江苏省各家上市银行小微业务模式怎样？

你好，关于江苏省各家上市银行小微业务模式，在《银行业专题报告：小微金融如何在沃土江苏发光发亮》中有提及，具体信息可以查找原报告了解。

1.模式一：常熟、张行之高价取胜

“高价”模式撑起亮眼息差表现

客群深度下沉，个人经营贷占比高，支撑资产端定价。出身于民营经济、县域经济强市 苏州，常熟银行和张家港行微贷业务差异化布局个人经营贷，将服务触角延伸至中大型 银行难以触达且往往也不愿意触达的长尾领域，以享受较高的利率溢价，对净息差形成 有力支撑。2021 年常熟银行和张家港行个人经营贷占总贷款比例分别为 39.84%和 26.37%，为上市银行的前两名。小额分散的长尾客群融资渠道有限，同时商业银行提供 可为其深度综合金融服务，因而这类小微客群往往愿意承担较高的信贷定价，2021 年常 熟银行和张家港行贷款平均收益率为上市区域性银行的第一和第二，其中常熟银行零售 贷款平均收益率高达 7.34%，位居上市区域性银行第一。在资产端的强势表现下，常熟 银行和张家港行净息差持续维持高位，2021 年分别为 3.06%和 2.43%，表现优于可比同 业。此外，在行业整体息差承压的背景下，22Q1 常熟银行净息差展现出极强的韧性，逆 势环比上行 3BP，与其深耕小微信贷领域所形成的资产定价护城河密切相关。

“高价”模式控风险颇有心得

资产端的议价权并非以风险成本为代价，常熟银行不良率低于同业。扎根“草根经济” 活跃的常熟地区，常熟银行小微业务客群实现“更小、更散”的深度下沉，主要以小企 业、个体工商户、个人小老板等长尾客群为主，避开了与国股行的正面竞争， 2021 年常 熟银行贷款金额 1000 万元以下的贷款占比达 76.67%，全行户均贷款规模维持在 30-40 万元/户左右。服务长尾客户给常熟银行带来较高的信贷利率溢价，但这种议价权并非以 未来的信用风险作为代价，常熟银行的资产质量表现优于同业，2022Q1 常熟银行不良率 仅 0.81%，为上市区域性银行最低。分贷款金额来看，单笔金额在 100 万元以下的贷款 资产质量最优，2021 年不良率仅为 0.72%，主要是源于常熟银行人海战术下细致、全面 的“贷前调查”可充分筛选出违约风险低的优质客户。

2.三大策略力求增量为王

小微“冲量”贡献信贷增量，部分银行策略重点在于大力拓客。江苏省也有一些上市银 行采取信贷“冲量”的“以量补价”模式，策略重点在于大力开拓客户，以贡献信贷增 量。各行批量获客思路各异，例如江阴银行和紫金银行等农商行积极推进 “整村授信” 模式，苏州银行践行“平台模式”打造获客“一张网”，苏农银行启动中小企业培育回归 行动计划。2021 年苏州银行、苏农银行、紫金银行和江阴银行普惠小微贷款增量分别占 总贷款增量的 33.01%/42.20%/41.72%/52.13%，位居上市银行前列，拓客成效显著。

3.模式三：伴随挖潜，综合贡献

江苏银行聚焦科创型中小企业，提供全生命周期综合金融服务。江苏银行作为具有长期 小微业务服务经验的小微金融老将，小微企业贷款占对公贷款比例维持在 65%以上。同 时江苏银行充分利用江苏制造强省优势，聚焦省内科创型中小企业，提供全生命周期的 一揽子综合金融服务，以提高服务小微企业的金融服务性价比。针对初创期的企业，江 苏银行成立投贷联动合作联盟，探索“股权+债权+基金”的业务模式，帮助处于孵化器 的科创企业多渠道融资。对于成长期的企业，江苏银行可提供“高企贷”、“成长之星” 和“专精特新”等高额度的纯信用贷款。对于成熟期企业，在提供传统金融服务的基础 上，探索投资管理、并购重组、债券承销等高层次综合金融服务。截至 2021 年末，江苏 银行服务科技型企业超 1.1 万家，服务科创企业户数和贷款均居江苏省第一。

江苏银行或将充分受益我国“制造业复兴”进程。科创型中小企业未来发展潜力大，在 初创期更容易获得 PE、VC 等投资机构的青睐，伴随企业的发展壮大在成熟期有望在科 创板上市。因此，相较于批发零售、建筑业、传统制造业等行业的小微企业，科创型中 小企业更适用于全生命周期的综合金融服务模式。江苏省作为制造业强省，为江苏银行 服务科创型中小企业提供了广阔的客群基础，同时伴随制造业金融支持政策的不断出台， 深耕科创金融，具有先发优势的江苏银行可充分受益于我国的“制造业复兴”进程。