全球新型储能市场发展现状及未来空间如何？

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1.全球主要市场发展现状

近年来，新型储能经历了飞速发展。截至 2021年底，全球已投运储能项目累计装机规模 209.4GW，同比增长9%。其中，抽水蓄能的累计装 机规模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1个百 分点。新型储能累计装机规模为25.4GW ，同比增 长67.7%，其中锂离子电池占据主导地位，市场份 额超过90%5 。

新增装机方面，2021年全球新增投运储能项 目装机规模18.3GW，同比增长185%，其中新型 储能的新增投运规模最大，首次突破10GW，达到 10.2GW，是2020年新增投运规模的2.2倍，同比增长117%。美国、中国和欧洲引领全球储能市场的发 展，三者合计占全球市场的80%。

根据CNESA数据，截至2021年底，中国已投运 储能项目累计装机规模46.1GW，占全球市场总规模 的22%，同比增长30%。市场增量主要来自新型储 能累计机规模达5729.7MW，占比12%，同比增长 75%。在各类新型储能技术中，锂离子电池的累计 装机规模最大，占到近90%。主要由于2020年后国 家及地方出台了鼓励可再生能源发电侧配置储能的 政策，同时锂电技术商用已经成熟，成本较低，成 为电厂配置储能的主要选择。

美国是全球储能产业发展较早的国家，电化学 储能是美国近年装机增长的主要动力。2020年新增 储能装机量达1.46GW/3.48GWh，功率容量占全球市场27.5%，能量容量占全球市场32.5%。2020年 电化学储能装机新增1.1GW/2.6GWh，是2019年新 增装机的近3倍，累计装机容量2.7GW/5.8GWh6 。 在新增装机中，80%应用于集中式电站。

欧洲储能市场增长稳定。根据BNEF统计，欧洲 2020年新增电化学储能1.2GW/1.9GWh；累计储能 装机达到4.1GW/6.2GWh，占全球19%。与美国不 同的是，欧洲新增电化学储能52%应用于户用。一 方面在于欧盟推出绿色复苏计划支持新能源发展， 另一方面疫情刺激民众对能源独立和电力稳定的强 烈需求。

2.未来储能发展空间

许多机构都对2025年或2030年全球及中国的 储能空间做出了预测，不同机构的预测逻辑基本相 同。首先基于宏观经济发展和碳中和目标预测全社 会用电量及可再生能源在电力系统中的装机占比； 然后根据储能发展历史、成本下降情况、政策等因素推演储能在电源侧、电网侧和用户侧的配比，最 后计算得出储能未来装机量。

BNEF预计到2030年，全球储能 市场将以33%的年复合增长率增长。其中约54%的 增长将来自美国和中国，政策扶持，成本下降和更 成熟的商业模式是推动储能发展的主要动力。国际 能源署（IEA）的预测比BNEF的预测更高，新型储 能需要更快的增长才能与2050年净零排放情景保持 一致。

多家机构也对中国未来电化学储能增长做出了 预测。政策基准情景下，2021年国家发改委、国家 能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意 见》，明确到2025年，实现新型储能从商业化初期 向规模化发展转变，装机规模达30GW以上。但机 构预测2025年电化学储能的装机量均超过政策目 标，BNEF预测2030年新型储能装机量将达35GW； 在CNESA的乐观情景下，2025年中国电化学储能累 计装机量将达到55GW。