洁净室板块在半导体产业链扩张中的受益逻辑及海外业务拓展情况如何？

长鑫科技与长江存储作为国内DRAM和3D NAND领域的龙头企业，其上市进程将进一步打开产业链资本开支空间，直接利好洁净室板块。亚翔集成主营IC半导体及光电高科技厂房洁净室工程，与新加坡VSMC等建立长期合作，近期新签新加坡海外机电工程项目，且母公司营收同比大幅增长，显示海外业务强劲。柏诚股份作为洁净系统集成头部企业，境内半导体及泛半导体订单占比超八成，同时拓展东南亚市场，承接富士康、天马微电子等项目，新签合同额显著增长。圣晖集成在东南亚市场拥有充裕在手订单，境外业务营收大幅增长，在越南和泰国持有大量在建项目，覆盖IC半导体及AI边缘应用PCB客户。深桑达A依托子公司提供全产业链解决方案，海外新签合同大幅跃升，在东南亚多地中标项目。太极实业子公司十一科技中标华虹半导体总承包项目核心环节。华康洁净则从医疗净化向电子洁净业务延伸，在手订单结构优化。整体而言，半导体国产化加速及全球产能扩张推动洁净室板块在国内及东南亚市场均保持高景气度。