安利股份专题研究：十年耕耘终不负，规模与盈利双提速.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/15
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全球生态功能性聚氨基甲酸酯革龙头，专注研发蓄势向上。門∪革下游终端应用场景范围广泛包括功能鞋材/沙发家居各占约40％，其余20％的需求来自电子产品/汽车内饰/育装备/工程装饰等。从人员结构来看公司为典型的研发驱动公司，研发人员占比（15％+）远超过同行。正因如此，过去长时间内公司仍处于投入期，持续布局新产品水性/无溶剂革及储备攻关大客户。过去公司营收平稳增长，但因过去油性革为主的产品结构导致毛利率较低，及研发费用投入大（2020年研发费用率55％）导致利润率长期低于5％
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