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  • 产业前瞻系列3：标准划定、技术破局，十万台级RoboVan织就智能物流动脉网.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/08
    • 135
    • 财通证券

    财通证券产业前瞻系列报告，聚焦RoboVan（自动驾驶货车）赛道。报告围绕行业标准制定及技术突破两大主线，展望十万台级自动驾驶物流车辆组网后的智能物流新图景，涵盖技术路径、产业链机会及商业化进程分析。

    标签： 自动驾驶 智能物流 RoboVan 车联网 物流自动化

  • 人工智能行业CPU系列报告1：Agentic AI重塑通用计算价值.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/08
    • 78
    • 中信建投

    中信建投发布的AI行业CPU系列研究报告第一篇，聚焦AgenticAI（代理式AI）技术发展及其对通用计算价值的重塑作用。报告分析了AI大模型与CPU的融合趋势，探讨了AgenticAI在通用计算场景中的应用前景和投资机会。

    标签： Agentic AI CPU 通用计算 人工智能

  • 中国&香港&美国电子行业：Token需求加速、算力和大模型持续上行——海外TMT行业2026年夏季策略报告.pdf

    • 4积分
    • 2026/05/07
    • 137
    • 海通国际

    海通国际发布的2026年夏季海外TMT行业策略报告，聚焦中国、香港和美国电子行业市场，重点分析Token需求加速、算力发展及大模型持续上行的行业趋势，为投资决策提供参考。

    标签： 算力 大模型 电子行业 TMT Token

  • 全球资产配置每周聚焦：AI景气，Token消耗分化加大，提价普遍，非科技渗透提速.pdf

    • 4积分
    • 2026/05/07
    • 63
    • 申万宏源

    申万宏源全球资产配置每周聚焦报告，分析AI行业发展景气度，探讨Token消耗分化趋势，梳理AI服务提价现状，并关注非科技领域对AI技术的渗透应用进程加速现象。

    标签： AI 大模型 Token 全球资产配置

  • 电力设备行业深度：国内外算力需求爆发，关注AIDC柴发、天然气内燃机投资机会.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/07
    • 98
    • 方正证券

    方正证券电力设备行业深度研究报告，分析国内外算力需求爆发背景下，数据中心AIDC柴油发电机组及天然气内燃机的市场投资机会，涵盖行业供需格局、技术路线及发展趋势。

    标签： 算力需求 AIDC柴发 天然气内燃机

  • 开源证券-传媒行业周报：国产模型商业化提速，布局大模型AI漫剧算力租赁.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/07
    • 115
    • 开源证券

    该文档为开源证券发布的传媒行业周报，重点聚焦于人工智能技术在内容创作领域的商业化落地进程。报告核心观点认为，随着国产大模型能力的显著提升，其在漫剧等新媒体形式中的应用正加速推进，商业化路径日益清晰。文档深入分析了AI大模型在生成式内容（AIGC）领域的最新进展，特别是算力租赁作为支撑大模型训练与推理的关键基础设施，其市场需求与商业模式受到重点关注。通过对行业标杆企业案例的研究，报告探讨了算力资源的高效利用与分配机制，以及大模型技术如何赋能传媒内容生产，降低制作成本并提升创新效率。整体而言，该报告旨在揭示AI技术与传媒产业融合带来的新机遇，为投资者提供关于算力基础设施及数字内容创新的行业洞察与投...

    标签： AIGC 算力租赁 漫剧

  • AI Agent赋能金融投研应用系列之五：自进化AI智能体Hermes Agent，核心机制解析与金融投研深度应用.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/24
    • 339
    • 方正证券

    AIAgent赋能金融投研应用系列之五：自进化AI智能体HermesAgent，核心机制解析与金融投研深度应用。在本系列前序报告中，我们已就OpenClaw部署、其在金融投研领域的应用案例、以及多智能体协作等进阶功能进行了详细介绍。在OpenClaw广受关注的同时，另一款AI智能体产品——HermesAgent也在GitHub社区迅速崛起。该产品于2026年2月底正式开源，首月即获得约2.2万星标。截至2026年4月20日，其星标数已突破10.3万，并连续多日位居全球开源热榜前列，显示出强劲的发展势头与社区关注度。HermesAgent的核心创新在于其内置的学习循环。官...

    标签： AI Agent 人工智能 金融投研 自进化智能体

  • 计算机行业“中国AI核心资产”系列（3）：算力租赁，锐度鲜明的中国AI核心资产.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/22
    • 293
    • 国海证券

    计算机行业“中国AI核心资产”系列（3）：算力租赁，锐度鲜明的中国AI核心资产。一、商业模式：长单锁定+业绩兑现节奏清晰，业绩高增可预期具备高确定性+业绩兑现节奏清晰双重优势，折旧前置放大长期利润弹性。行业以2–5年承诺制长期合同为主，交付、验收后进入计费阶段，我们认为，业绩兑现节奏清晰，现金流可预测性强、收入稳定性高。以Coreweave为例，其数据中心租赁、电力及折旧成本先于营收确认，业务常态化后可实现25%-30%长期利润率。我们认为，随算力设备使用年限推进，服务器折旧逐步计提完毕，核心成本将大幅下降，后续稳定的租金收入大部分将直接转化为净利润，企业有...

    标签： AI核心资产 算力租赁 中国AI

  • 中集集团公司研究报告：海工景气上行叠加集装箱稳中向好，模块化数据中心打开成长空间.pdf

    • 5积分
    • 2026/04/22
    • 114
    • 中信建投证券

    中集集团公司研究报告：海工景气上行叠加集装箱稳中向好，模块化数据中心打开成长空间。公司是世界领先的物流装备和能源装备供应商，已构建物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。集装箱短期受益集运供给结构性失衡，中长期受益国际贸易持续增长，整体稳中向好；建筑提效、节省人力等行业核心诉求下，模块化数据中心市场有望高增，公司在手订单充足；海工板块受益资本开支加速向深水及超深水流入，行业FPSO、FLNG订单预期充足，公司在手订单饱满，前期订单进入建造期有望持续贡献业绩增量。世界领先的物流装备和能源装备供应商物流装备+能源装备双轮驱动，制造+服务全生命周期覆盖。公司是世界领先的物流装备和能源装备供应商...

    标签： 海工 集装箱 模块化数据中心

  • 云天励飞动态更新报告：迎接DeepSeek“模算协同”机遇.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/22
    • 140
    • 国联民生证券

    云天励飞动态更新报告：迎接DeepSeek“模算协同”机遇。中标湛江AI推理千卡集群项目，DeepSeek创始人家乡打造“国模国芯”深度融合的算力生态.2026年3月12日，云天励飞中标湛江市AI渗透之城新质生产力基础设施建设项目，该项目为全栈国产AI推理千卡集群，基于公司自研国产AI推理加速卡，推动DeepSeek等国产大模型在相关应用场景中的适配与部署。云天励飞中标此项目，项目建设的AI推理算力集群将围绕大模型推理任务需求进行系统设计。本次AI推理算力集群将分三期建设，并将采用云天励飞自研的国产AI推理加速卡。一期项目将部署云天励飞X6000...

    标签： AI大模型 模算协同

  • 机械设备行业：坚定看好人形机器人、AI基础设施等硬科技主线.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/21
    • 166
    • 华福证券

    机械设备行业：坚定看好人形机器人、AI基础设施等硬科技主线。核心观点：2026年科技制造行业多点开花、景气度上行，我们认为源自产业政策引导、先进制造国产化、AI基建扩张、新材料突破等因素的共振。从细分赛道来看，人形机器人板块产业确定性强、量产落地节奏清晰；PCB关键耗材钻针及设备、光模块设备、存储设备等环节直接受益于AI基础设施扩张；液冷与金刚石等散热技术是高算力时代的刚需；太空算力是具备长期成长价值的前瞻布局方向。我们坚定看好人形机器人以及硬科技制造板块，配置上建议遵循“高确定性优先、成长弹性其次、主题前瞻为辅”的逻辑，其中具备核心技术壁垒、规模化量产能力、客户资源壁...

    标签： 机械设备 人形机器人 AI基础设施 硬科技

  • 科技行业春季策略：聚焦AI算力脉络，“芯通胀”上游材料+龙头防御双主线.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/21
    • 155
    • 上海证券

    科技行业春季策略：聚焦AI算力脉络，“芯通胀”上游材料+龙头防御双主线。算力依然是最重要的脉络，继续关注AI硬科技赛道：PCB、光模块/CPO、液冷&电源。1、PCB：订单驱动业绩增长，PCB价值量持续跃升。2025年报PCB业绩全面兑现，2026年订单需求有望继续推动业绩增长，验证PCB厂商预期与爬坡，将从“预期驱动”转向“业绩兑现”驱动。Rubin架构等新一代算力产品亮相，正交背板、LPU机柜多重需求叠加，全球AI算力硬件升级，PCB行业产值有望实现跃升。2、光通信：定调“光铜并进”，看...

    标签： AI算力 芯片 上游材料

  • 汽车行业智驾&机器人双周报4：机器人半马，从遥控迈向自主奔跑.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/21
    • 146
    • 华泰证券

    汽车行业智驾&机器人双周报4：机器人半马，从遥控迈向自主奔跑。北京机器人半马：从遥控走向自主，荣耀反超人类世界纪录4月19日北京人形机器人半马落幕：1）参赛队伍达105支（较首届20支增长近5倍），涵盖26个品牌、300+台机器人，自主导航赛队占比近4成，产业从遥控表演走向自主奔跑。2）荣耀首秀包揽前三：自研“闪电”50分26秒反超人类世界纪录夺冠并包揽前三，项目仅6个月前立项，依托近万名研发人员与28.5秒/台手机的制造能力，将热设计、精密结构件等手机端能力迁移至机器人本体，继小米、华为之后成为行业新兴增量。3）技术视角，强化散热问题重要程度提升，半马长距离是...

    标签： 机器人 智能驾驶 自动驾驶技术

  • 建筑工程行业：AI算力持续高景气，相关建筑公司有望受益.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/20
    • 122
    • 国泰海通证券

    建筑工程行业：AI算力持续高景气，相关建筑公司有望受益。AI算力政策不断催化，产业链有望持续受益。(1)2026年两会首提实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。国家发改委表示将推进算力网等“六张网”和重点领域建设，相关方面26年投资将超过7万亿元。(2)4月16日，郑州发布2026年招商引资工作方案，要求发挥算力产业服务招商优势；4月14日广州提出将设400亿基金支持关键产业，提出建设城市级算力协同调度平台；宁夏发布“十五五”规划纲要，围绕全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设提出重点任务；海南“十五五”期间将深...

    标签： 建筑工程 AI算力 建筑公司

  • 基础化工行业专题研究：老旧装置行动方案，针对化工多维度综合提标提质.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/20
    • 84
    • 天风证券

    基础化工行业专题研究：老旧装置行动方案，针对化工多维度综合提标提质。工信部等七部委发布《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026－2029年）》2026年4月3日，工业和信息化部等七部门关于印发《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026－2029年）》（下称《行动方案》）的通知。为加快推进石化化工行业老旧装置更新改造，提升本质安全水平，促进行业高端化、智能化、绿色化、融合化优化升级，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、应急管理部、中国人民银行、国务院国资委和市场监管总局组织编制了《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年...

    标签： 基础化工 技术改造 装置升级
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