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由匿名用户编辑于2023/01/16 14:23
疫情对快递影响区分需求、揽运、派送三层次。
疫情对需求端具有催化作用；
防疫政策对揽运端仅仅影响成本及一定的时效；
防疫政策对派送端的影响，主要在时效，间接影响需求。
参考报告
快递行业专题分析：短期单量将迎反弹，长期有望维持高增.pdf
快递行业专题分析：短期单量将迎反弹，长期有望维持高增。1、单量框架：快递企业件量成长性驱动框架：考虑实物网购、单快递包裹货值、企业份额三要素驱动。新冠疫情对单量影响分析框架：分析需求端、揽运端、派送端三层次影响。2、短期有反弹疫情如何影响？年内至今疫情主要通过派送端及揽运端影响快递业务量，但网购原生需求驱动无虞。冲击过后如何？我们判断上游消费去库存需求强劲，22Q4快递行业单量或超预期增长，同时龙头将享受超额增长。3、长期有空间上游驱动三次变革，直播电商最新接棒。2021年至今主要是网购营销创新，抖音快手等直播电商的崛起驱动。快递单包裹货值下行，快递单量相对电商网购GMV超额增长。一方面直播电...
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