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  • 农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告（221）：肉牛价格稳步上涨，生猪产能去化有望加速.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
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    • 国信证券

    本报告为国信证券发布的农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告第221期，重点聚焦于畜牧业细分领域的市场动态与供需变化。核心观点：报告指出肉牛价格呈现稳步上涨趋势，反映了当前市场供需关系的调整及消费端的支撑作用。同时，针对生猪产业，报告分析认为产能去化进程有望加速，这主要基于行业亏损持续、养殖端资金压力增大以及主动淘汰低效产能等因素的综合影响。研究价值：通过对肉牛和生猪两大核心畜产品价格的跟踪及产能变化的深入剖析，为投资者提供了判断畜牧养殖板块景气度拐点的重要参考依据，有助于把握行业周期波动下的投资机会与风险。

    标签： 肉牛 生猪

  • 北交所消费服务产业跟踪第八十期：国内外跨境电商业态持续扩容，关注北交所跨境电商产业链标的.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 1
    • 华源证券

    本报告为华源证券发布的北交所消费服务产业跟踪系列第八十期，核心聚焦于国内外跨境电商业态的持续扩容趋势。研究主题：报告深入分析了当前跨境电商行业的市场动态，重点关注北交所上市公司中涉及跨境电商产业链的相关标的。通过对行业景气度、政策环境及企业基本面的梳理，挖掘具备成长潜力的投资机会。核心价值：旨在为投资者提供北交所跨境电商板块的最新行业动态与标的分析，帮助市场参与者把握跨境电商业态扩张背景下的结构性机会，评估相关企业的市场竞争力与投资价值。

    标签： 跨境电商 北交所

  • 煤炭开采行业：焦煤稳中偏强焦炭偏强，动力煤价格偏强运行.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 2
    • 中信建投

    2026年8月31日至9月4日期间，国内煤炭市场整体呈现偏强运行态势，炼焦煤、焦炭及动力煤三大核心品种的价格与供需数据均释放出积极信号。炼焦煤与焦炭市场炼焦煤市场稳中偏强，462家样本矿山产能利用率提升至86.4%，全样本焦化厂焦煤库存小幅增至935万吨。进口端蒙煤表现亮眼，甘其毛都蒙5#原煤价格环比大涨16.4%至1688元/吨。焦炭市场偏强运行，第四轮提涨全面落地，港口工厂平仓价环比上涨8.5%至1920元/吨，而230家独立焦企产能利用率维持在64.46%，全产业链焦炭总库存去化至969.88万吨。动力煤市场动力煤价格显著上行，秦皇岛Q5500报价达962元/吨，周环比上涨9.19%，广...

    标签： 煤炭开采 焦煤 动力煤

  • 激浊扬清，周观军工行业第187期：看好AI连接器高景气赛道.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 157
    • 长江证券

    AI算力基础设施建设的爆发正在重塑全球连接器行业的竞争版图。2025年，安费诺凭借在高速互连、光纤及高可靠线缆领域的精准并购，收入同比大幅增长52%至231亿美元，终结了泰科长达四十余年的全球龙头地位。面对国产算力拉动的高速和液冷连接器放量机遇，中航光电与航天电器等国内企业正加速在数据中心互连、光器件及高速模组领域的产能扩充与技术迭代。红外成像产业在中国已实现从探测器芯片、MEMS工艺到机芯算法与系统集成的全产业链自主可控。非制冷红外技术在小像元、大面阵及晶圆级封装降本方面取得显著突破，推动了红外技术在车载主动感知、泛民用安防及工业检测中的规模化渗透；制冷红外则在军工牵引下向综合光电系统升级。...

    标签： 军工 AI连接器

  • 电力设备行业跟踪周报：锂电储能估值低位、AIDC及材料空间可期.pdf

    • 5积分
    • 2026/09/21
    • 145
    • 东吴证券

    全球储能装机需求持续爆发，叠加人工智能数据中心（AIDC）建设提速，电力设备及新能源产业链正迎来多重结构性机遇。东吴证券发布的本期电力设备行业跟踪周报指出，锂电储能板块估值已处于低位，悲观预期反应充分，而海外动力及储能需求依然强劲。储能市场高景气延续国内外大储项目推进显著提速。2026年1至8月，国内大储EPC累计招标容量达323.95GWh，同比增长119.03%，中标容量235.5GWh，同比增长201%。海外方面，美国1至7月大储累计装机8920MW，同比增长6%，备案量高达65.3GW；澳大利亚2025年累计并网5.1GWh创历史新高。政策端，河南试点台区储能“隔墙售电”，安徽明确调频...

    标签： 锂电储能 AIDC 电力设备

  • 交通运输行业半年报总结：航运快递板块业绩增长，航空亏损扩大.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 157
    • 浙商证券

    2026年上半年，交通运输行业整体呈现营收平稳增长、内部板块业绩深度分化的格局。全行业实现营业收入17838亿元，同比增长2.9%；归母净利润977亿元，同比增长2.8%。其中，航运与快递板块成为核心利润增长引擎，而航空板块因油价高企及成本抬升导致亏损进一步扩大。快递物流：反内卷政策释放盈利弹性上半年规模以上快递业务量达1003.8亿件，同比增长5.0%。在行业反内卷政策推动下，单票均价回升至7.68元，同比增长2.3%。快递板块实现营收2533亿元，归母净利润107亿元，同比大幅增长24.5%。加盟制快递企业盈利弹性尤为显著，圆通速递、韵达股份、申通快递归母净利润分别同比增长73.4%、88...

    标签： 航运 快递 航空

  • AI芯片行业：三次电源升级，AI芯片电感价值扩容.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 149
    • 东吴证券

    全球AI算力需求的爆发式增长正推动底层硬件供应链发生结构性变化，其中AI芯片电感作为三次电源的核心被动元器件，正迎来量价齐升的产业机遇期。随着英伟达GPU单卡功耗攀升至1800-2300W区间，传统供电架构已无法满足大电流与高瞬态响应的严苛要求，供电相数增加及VPD垂直供电架构的普及直接拉动了芯片电感的刚性需求。市场规模与增长预测受全球AIToken消耗量预期从2025年的5,500万亿增至2030年的逾120,000万亿驱动，全球AI芯片电感市场规模已由2020年的11亿元增长至2025年的58亿元，期间复合年增长率达38.2%。预计到2030年，该市场规模将进一步扩容至269亿元，2025...

    标签： AI芯片 电感

  • 医药行业周报：AI加速新药研发，关注配套需求增长.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 144
    • 华鑫证券

    全球医药产业正处于技术变革与商业模式重塑的关键交汇期，AI制药、大单品CDMO供应链重构以及创新药全球化正深刻改变行业竞争格局。AI制药与湿实验验证需求爆发跨国药企在AI新药研发的布局已从合作引进转向药物开发底座的重塑。诺和诺德应用Claude模型构建专用解决方案，礼来推出LillyTuneLab协作平台。药物发现模型的迭代高度依赖干湿实验交叉验证，带动湿实验外包服务需求激增。金斯瑞科技配售募集23.523亿港元扩建AIDD平台产能，预计下半年AI驱动蛋白订单保持三位数百分比增长；百普赛斯发布高通量亲和力验证服务等三大创新成果。具备Gene-to-Protein完整验证能力的企业主要集中在中国...

    标签： 创新药 AI制药

  • 化工行业磁电存储：温冷数据存储，替代空间广阔.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 152
    • 长江证券

    AI大模型训练与推理需求爆发带动数据量激增，绝大多数数据在生成后访问频率快速衰减，最终沉淀为温冷数据。当前温冷数据主要依赖磁存储介质，但该领域长期由海外企业完全垄断，国内供应链近乎空白。面对潜在的出口限制风险，底层存储架构的国产化替代需求日益迫切。市场空间与竞争格局冷数据存储容量约每3.5年翻倍，预计到2030年超过60%的企业每天至少需访问一次归档数据，温冷边界正在消失。目前，希捷、西部数据、东芝垄断机械硬盘市场，IBM、昆腾、HPE等占据磁带市场70%份额。经测算，2026年温冷数据磁存储潜在市场空间合计约为157.6亿美元，到2030年将达到214.3亿美元，呈现千亿级市场规模。磁电存储...

    标签： 磁电存储 温冷数据存储

  • 26Q2酒水行业板块业绩综述：大众白酒韧性强，啤酒结构升级持续.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 145
    • 浙商证券

    2026年第二季度，中国酒水行业呈现出显著的结构性分化特征，白酒板块处于深度调整期，而啤酒板块则在高端化驱动下维持了盈利端的稳健增长。白酒板块：淡季去库存致业绩探底，大众价位展现韧性受淡季动销偏弱及酒企主动加大去库存力度影响，26Q2白酒板块营业收入约644.8亿元，同比下降17.1%；归母净利润约210.6亿元，同比下降21.4%，降幅较一季度明显扩大。尽管报表端承压，但多数酒企实际动销优于报表表现，预计二季度为板块业绩底。分价位带看，100-300元大众价位带呈现扩容与内部结构升级趋势，今世缘、迎驾贡酒等表现居前；高端酒整体销量承压，但飞天茅台、八代五粮液等核心单品依靠批价性价比持续抢占市...

    标签： 白酒 啤酒

  • 通信行业周报：华为全联接大会关键词，超节点、NPO、液冷.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/21
    • 132
    • 开源证券

    2026年9月华为全联接大会上，全球首个采用NPO技术的昇腾960超节点正式发布，标志着AI算力基础设施在十万亿参数大模型时代迈入新阶段。该超节点采用正交架构和全液冷设计，基于灵衢互联架构实现内存统一编址，可扩展至4096张计算卡规模，算力达到8EFLOPSFP8及16EFLOPSFP4，形成256TB统一内存池。核心技术突破昇腾960超节点搭载全球首个NPO光引擎Hi-ONE，总容量达7.2T，是业界首个实现量产的NPO产品。通过部署5500个Hi-ONE光引擎，系统成功替代了48000颗800G光模块，实现功耗降低超550千瓦，并将系统无故障运行时间提升一倍。国产算力迭代提速华为明确了昇腾...

    标签： 通信行业 超节点 NPO

  • 氟化工行业周报：产业链整体稳定，等待变局.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 134
    • 开源证券

    2026年第38周（9月14日至9月18日），氟化工产业链整体呈现稳定运行态势，上游萤石供给偏紧支撑价格高位坚挺，中游制冷剂在配额约束下延续易涨难跌格局。资本市场表现本周氟化工指数收于4734.9点，上涨1.19%，跑赢上证综指0.50%及基础化工指数0.64%。板块内13只个股中9只上涨，昊华科技与永和股份分别以5.75%和4.75%的涨幅领跑。萤石与制冷剂市场萤石97湿粉市场均价报3,616元/吨，9月均价同比上涨6.72%。受安全检查政策高压影响，内蒙古、河南、河北及浙江等主产区产能释放受限，短期货源供应偏紧格局难改。制冷剂方面，R32、R134a价格均报65,000元/吨，较上周上涨0...

    标签： 氟化工

  • 北交所行业主题报告：环氧塑封料，半导体封装核心材料，高端依赖进口替代加速下北交所康美特创达新材迎突围.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 138
    • 开源证券

    环氧塑封料（EMC）作为半导体封装环节不可或缺的热固性化学材料，承担着保护芯片免受水汽、温度、污染等外界环境影响的核心功能，并实现导热、绝缘、耐湿、耐压等复合性能。目前，塑料封装占整个半导体封装行业市场规模的90%以上，其中90%以上的塑封料为环氧塑封料。市场规模与供需格局我国现已发展成为全球最大的环氧塑封料生产基地，国内生产企业年产能超过14万吨，约占全球产能的35%。2015年至2025年间，中国半导体用环氧塑封料产量从6.57万吨增长至24.84万吨，年复合增长率为14%；需求量从7.11万吨增长至14.74万吨，年复合增长率为7.6%。同期，行业市场规模从26.8亿元大幅攀升至128....

    标签： 环氧塑封料 半导体封装材料

  • 北交所行业主题报告：化肥减量增效与“腐植酸+水溶+微生物”渗透，北交所新型肥料及新三板18家初筛.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 88
    • 开源证券

    全球化肥消费规模在经历短暂波动后重回增长轨道，2023年消费量达到近2.00亿吨。在“减肥增效、绿色发展”的政策导向下，采用新工艺、新配方、新材料制备的新型肥料正加速渗透，引领肥料行业转型升级。全球供需格局2023年中国、印度、巴西、美国四大农业生产国合计占全球化肥使用量的60%。全球氮肥产量约1.20亿吨，中国占比超四分之一；磷肥产量约4,521万吨，中国占比约30%；钾肥产量约4,259万吨，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国合计占比超70%。IFA预计至2029年全球肥料市场需求量将达到2.24亿吨。新型肥料市场空间据MordorIntelligence统计，2024年全球新型肥料市场规模估计...

    标签： 新型肥料 腐植酸 水溶肥

  • 北交所策略专题报告：粉碎机与流化床“小巨人”埃尔派挂牌，关注碳氢树脂“小巨人”迪赛新材.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 91
    • 开源证券

    多层次资本市场互联互通格局持续深化，新三板作为中国资本市场的重要“塔基”，截至2026年9月18日已累计向沪深北及港交所输送925家上市公司。当前新三板挂牌企业总数为5786家，总市值达29527.3亿元，市盈率19.11倍，市场整体运行平稳。新挂牌企业基本面本期新增3家挂牌公司，其中埃尔派与甘露藏药具备较高的产业研究价值。埃尔派作为粉碎机“小巨人”，2025年实现营收5.67亿元，归母净利润9482.82万元，深度绑定宁德时代、华友钴业等新能源龙头。公司正通过控股子公司布局流化床化学气相沉积技术，切入锂电硅碳负极材料制备赛道，截至2026年5月末在手订单约3亿元。甘露藏药掌握核心“佐太”炼制...

    标签： 粉碎机 流化床 碳氢树脂
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