智能小家电行业生态如何？

想要了解相关问题，可以下载报告《智能家居行业专题研究：产品驱动方兴未艾，全屋智能拐点在即》查看，以下内容都是根据该报告总结的，仅供参考。

1）智能服务机器人（互联网挤出效应明显）

智能服务机器人是最具代表性的智能家居小家电产品之一，2020 年以来行业增速快速 回升。2015 年后，iRobot Roomba980、科沃斯地宝 DR9 系列的发布使行业从功能性正 式转向智能型，高效高质量清扫、路线规划成为标配。在历经 2019 年 “戴维斯双杀”后， 2020 年行业回归理性，同时技术驱动产品功能升级、持续创新，因此 2020 年以来行业销 售额迅速回升。据中怡康数据，2020 年我国扫地机器人市场规模达到 94 亿元，同比+19.1%。 渠道端，线上销售成为销售主力，更贴合年轻一代的的消费习惯，2019 年线上销售占比已 近 90%。

技术创新为第一驱动力，产品更新推动行业发展。以路径规划为例，扫地机器人已历 经三代技术变革：第一代为随机碰撞式，清扫无规律；第二代为惯性导航，利用陀螺仪等 惯性传感器获取位置信息，但精度较低；第三代则升级为规划导航，以 2009 年 Neato 推 出 XV-11 为标志，扫地机器人正式进入规划式清扫时代。受益于国内自动驾驶技术、各类 AI 技术的飞速发展，AI 视觉识别、dToF（直接飞行时间）导航、3D 结构光技术等成果转 化迅速，成功应用于扫地机器人，上游技术突破直接驱动行业发展。

具体产品上，消费者较为关注的关键能力主要为清洁度、路径规划、导航避障、续航， 主流导航技术为 LDS 激光导航及 VSLAM 视觉导航。科沃斯 22 年 3 月推出的 T10 TURBO 采用 dToF 激光雷达导航、960p 星光摄像头避障；地宝 X1 系列采用自动驾驶 X3 芯片； 石头 G10s 采用激光雷达导航、黑白摄像头+3D 结构光避障，上游视觉识别、激光雷达广 泛应用、创新，驱动下游产品端不断升级。

扫地机器人作为技术强驱动型产品，行业发展的关键点在于智能化技术迭代+渗透率的 提升。1980 年日本人均 GDP 超过 1 万美元后，吸尘器保有量维持在 95 台/百户以上的水 平，韩国在 1994-2002 年间人均 GDP 超过 1 万美元后，跨越式提升至 80 台/百户；而我 国城镇居民每百户吸尘器持有量仅为 20 台，远低于生活习性相似的韩国日本。清洁电器大 类上，2020 年我国渗透率为 12.4%，远低于欧美日韩的 80%，而扫地机器人细分赛道渗 透率仅为 4.5%，美、日已达 16%/10%。我国清洁家电保有量低，尚未普及，在未来消费、 产品双升级的大趋势下，具有广阔发展空间。

目前的市场 竞争中，科沃斯、石头科技、小米“独领风骚”，尚处于 C 轮融资的云鲸智能则是 2020 年以来的一匹黑马，线上市占率由 10.5%（2020）提升至 16%（2021Q1-3），跃居第二， 行业 CR4 高达 84%。高智能属性的扫地机器人赛道仍处于高速成长期，与智能家居理念十 分契合，具有结构性投资的机会，但也可以看到，上游技术不断推陈出新，而下游产品端 创新随着洗扫一体的推出已基本进入平台期，云鲸等企业的入局让扫地机器人竞争更加激 烈。

AI 算法上，目前大多数企业主要通过数据积累及深度学习来提升避障 AI 算法的准确率， 但其壁垒较高，现阶段仅科沃斯、石头科技等少数中高端品牌商掌握避障算法的自研能力， 具有显著竞争优势。因此借助图像识别障碍物后再判断运动轨迹的多传感器融合、清洁集 成是未来产品端的重要发力方向。

2）其他智能小家电

小米是智能小家电领域具有代表性的玩家，主要聚焦后装市场，以互联场景、多元化 产品作为主要战略。小米在互联阶段重要的布局点在于插线板、开关类控制设备，以控制 连接设备作为枢纽，进而延伸出场景应用。如智能插座搭配灯具打造照明场景，智能开关 搭配烟雾报警器+智能厨电打造厨房应用场景等，以各类“连接器”作为打通智能家居各场 景的关键，再利用极为多元化的产品布局、功能优越的 APP 平台渗透市场，持续位列智能 家居市场出货量第一位。

小家电主要市场仍然为传统家电企业占据，但小米在智能门锁、插座等领域均有突出 表现。智能门锁领域，据葵花大数据（以销售额、销售量、品牌认知度为综合标准），2021 年全渠道排名中小米智能门锁位列第二；根据洛图科技线上数据，小米销量以 30.02%位居 电商第一。智能照明领域，线下市场占比超 80%但较为分散，线上市场小米仍位居第二； 而在作为核心连接器的智能插座市场中，小米依然以 29.95%的市占率位居第一，超过公牛 3pcts。小米主攻智能插座市场并非认为其市场空间广阔（毕竟智能插座市场整体市场规模 不超过百万），而是看重连接设备在智能家居市场中的“关隘”作用，并已然赢得智能家 居市场的主动权。

但另一方面，小米的硬件与连接功能固然具备突出优势，传统家电制造仍为短板。如 在传统家电品牌竞争已然白热化的净水器、空气净化器等小家电赛道，小米均有相应产品 推出，但后续反响平平，市占率始终未有突破，可见在传统家电制造领域，家电公司与科 技公司仍然“有壁”，这也给出了未来市场分工的方向。

“小米外”体系：长尾小家电市场空间广阔，智能家居单品竞争主战场。小家电市场 是智能家居最具有特色且有代表性的领域，因为近两年才推出，而且源自消费升级，因此 多具有智能功能，隶属于智能家居产品。米家之外，如智能空气净化器、智能净水器、智 能等小家电产品领域，家电公司亦有不俗成绩，形成品牌壁垒，使小米等互联网阵营公司 难以深入占据市场。在智能小家电未来格局的判断上，我们认为种类繁多且较为分散的小 家电市场仍是小米类、家电类、智能家居初创类公司的主战场，在此规模持续扩大的长尾 市场中，小米等通过场景延伸亦可分得一定空间。