种业行业内外驱动力指的是什么？有哪些变局？

总量上移，格局重塑、集中。

1.外力：百年未有之大变局需要种业振兴 

我国高度重视粮食安全问题。党中央始终把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全” 的新粮食安全观，历年我国一号文件也均将粮食安全问题放于突出位置。

2.外力

百年未有之大变局需要种业振兴

粮安保障，种业护航：藏粮于地、藏粮于技，种业需挺身而出。 现代种业是促进农业生产力稳定增长、保障国家粮食安全的重要技术支撑产业。第一，要夯实“藏粮于地”战略，坚守18亿亩 耕地红线的制度保障和主要政策措施，关注耕地的数量与质量，完善灌溉设施，创新灌溉管理制度；第二，要夯实“藏粮于 技”战略，《2020年农药管理工作要点》、中国粮食系统可持续发展路径等均提出化肥减施、农药减施、秸秆循环利用、畜禽 粪污资源化利用、农膜污染防控等，故更需在种业上加快生物技术研发，大幅提高农业全要素生产率；第三，要深化种业研发 体系改革，真正做大做强种子产业。企业是创新的主体，应建立产学研相辅相成、以企业为主体的创新体系。要加强知识产权 保护，为企业投资农业科研提供制度保障和激励机制。

技术、政策就位推动种业振兴

技术：以转基因为代表的育种技术已经到位。 我国转基因商业化正式拉开帷幕。从19年底我国批准了转基因生物安全证书，2021年11月13日，品种审定办法中加入了转基因 相关审定程序，预示着我国转基因商业化正式拉开帷幕，我们预计最早2022年品种过审，2023年有望商业化种植。 转基因技术有利于提高农产品产量和品质，充分满足农户需求：1）通过减少玉米螟、黏虫危害造成的损失，提高玉米产量10%， 能够减少80%的杀虫剂使用；2）通过控制玉米螟危害，减少玉米感染黄曲霉等真菌毒素，提高籽粒品质；3）耐除草剂玉米通过 控制杂草提高产量，有利于玉米规模化生产。政策：种业振兴上升到国家战略。

3.行业变局：总量上移，格局重塑、集中

总量：种子价格提升，天花板上移

以转基为代表，转基因作物经济生态效益显著，种子公司有望持续提价，促使行业扩容。1）参照美国各环节分享产业链价值提升模 式，性状公司收取一定性状费，转基因推广之后，由于抗虫抗除草剂，可以弥补原来被虫害、杂草导致的产量损失，给予性状公司性 状费5-10元/亩，对应转基因90%的渗透率，性状空间在27-54亿元；2）转基因作物经济效益明显，种子公司有望持续提价，给予种 子提价10-23元/亩，则对应种子增量规模在82-107亿元。

结构：竞争要素转变，格局重塑

以玉米为代表，转基因性状成为关键竞争变量，优势公司有望弯道超车。转基因性状优势明显，拥有转基因性状优势的主体 竞争地位快速提升。此外，转基因助力“打假”，以往种子企业认定抄袭需要经过整个种植销售季，不易认定，而转基因时 代只需经过现场试纸测试便可知侵权与否，大大提高了执法效率；目前大北农生物、隆平高科持股子公司杭州瑞丰拥有转基 因安全证书，前期转化通道有限，性状公司会趋向于选择有保障的中大型种子公司合作，进一步将重塑行业格局，我国种业 集中度有望快速提升。

政策助力，良种集中度提升。我国种业套牌侵权、实质性相似仿种子问题突出，2021年以来农业农村部积极从立法、司法、执法及 技术标准等方面推进工作，不断加强知识产权保护，激励原始创新：

1）提高国家级水稻、玉米审定标准，严管品种试验，开展登记品种清 理，切实解决品种同质化问题；2）《种子法》修订，建立实质性派生品种制度，延长保护链条，加大赔 偿力度；3）与最高人民法院就加强种业知识产权保护签署了合作备忘录，配合 最高人民法院研究出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法 律问题的司法解释，强化司法保护； 4）开展为期3年的“全国种业监管执法年”活动，启动为期半年的种业 知识产权保护专项整治行动。

2021年以来劣种生存环境恶化，我国种业格局将从劣种驱良种转向良 种驱劣种。