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  • 传媒行业投资策略：多模态AI，逐光前行，加速进击.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/28
    • 83
    • 开源证券

    本文档为开源证券发布的传媒行业投资策略报告，核心聚焦于多模态人工智能（Multi-modalAI）技术在传媒领域的深度应用与产业变革。报告深入分析了多模态AI技术如何重塑内容生产、分发及消费的全链路，探讨其在文本、图像、视频等多维度数据融合处理上的突破。重点阐述了AI大模型驱动下的传媒行业创新业态，包括智能生成内容（AIGC）、个性化推荐算法优化以及沉浸式交互体验的提升。通过梳理行业技术演进路径与市场落地案例，报告评估了多模态AI对传媒产业链各环节的价值重估逻辑，识别出具备技术壁垒与场景落地能力的核心标的。旨在为投资者提供关于AI赋能传媒行业长期增长潜力的深度洞察，揭示行业在技术加速进击背景下...

    标签： 多模态AI 人工智能

  • 开源证券-传媒行业周报：国产模型商业化提速，布局大模型AI漫剧算力租赁.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/07
    • 115
    • 开源证券

    该文档为开源证券发布的传媒行业周报，重点聚焦于人工智能技术在内容创作领域的商业化落地进程。报告核心观点认为，随着国产大模型能力的显著提升，其在漫剧等新媒体形式中的应用正加速推进，商业化路径日益清晰。文档深入分析了AI大模型在生成式内容（AIGC）领域的最新进展，特别是算力租赁作为支撑大模型训练与推理的关键基础设施，其市场需求与商业模式受到重点关注。通过对行业标杆企业案例的研究，报告探讨了算力资源的高效利用与分配机制，以及大模型技术如何赋能传媒内容生产，降低制作成本并提升创新效率。整体而言，该报告旨在揭示AI技术与传媒产业融合带来的新机遇，为投资者提供关于算力基础设施及数字内容创新的行业洞察与投...

    标签： AIGC 算力租赁 漫剧

  • 传媒行业AI应用追寻系列报告（三）：OpenClaw启发AIAgent新阶段，能力跃迁与入口争夺.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/16
    • 106
    • 华源证券

    传媒行业AI应用追寻系列报告（三）：OpenClaw启发AIAgent新阶段，能力跃迁与入口争夺。黄仁勋在GTC大会上将OpenClaw看作是个人AI的操作系统，并将其类比为Windows之于PC时代。OpenClaw或许已经在改变世界，展望后续，我们认为可以关注以下六个疑问：1）从GUI交互到API服务：软件的衡量价值会不会改变？2）从单次问答到持续工作流：执行力发生质变了吗？3）高频场景的争夺：再一次打响入口之战？4）每人每终端都有自己的Claw：万物互联的未来会来吗？5）数据与上下文是核心壁垒：要关注信息安全吗？6）对SaaS软件的分化影响：软件会不会消失？OpenClaw的基本原理：开...

    标签： 传媒行业 AI应用 AIAgent OpenClaw

  • AI视频技术跃迁驱动内容革命，把握产业变革新机遇.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/24
    • 249
    • 中邮证券

    AI视频技术跃迁驱动内容革命，把握产业变革新机遇。视频生成：从GAN走向DiT，通往AGI的重要路径。视频作为同时融合文本、图像、音频等多模态信息，并引入时间维度因果结构的内容形态，天然具备更高的复杂性与表达力，代表着AIGC产业能力上限。当前文本、图片、音乐等模态生成技术已相对成熟，视频仍是行业技术短板，其突破将对AIGC的产业应用前景起到重要作用。从技术演进看，AI视频生成技术自2010年代中后期逐步起步，经历了GAN、Transformer等多个架构的尝试，行业技术路线一度出现分歧。直至2022年，Diffusion与Transformer的融合思路逐步成型，叠加2024年OpenAI发...

    标签： AI视频技术 数字文娱

  • 传媒行业量化金融研究：政策边际改善，AI赋能生产.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/30
    • 223
    • 长江证券

    传媒行业量化金融研究：政策边际改善，AI赋能生产。政策环境边际改善，有效化解供给不足的问题传媒是比较典型的“供给决定需求”的行业。自2022年游戏版号恢复发放以来，每年版号供给不断增加，行业基本面不断好转；2025年8月，影视行业也迎来政策改革，“广电21条”推出创作端放松约束限制，审查端提高审查效率，播映端鼓励网台联动且试点插广告等相关举措，有望进一步优化供给端，或能让影视行业迎来景气拐点。AI技术赋能生产，有效降本增效随着大模型技术的不断迭代发展，AIGC技术已逐渐应用于传媒各子行业。AI与游戏的结合正从“降本增效”的...

    标签： AI大模型 传媒

  • 快手研究报告：AI焕新公司成长新篇章，可灵跻身全球第一梯队模型.pdf

    • 4积分
    • 2025/09/09
    • 366
    • 国信证券

    快手研究报告：AI焕新公司成长新篇章，可灵跻身全球第一梯队模型。快手广告业务占比营收超一半，快手初期遵循普惠价值理念，商业化变现能力较抖音仍有差距，当前通过组织改革、加大运营、AI等拉小差距。快手注重内容生态的建设和用户社区的运营，商业化运营程度较轻。初期“普惠”价值观使得快手扶持了部分草根用户，形成了较多私域流量。我们测算当前快手单位时长广告变现能力增长空间大，24年快手为0.23元/小时，而抖音为0.67元/小时。快手对标抖音补齐运营能力：①21年宿华和程一笑的双头治理结束；②22年程一笑兼任电商事业部负责人，并且商业化和电商事业部更加融合，底层数据逐步打通。③当前...

    标签： 快手 可灵 AI大模型

  • 北交所电竞产业主题报告：电竞装备国产化突围，雷神科技AIPC生态与信创蓝海协同增长路径.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/29
    • 396
    • 开源证券

    北交所电竞产业主题报告：电竞装备国产化突围，雷神科技AIPC生态与信创蓝海协同增长路径。行业概况：电竞产业链趋于成熟，5G、AIGC等技术突破我国电竞行业大致经历了四个阶段。2023年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿元关口。中商产业研究院预测，2024年中国游戏市场实际销售收入达到3246.44亿元。整体来看，中国电竞市场规模的增长得益于电竞游戏的稳健增长、职业电竞赛事和大众电竞赛事的发展以及电竞生态市场的蓬勃。随着电竞赛事市场的继续拓展、电竞商业化能力的提升和电竞衍生内容的发展，电竞生态市场有望实现进一步的增长。整体来看，中国网络游戏行业依...

    标签： 电竞 AIPC

  • AI游戏行业专题报告：从增加供给到改变交互.pdf

    • 4积分
    • 2025/03/31
    • 262
    • 申万宏源

    AI游戏行业专题报告：从增加供给到改变交互。AI游戏受益于推理成本的指数级下降，25年开始有望进入广泛落地阶段。我们测算，一款人均日token消耗2万个的AI产品，【月均token成本/月均ARPU】从23年221.1%降至25年1.5%，大模型提效降本使AI游戏摆脱token成本束缚，进入广泛落地阶段，爆款出现只是时间问题。参考移动游戏发展路径，休闲类先出爆款，品类从轻到重，最早走出来的多是中小公司，头部公司擅长在产业验证后快速跟进。AI如何改造游戏？增加供给、改变交互。从增加供给的角度，一方面是生产端提效，已经作用于策划、美术等各环节。另一方面是体验端改善，UGC游戏受益、高度定制化/千人...

    标签： AI游戏 人工智能 游戏

  • 传媒行业研究报告：从需求洞察到产业落地，AI陪伴互动软件硬件全景解析.pdf

    • 4积分
    • 2025/01/26
    • 841
    • 华创证券

    传媒行业研究报告：从需求洞察到产业落地，AI陪伴互动软件硬件全景解析。引言：自2022年底ChatGPT发布，AI应用就成为了始终绕不过的话题。但总得来看，生产力方向探索的进度快于泛娱乐方向，原因或在于技术进步后，确定满足何种需求以及如何满足需求，都需要经历探索过程。不过，我们注意到，在满足陪伴需求这一细分领域，产业已取得一定成果，且有望催生一系列泛娱乐产品新形态，开拓新的市场空间。 陪伴需求客观且强烈，相关行业已经展现高景气度。陪伴是共度时间，使对方感到更加舒适或快乐；人或物都可以完成陪伴，且绝大多数都是互动性行为。近年来，我们观察到了国内外线上线下陪伴需求的旺盛，相关行业展现出了...

    标签： AI陪伴 人工智能

  • 短视频出海专题报告：布局全球+聚焦区域的中国独立内容平台引领发展.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/04
    • 798
    • 麦高证券

    短视频出海专题报告：布局全球+聚焦区域的中国独立内容平台引领发展。中国短视频娱乐习惯已形成，多平台并驱发展，用户重合度高，商业模式拓展促进多样变现。中国需求端较为饱和，10.53亿短视频用户占人口的74%，占手机网民的96%，人均观看2.8小时/天，用户群体已从Z世代互联网核心用户走向全覆盖，中老年比例均衡提升。三大主要商业模式均有延伸：1.线上营销：多个品类广告投放的主要媒介（包括游戏：与手游用户重合率>85%）；2.直播电商：兴趣电商习惯形成并向本地生活拓展，与传统电商重合用户8.67亿；3.其他-短剧：实现短剧推广、小程序嵌入、短剧卡销售、广告位投放等盈利模式，深度嵌入。供给端独立...

    标签： 短视频 内容平台 出海

  • 传媒行业AIGC专题研究：多模态大模型引领，应用端曙光初现.pdf

    • 4积分
    • 2024/04/30
    • 602
    • 国信证券

    传媒行业AIGC专题研究：多模态大模型引领，应用端曙光初现。底层大模型持续迭代，国产大模型加速应用走向成熟。年初以来海内外大模型特别是多模态大模型持续迭代，应用底层支持能力不断提升。1）海外方面，OpenAI在23年发布GPT4.0Turbo之后、年初发布文生视频大模型Sora；Google上线Gemini1.5，长文本、情景学习等能力大幅提升；Meta开源Llama3，多模态版本随后将上线；SunoAI引发产业界对音乐GPT时刻到来的畅想；2）国内方面，Kimi为代表的国产大模型长文本能力提升显著，阶跃星辰、商汤、昆仑万维等国内厂商纷纷发布全新能力的多模态大模型；3）国内大模型能力快速提升，...

    标签： AIGC 多模态大模型 传媒

  • 游戏行业专题报告：AI生成3D，关注游戏行业“AI拐点”.pdf

    • 3积分
    • 2024/03/27
    • 761
    • 国泰君安证券

    游戏行业专题报告：AI生成3D，关注游戏行业“AI拐点”游戏产业呈现3D化、UGC化、碎片化趋势，而“AI生成3D”与这一趋势高度相关。①3D建模已经成为头部游戏产品主流；②头部游戏产品中玩法型游戏占比高，平台提供基础玩法，用户自己生产内容；③小游戏平台持续崛起。目前看来，生成式AI技术在游戏行业的应用还未触及到核心的3D生产环节，若“生成3D”技术得到突破，在B端能够改变游戏的生产流程、提升产品迭代速率，在C端能够产生真正的“低门槛、高质量”的游戏UGC工具，丰富游戏UGC供给生态。从数据和技术积...

    标签： AI大模型 游戏

  • 传媒行业专题报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城.pdf

    • 4积分
    • 2024/02/29
    • 794
    • 华鑫证券

    传媒行业专题报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城。2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影、到长短视频、剧集等方...

    标签： AI大模型 人工智能 传媒

  • 华策影视跟踪报告：AI应用改变内容生产格局，科技驱动与华流出海引领华策价值重估.pdf

    • 3积分
    • 2024/02/22
    • 1074
    • 券商机构

    华策影视跟踪报告：AI应用改变内容生产格局，科技驱动与华流出海引领华策价值重估。自研影视AIGC垂类模型。目前AIGC已从基础通用大模型发展到垂类应用阶段，AIGC深度介入内容生产各个环节。Sora的技术报告显示，海量的高质量视频数据是其视频生成模型的训练基础，基于优质的垂类语料才能发展出具有场景和空间的AI应用。华策影视具有超5万小时的中国最大影视原创版权库和影视素材库，基于自身充足的多模态垂类语料和技术储备，已开发出多模态分析垂类大模型并在内部上线，在内容创作和策划环节、后期制作和审核环节已获得深度使用。华流出海效果显著，助力文化输出。华策建立了全球影视版权交易一站式云平台C-dramaR...

    标签： AI应用 影视 内容生产

  • 2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣.pdf

    • 4积分
    • 2023/12/11
    • 335
    • 中国银河证券

    2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣。2023年复盘：AI驱动为主A股传媒板块2023年走势受AI相关概念驱动明显，整体波动幅度较大。从业绩面来看，23年前三季度整体业绩呈平稳复苏，影视及游戏板块实现营收净利润同增，但整体上业绩动能尚未充分释放；从资金面来看，行业配置比例低位回升；从估值面来看，板块整体仍处于历史底部区间，当前阶段板块内头部公司24年估值均已接近历史最低水平。2024年观点：坚守长期逻辑，把握确定性市场当前主要担忧前期板块上涨受主题和概念催化较多，业绩缺乏落地性。我们认为当前仍处于AI浪潮下新一轮科技周期的初期，下游应用端的商业化仍在探索...

    标签： AIGC 传媒互联网 人工智能
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