云计算行业发展驱动力分析

数字中国与人工智能为云计算行业发展注入新动力。

1、政策大力推动数字经济和数字中国发展，云计算是重要基础设施

二十大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”。近年来，我 国深入实施数字经济发展战略，数字经济政策不断落地和深化，新一代数字技术创新活跃、快速扩散，加速与 经济社会各行业各领域深入融合，有力支撑了现代化经济体系的构建和经济社会的高质量发展。

中国信通院最开始提出数字经济应划分为数字产业化和产业数字化两部分。数字产业化是数字经济的基础 部分，也即信息通信产业，包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等四个子行业 （我们认为数字产业化实际主要涵盖 TMT 科技行业）；产业数字化是数字经济的融合部分，是传统产业应用数 字技术所带来的生产数量和效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。之后，中国信通院在“两化” 基础上又增加了数据价值化和数字化治理，形成了数字经济的 “四化框架”。

2023 年 2 月，国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，数字中国建设按照“2522”的整体框架 进行布局。第一个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础，打通数字基础设施大动脉，二是畅通数 据资源大循环。“5”是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，后两 个“2”分别是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”以及优化数字化发展国内国际“两个环境”。近年来我国各部门出台了一系列相关政策，从数字经济、数字社会、数字政府到数字生态文明等多方面入 手，助力打造我国数字经济新优势、加快我国数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态。

云计算作为数字经济和数字中国的关键数字基础设施，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升。 近年来，国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关政策，一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部 署，另一方面也用于规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平以及规范市场秩序等。

2、人工智能应用浪潮有望迅速拉动云计算需求提升

人工智能（AI）是指由机器展示的智能，即计算机基于大数据模拟人脑的各项功能，例如推理、视觉识别、 语义理解、学习能力及规划与决策能力等，人工智能生成内容（AIGC）是指利用人工智能技术来生成内容，包 括绘画、作曲、剪辑、写作等。AIGC 的萌芽可追溯到上世纪 50 年代，90 年代从实验性向实用性逐渐转变， 但受限于算法瓶颈，无法直接生成内容，从 21 世纪 10 年代开始，随着以生成对抗网络（GAN）为代表的深度 学习算法的提出和迭代，AIGC 迎来了快速发展阶段。

市场需求推动 AIGC 技术加速落地。1）降低人力和时间成本：AIGC 可以帮助人们完成许多繁琐工作，从 而节省人力资本和工作时间，并可以在相同的时间内产出更多内容。2）改善内容质量。AIGC 被认为是继专业 生产内容（PGC）、用户生产内容（UGC）之后的新型内容生产方式。尽管 PGC 和 UGC 的内容更具多元化、 个性化，但受限于激励措施和创作者自身因素影响，市场存在供给不足的现象。3）促进产业数字化，助力数字 经济发展。产业数字化是数字经济的融合部分，是传统产业应用数字技术所带来的生产数量和效率提升，其新 增产出构成数字经济的重要组成部分，AIGC 为数字经济提供了重要的数据要素。

近期，ChatGPT 的爆红引发了人们对于人工智能发展的高度关注。2022 年 11 月 30 日，OpenAI 发布语言 模型 ChatGPT。该模型采用对话的形式与人进行交互，可以回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提、拒 绝不适当的请求。ChatGPT 不仅在日常对话、专业问题回答、信息检索、内容续写、文学创作、音乐创作等方 面展现出强大的能力，还具有生成代码、调试代码、为代码生成注释的能力。ChatGPT 用户数攀升。据瑞银集团数据显示，ChatGPT 推出仅两个月后月活用户已经突破 1 亿，成为史上 用户增长速度最快的消费级应用程序。根据 Sensor Tower 数据显示，TikTok 达到 1 亿用户用了 9 个月，Instagram 则花了 2 年半的时间。2023 年 1 月，ChatGPT 平均每天大约有 1300 万独立访客，是 2022 年 12 月的两倍之多。

ChatGPT 运行背后需要强大的云计算算力支撑。OpenAI 在 2018 年推出的 GPT 参数量为 1.17 亿，预训练 数据量约 5GB，而 GPT-3 参数量达 1750 亿，预训练数据量达 45TB。在模型训练阶段，ChatGPT 的总算力消耗 约为 3640PF-days，总训练成本为 1200 万美元。在服务访问阶段则会有更大消耗，据测算，仅满足当前 ChatGPT 日常用户搜索访问，使用服务器（GPU）进行处理，对应算力基础设施初始投入成本约为 30-40 亿美元。2 月 7 日晚，ChatGPT 再次因访问量激增而宕机，体现出 AI 应用对于云计算的海量算力需求。

国内 AIGC 领域百度发展领先。百度深耕预训练模型的主要产品是文心大模型，起源于 2019 年，能对海量 数据进行深度学习并为多种 AIGC 应用提供支持。目前，文心大模型已经发布超过十多个大模型，形成了一个 大模型家族。2022 年 8 月，百度推出了 AI 艺术和创意辅助平台“文心一格”，用户只需输入一段简单文字即 可快速获取智能生成的 AI 画作。2023 年 3 月 16 日，百度正式推出大语言模型“文心一言”，包括文学创作、 商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成五大能力。

IDC 数据显示：2021 年全球人工智能 IT 投资额为 929.5 亿美元，预计 2026 年将增至 3014.3 亿美元，复合 年增长率约 26.5%。中国市场，2026 年 AI 投资预计将达 266.9 亿美元，约占全球投资 8.9%，居世界第二位， 复合年增长率约 21.7%。未来五年，硬件市场将成为中国人工智能市场最大的一级市场，占人工智能总投资的 50%以上。IDC 预测，2026 年，中国在人工智能硬件市场的 IT 投资将超过 150 亿美元，接近美国人工智能硬件 的市场规模，五年复合年增长率 16.5%。服务器作为硬件市场的主要组成部分，在五年预测期内将占 80%以上。

人工智能的发展将对算力提出更高要求，算力网络基础设施需求有望持续提升。根据中国信通院数据，2021 年全球计算设备算力总规模达到 615EFlops（每秒浮点运算次数），同比增长 44%，其中基础算力规模为 369EFlops， 智能算力规模为 232EFlops，超算算力规模为 14EFlops，预计 2030 年全球算力规模将达到 56ZFlps，平均年均 增长 65%。我国智能算力规模持续高速增长，2021 年智能算力规模已经超过通用算力。根据中国信通院数据， 我国计算设备算力总规模达到 202EFlops，全球占比约为 33%，保持 50%以上的高速增长态势，增速高于全球， 其中智能算力增长迅速，增速为 85%，在我国算力中的占比超过 50%。