日韩电商发展水平有何差异？

我认为日韩同为发达国家，经济发展水平接近，电商发展水平有差异的原因有以 下 3 点：

1.从零售业态看，日本的线下零售业态发达

日本是零售强国，其线下店铺在购物空间和分布上具有优势，购物便捷，体验好，使 消费者线上购物需求并不强烈；且即使经过疫情的洗礼，日本线下主要业态还在扩张 而非萎缩状态。2021 年日本全国 11,897 家超市全年营收为 13.2 万亿日元（约合人民 币 7,283 亿元），较 2020 年增长 2.3%，连续两年正增长。

日本的零售业从六十年代开始起步，在七十年代大量引进美国先进的零售连锁的运营 模式，经过三十年的长足发展，零售业供应链相关配套设施健全，电商直到九十年代 末才开始发展，比如亚马逊于 2000 年才进入日本市场。经过几十年的发展于与洗 礼，日本线下零售业有不可比拟的优势：1）实体店服务意识强：日本线下零售的服 务人员服务能力完善，能提供给消费者各种各样优质的服务。2）容易形成连锁品 牌：日本土地面积狭小，人口集中，国民贫富差距小。人口集中的好处在于单位土地 面积内的实体店可以覆盖到更多的人口，这样能很好的提升货品配送的效率和灵活 性。国土面积狭小使不同的地区的生活习俗文化观念等差别变得很小，各地更趋向于 相同的消费习惯，贫富差距小也更容易形成统一的消费需求。对于零售业而言，这样 更容易形成全国的连锁覆盖，形成一个统一的零售市场。

根据德勤的报告《2022 全球零售力量》，在全球零售品牌 250 强中，日本的零售企业 有 29家上榜，在全球各国中仅次于美国（该榜单中，韩国只有 5个品牌进入榜单）。 我们整理了日本 10 大线下零售商品牌，悉数为上市公司，且经营时间久，店铺数在 日本覆盖面积广。比如 7-11，罗森和全家在日本店铺数均超过 1 万家；对比中国，前 十大连锁品牌中只有易捷便利店店铺数过万。

2.从电商基础设施看，韩国的物流提供者多，用户线上支付习惯更为发达

日本的快递业格局稳定，单票成本逐年上升：日本快递市场 80%的份额都由三家快递 公司占据；由于人工成本的上涨，直接导致快递价格的上涨，目前每件包裹的平均成 本约为 400-500 日元（约合 24-30 元人民币）；意味着电商玩家若需提供令人满意的 履约体验需要自建物流体系（Amazon 在日本得益于 FBA 服务早早实现了当日达、免配送费；Rakuten 之前与三大快递服务商合作，现在尝试自建物流体系）；韩国的物 流快递行业格局比较分散，颇有竞争趋势：国内外的玩家包括 CJ Logistics, Pants Logistics, Lotte Global Logistics 等都占有一席之地。

移动支付，韩国的普及率更广：在韩国，每月有超过 30 万人在购买新手机时会选择 具备能储存银行交易资料并进行交易信息加密功能的手机，移动支付业务在手机刷卡 过程中得到充分的显现。在日本，现金和信用卡还是主要的支付方式：2018 年现金和 信用卡是日本互联网用户使用比例最高的支付方式。使用手机支付（Apple Pay、Line Pay）的比例依然较低，在 11.8%。

3.从用户端看，两国消费者习惯不同，韩国电商用户的 ARPPU 值更高

韩国的消费者对于高客单价的产品接受能力比较强， 2021 年，韩国电商的人均年度 客单价贡献达到 2,734 美金，高于欧洲各国的水平；而日本仅为 1,134 美金。 一方面，日本发达的线下零售业使得日本消费者更喜欢进店购物。另一方面，日本消 费者非常关心产品质量，也关心产品的一些细节，包括包装、标签甚至购物凭证。同 时，和欧美消费者相比，日本消费者对于品牌的忠诚度更高，复购率也更高，且日本 消费者的购买决策都是经过深思熟虑，退货率比较低。