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  • 汇量科技首次覆盖报告：AI+程序化广告分销龙头，数据_算法飞轮驱动高增周期已至.pdf

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    • 2025/12/23
    • 446
    • 汇量科技

    汇量科技首次覆盖报告：AI+程序化广告分销龙头，数据_算法飞轮驱动高增周期已至。国内程序化广告龙头，数据算法飞轮驱动增长。与传统的广告代理商不同，AI程序化广告赛道至少具有三重优势：1）算法提效决定α：依靠算法提效带动广告ROAS增长赢得广告主的预算分配增长，可同时享受广告大盘增长的β和自身算法提效的α；2）具有明显飞轮效应：算法依靠数据积累训练提效，数据依靠广告投放积累，广告规模依靠算法进步扩张；3）竞争力来自算法提效：增长依靠自身算法提效，本质是提高单位流量价值，且可吸引长尾广告主投放提高广告渗透率，自我提效即可创造增量，无需与友商过分竞争。汇量科技为国内...

    标签： AI 程序化广告 算法

  • 计算机行业专题研究：AI点亮灯塔工厂，引领智能制造新范式.pdf

    • 3积分
    • 2025/11/26
    • 331
    • 国泰海通证券

    计算机行业专题研究：AI点亮灯塔工厂，引领智能制造新范式。在AI与“十五五”规划双重牵引下，灯塔工厂已演进为承载新质生产力与新型工业化的关键载体，本土工业软件与自动化厂商正在成为这一体系的核心驱动力。灯塔工厂由技术样板走向全球智能制造枢纽。灯塔工厂源于工业4.0战略，是第四次工业革命技术应用的最佳实践工厂，代表全球智能制造最高水平，依托物联网、人工智能、云计算、机器人等新技术，实现生产流程全面自动化、精准化和清洁化。近年来其评估重心不断迭代，从单点4IR应用到与可持续、供应链韧性、人才体系、客户导向的综合运营升级，细分类型从单一/端到端/可持续三类，演进为客户至上、生产...

    标签： 人工智能 智能制造 工业互联网

  • 数据中心互联技术专题报告： CSP云厂AI军备竞赛加速，智算中心架构快速发展.pdf

    • 5积分
    • 2025/08/25
    • 293
    • 国信证券

    数据中心互联技术专题报告：CSP云厂AI军备竞赛加速，智算中心架构快速发展。CSP互联网云厂AI军备竞赛进入2.0时代，智算中心互联技术发展快速迭代。自2023年，ChatGPT3.5点燃“大模型革命”起，AI发展万众瞩目，各大科技公司纷纷投入大模型研发并加大智算中心建设。根据CSP厂商的Capex指引，预计2025年，海外亚马逊、谷歌、微软、Meta四家厂商合计Capex增至3610亿美元，同比增幅超58%；国内字节、腾讯、阿里Capex有望超过3600亿元。本轮AI浪潮前期，英伟达作为AI芯片领军企业，其AI芯片供不应求；随着CSP云厂持续加大智算中心投入，具备更高...

    标签： 智算中心 云计算 AI大模型

  • 奥飞数据研究报告：IDC领军企业紧抓AIDC新浪潮.pdf

    • 3积分
    • 2025/08/19
    • 298
    • 开源证券

    奥飞数据研究报告：IDC领军企业紧抓AIDC新浪潮。国内AIDC领军企业，紧抓AI智算新机遇。公司成立于2014年，是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。公司数据中心布局从华南地区逐渐扩展至全国多个核心城市，逐步实现从基础设施建设到云计算服务的全面布局，截至2024年12月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁拥有14个自建自营的数据中心，规划机柜规模超10万架，运营机柜按标准机柜折算超4.3万架。伴随AI模型及AI应用加速迭代，公司作为国内领先第三方IDC服务商，有望充分受益AIGC发展。定增募资拓展...

    标签： IDC AIDC 云计算

  • Figma研究报告：高质量设计协作平台，从UX设计拓展至开发部署，推动行业工具整合.pdf

    • 4积分
    • 2025/08/01
    • 352
    • 中信建投证券

    Figma研究报告：高质量设计协作平台，从UX设计拓展至开发部署，推动行业工具整合。Figma是高质量设计平台，逐步从UX设计向开发、部署拓展。行业成长空间广阔，目前UX设计行业规模大约70亿美元（30亿UX设计+40亿代码开发），而创意营销市场规模约279亿（其中可触达部分约165亿，核心专业人士大部分仍然被Adobe锁定），因此对于Figma而言，实际可触达市场约为235亿美元，而目前行业龙头渗透不足40亿，仍有接近200亿空间，且整体维持LowTeens增速。AI对于UX设计开发利多大于利空，进一步驱动价值向工作流平台集中。我们看好Figma中长期投资价值。Figma是一个高质量设计平台...

    标签： Figma 设计协作 数字工具

  • 海外工业软件行业专题报告：如何看待欧特克的增长持续性.pdf

    • 6积分
    • 2025/07/15
    • 397
    • 中泰证券

    海外工业软件行业专题报告：如何看待欧特克的增长持续性。近20年里欧特克经历了多轮调整与变化，其营收、利润加快增长，经营质量与财务质量不断提高。我们对欧特克近几年情况进行分析，试图通过其变化探索找出其持续发展背后的逻辑与驱动力，以及可供借鉴的地方。外在需求方面：全球建筑业对CAD等相关软件需求仍较高。作为欧特克第一大营收来源，建筑工程建设业务（AECO）占其营收40%+，其产业本身景气度与需求持续性总是受到大家的高度关注。对全球主要发达国家与发展中国家的建筑业进行代表性分析后，我们可以发现全球建筑业整体产业规模仍在稳定增长。1）对于发达国家地区，已有建筑的翻新占需求比重持续上升，新兴产业如数据中...

    标签： 工业软件 欧特克

  • 矽电股份研究报告：国内探针台设备龙头，持续受益于国产替代和新品突破.pdf

    • 3积分
    • 2025/07/01
    • 256
    • 招商证券

    矽电股份研究报告：国内探针台设备龙头，持续受益于国产替代和新品突破。国内探针台设备龙头，客户和产品覆盖半导体及LED等领域。矽电股份成立于2003年，公司主营半导体探针台设备，用于IC、光电芯片、分立器件、第三代化合物半导体等领域，目前已成长为中国大陆规模最大的探针台设备龙头，客户覆盖士兰微、比亚迪半导体、燕东微、华天科技、三安光电、光迅科技、歌尔微等厂商。公司收入从2020年的1.88亿元增长至2024年的5.08亿元，CAGR为28.2%；公司2024年收入中晶粒探针台和晶圆探针台分别占比55%和36%，目前仍以晶粒探针台为主要收入来源，但近三年来晶圆探针台占比持续提升；另外公司晶圆探针台...

    标签： 探针台 半导体设备

  • 七牛智能研究报告：垂类布局AI驱动，国内核心音视频云服务供应商.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/24
    • 108
    • 七牛智能

    七牛智能研究报告：垂类布局AI驱动，国内核心音视频云服务供应商。七牛智能是音视频场景云服务的领先供应商。公司主要通过API及SDK提供MPaaS产品，并以场景化解决方案的形式提供APaaS解决方案。据艾瑞咨询，公司为2023年中国第三大音视频PaaS服务商及第二大音视频APaaS服务商。24年营收14.37亿元，YoY+7.72%，经扣除按公平值计入损益的金融资产公平值变动产生的溢利╱亏损后，调整后净亏损从22年的1.50亿元减至23年的6092万元，收窄59.3%；其中新业务APaaS高增，24年收入3.54亿元，YoY+25.8%，占总收入24.6%（YoY+3.54pcts）。垂类布局：...

    标签： AI 云计算 音视频

  • 万源通研究报告：专注于PCB产品生产，下游保持众多优质客户.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/12
    • 149
    • 万源通

    万源通研究报告：专注于PCB产品生产，下游保持众多优质客户。公司专注于PCB产品，不断开拓市场。万源通成立于2011年，坐落于江苏昆山，是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，拥有昆山和江苏东台两个生产基地，产品涵盖单面板、双面板和多层板，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器和通信设备等领域。公司近年来收入与净利润保持增长。万源通营业总收入从2019年的6.81亿元增长至2024年的10.43亿元，五年CAGR为8.90%。2025年一季度公司收入为2.42亿元，同比增长12.12%。公司近年来归母净利润增长强劲，从2019年的0.38亿元增长至2024年的1....

    标签： PCB

  • 维谛技术研究报告：高算力需求推动散热迭代，液冷龙头前景可期.pdf

    • 6积分
    • 2025/05/26
    • 649
    • 中信建投证券

    维谛技术研究报告：高算力需求推动散热迭代，液冷龙头前景可期。深度受益于数据中心计算密度的提升，公司营收、利润率、净利润快速提升。公司2024年收入80.12亿美元，同比增加16.74%，净利润4.96亿美元，同比增加7.74%。其中，24Q4公司实现收入23.46亿美元，同比增长25.79%。2020-2024年，公司毛利率提升2.9pcts，净利率提升10.4pcts。25Q1公司收入同比增长24.21%达20.36亿美元，主要得益于美洲地区增长超20%，亚太地区增长约30%。随着GPU芯片迭代升级，单机柜功率密度提升，电源和散热需求增加，公司有望持续受益于数据中心算力密度提升和AI发展，市...

    标签： 液冷 散热 算力

  • 光刻机产业链专题报告：自主可控核心环节，国产替代迫在眉睫.pdf

    • 5积分
    • 2025/04/23
    • 826
    • 国盛证券

    光刻机产业链专题报告：自主可控核心环节，国产替代迫在眉睫。分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节，直接决定了芯片的最小线宽，定义了半导体器件的特征尺寸，先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺，光刻成本占比约为30%，耗费时间占比约为40-50%。光刻中的核心工具包括光掩膜、光刻机和光刻胶，分辨率、套刻精度、产能为光刻工艺中的关键参数，分辨率是指光刻机能清晰地在晶圆上投影出的最小特征尺寸，可通过缩短波长、提高数值孔径、降低K1工艺因子提高。套刻精度是曝光显影后存留在光刻胶上的图形（当前层）与晶圆上已有图形（参考层）对准时能容...

    标签： 光刻机 半导体

  • 液冷行业专题报告：AI算力迭代发展，有望持续带动液冷需求.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/21
    • 373
    • 甬兴证券

    液冷行业专题报告：AI算力迭代发展，有望持续带动液冷需求。芯片功率密度的持续提升直接制约着芯片散热效率及可靠性，传统风冷散热能力越来越难以为继。芯片功率密度的攀升同时带来整柜功率密度的增长，对机房制冷技术也提出了更高的挑战。液冷作为数据中心新兴制冷技术，被应用于解决高功率密度机柜散热需求。算力芯片持续迭代，功率进一步升级。根据Semianalysis信息，GB300单GPUTPU为1400W，较前代GB200提升200W，下一代Vera200有望提升至1800W。国家及地方政府相继出台相关政策，对数据中心电源使用效率（PUE）提出更高要求。算力的持续增加，意味着硬件部分的能耗也在持续提升；在保...

    标签： 液冷 AI算力

  • GPU供电趋势专题报告：多相DrMOS价值量倍增.pdf

    • 3积分
    • 2025/03/31
    • 626
    • 国泰君安证券

    GPU供电趋势专题报告：多相DrMOS价值量倍增。随着GPU能耗的不断攀升，单卡配套的DrMOS和多相控制器的价值量呈现出显著的增长趋势。在AI服务器领域，高算力需求导致GPU功耗大幅提升，以英伟达的H100芯片为例，其单颗功耗较高，对电源供应方案的要求也随之提高。在PC供电方面，小模型本地部署的兴起将带动具备独立显卡的高配置游戏本电脑的销量增长。由于游戏本的能耗是办公本的数倍，其配套的DrMOS和多相控制器的价值量也相应是办公本的数倍。上述趋势直接推动了单卡配套的DrMOS和多相控制器价值量的持续增长，这一趋势为相关企业带来了广阔的市场空间和发展机遇。随着AI芯片等高性能计算芯片的发展，其能...

    标签： GPU DrMOS 供电

  • 量子信息技术专题：量子科技，点亮未来.pdf

    • 3积分
    • 2025/03/20
    • 865
    • 招商证券

    量子信息技术专题：量子科技，点亮未来。发展量子信息技术已成为全球大趋势，我国大力支持量子信息产业发展。本篇报告梳理了我国在量子信息技术领域的布局，其中，量子通信领域的量子密钥分发是最先实用化的量子信息技术，A股上市公司主要在相关领域有所布局。发展量子信息技术已经成为全球大趋势，我国大力支持量子信息产业发展。近年来，世界主要地区和国家都高度重视量子信息领域的布局，通过政府、科研机构和产业资本紧密结合，将发展量子信息科技和推动相关产业发展上升到国家战略高度。受益于党和国家前瞻部署和战略布局，我国在量子信息科技领域突破了一系列重要科学问题和关键核心技术，产出了一批具有重要国际影响力的成果。在2024...

    标签： 量子信息 量子科技

  • SoC专题报告：AI眼镜洞见未来，SoC智控万物互联.pdf

    • 3积分
    • 2025/03/07
    • 813
    • 华创证券

    SoC专题报告：AI眼镜洞见未来，SoC智控万物互联。端侧AI落地绝佳载体，2025年或成AI眼镜爆发元年。在传统云端计算模式面临对大量数据实时处理的性能瓶颈以及终端对数据响应延迟和隐私安全要求的双向刺激下，算力向边缘/端侧发展的趋势愈发明确。近两年海内外企业相继推出多款先锋产品中，AI眼镜凭借其便携性和即时可用性的优势，引发了市场的高度关注，有望成为最佳载体之一。据WellsennXR统计，2024年全球AI智能眼镜销量预计为234万台，其中Ray-BanMeta的累计销量达到225万台。同时预测2025年全球AI智能眼镜销量有望达到550万台，同比增长135%。国内大厂小米、百度以及海外的...

    标签： SoC AI眼镜
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