入实施 职业技能提升行动，探索“互联网+”、“智能+”培训新形态，推动培训方式变革创新。 根据 2022 版《中华人民共和国职业分类大典》，我国目前有 1,639 个职业，并可将不 同实训室面向的行业划分为专业技术类、设备操作类和生活服务类。因此，面向不同 行业的虚拟仿真实训系统技术壁垒高，市场相对分散。

（4）智慧招考，竞业达和佳发教育是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业，为智慧招考龙头 企业。（5）智慧校园，截至 2021 年，新开普、正元智慧高职教智慧校园市占率均超过 40%。截至 2019 年， 新开普和正元智慧在 K12+高职教智慧校园市占率分别为 9.6%和 6.8%，且新开普和正 元智慧的智慧校园业务主要分布在高职教。截至 2021 年，新开普覆盖高职教总数达 千余所，正元智慧覆盖高职教也近千家，因此新开普和正元智慧在高职教市场占有率 均超过 40%。