城市综合开发、交通运输及水务环保行业发展特征总结

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1.城市综合开发行业在2022年的三大特征

市 场 热 度 有 所 下 降 ， 数 量 规 模 下 滑

2022年城市综合开发 项目数量和成交规模 都有所下降。 l 综 合 开 发 项 目 以 类 P P P项目为主，成交 规模多分布在50亿元 -150亿元。项目规模 的小型化趋势进一步 加强。

央 企 和 地 方 国 企 齐 头 并 进

大型建筑类央企目前 仍是综合开发项目的 市场主力，中标项目 规模及数量占比最高。 l 地方国企项目投资数 量和规模大幅度增长， 规 模 为 2 0 2 1 年 的 三 倍 左 右 。 民营企业的 投资占比进一步下降。

一 二 三 级 联 动 在 综 合 开 发 项 目 上 应 用 更 加 广 泛

从经营范畴上，一二 三级联动、通过二三 级开发弥补收益的方 式，伴随着城市综合 开发在大型城市更新、 工业园区升级应用越 来越广泛，逐渐减少 对土地财政的依赖。

2.交通运输行业在2022年的四大特征

市 场 热 度 不 减 ， 数 量 规 模 双 增 长

交通运输领域项目在 2022年市场需求和成 交活跃度仍然较高， 整体成交规模超过了 2021年。 l 交通运输领域项目以 P P P项目为主，成交 规模多分布在50亿元 -200亿元。

地 方 国 企 为 投 资 主 力 ， 央 企 数 量 增 多

地方国企目前仍然是 交通运输项目的市场 主导，中标项目规模 及数量占比最高。 l 参与交通运输项目的 央企数量也在逐步增 加，除建筑类央企外， 越来越多的专业化领 域央企参与到交通运 输项目中。

项 目 规 模 差 距 较 大 ， 高 速 公 路 大 项 目 多

大项目主要集中在以 高速公路为代表的交 通项目上，单个项目 最 高 规 模 达 5 0 0 亿 以 上。 l 高速公路项目成交数 量和总投资额断层式 领先，投资规模占比 高达84%。

路 衍 经 济 概 念 大 过 实 质 ， 需 挖 掘 价 值

2022年有很多项目增 加了路衍经济的概念， 比如公路沿线的综合 开发、旅游开发、光 伏新能源开发等。 l 路衍经济可用于弥补 公路本身收益不足的 缺陷，需挖掘项目的 价值。

3.水务环保行业在2022年的四大特征

市 场 热 度 不 减 ， 数 量 规 模 双 增 长

水务环保领域项目仍 然 热 度 不 减 ， 2 0 2 2 年市场需求和成交活 跃度仍然较高。 l 2 0 2 2 年 项 目 成 交 数 量 达 5 1 0 个 ， 总 投 资 规 模 约 2 9 3 0 亿 元 ， 数 量 和 规 模 较 2 0 2 1 年均有增长。

逐 步 向 特 许 经 营 靠 拢 ， P P P 居 于 弱 势

水务环保领域项目带 有一定经营属性，向 传统的特许经营靠拢。 l 2022年成交的项目中， 特 许 经 营 项 目 有 2 9 6 个，约占总量的58%， 超过PPP项目。

地 方 国 企 和 专 业 化 公 司 占 主 导

水务环保领域专业化 要求高，发展较为成 熟，以专业化公司为 主，央企优势不明显， 市场份额小。 l 2022年成交项目中地 方国企占5 6%，民企 占2 9%，外资企业占 5%，央企仅占10%。

二 级 行 业 差 异 明 显 ， 给 排 水 占 比 较 大

水务环保领域中，给 排水行业占比较高， 项目规模占比5 3%， 投资额占比63%。 l 紧随其后的是固废环 卫行业，项目规模占 比2 7%，投资额占比 1 5%，其余三类行业 差异不大。