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商业航天行业研究报告：手机直连卫星市场长坡厚雪，商用进程逐渐加速。手机直连市场空间巨大，是卫星互联网迈向通用市场的核心方式。手机直连 卫星能够为手机用户提供广域连接，是星地网络融合背景下的卫星通信新范式。 据GSMA数据，2023年全球移动终端订阅用户数量已达56亿，移动终端直连 卫星有望成为卫星互联网的核心应用场景。2023~2030年仅大众市场手机直连 卫星的需求就达670亿美元，此外手机直连卫星在应急救援通信、驻外工商业机 构通信、船载机载通信、特种领域均有广阔的应用前景。同时，近年来国际通信 组织的标准制定和各国相关政策正处于快速发展的阶段；卫星及火箭技术的进步 为手机直连卫星奠定了坚实的基础。

手机直连卫星目前主要有定制手机直连、存量终端接入、3GPP NTN技术 这三种技术路径。定制手机直连路径“改手机不改卫星”，采用卫星私有协议，基 于目前在轨卫星接入，需要通过手机外挂卫星专用芯片来支持直连卫星。存量终 端使用增强的地面移动通信协议，基于新发射的低轨卫星星座接入，对卫星的天 线收发能力及基站增强技术要求较高。3GPP NTN技术代表未来发展方向，致力 于实现星地频段、标准的统一，但产业链进展受限于标准制定速度，涉及通信体 系的大幅度更新，部署周期长。

商用进程方面，手机直连卫星市场目前处于定制手机直连为主（市场培育 期）、存量手机直连放量前夕的阶段。目前定制手机直连可基于存量卫星、现有协 议快速落地，商业模式最为成熟，苹果（GlobalStar）、华为（天通一号）均成功 进行了商业实践；存量手机直连卫星正处于从0到1的关键时间节点：SpaceX 已完成DTC卫星第一阶段壳层的部署，并在11月获得商业服务许可，有望在明 年进一步实现语音通话和上网业务，ASTS成功发射5颗BlueBird卫星；3GPP NTN的商业化进程受限于标准协议的制定，但目前有多家公司、运营商积极进 行技术储备，如Omnispace计划使用S频段研发基于3GPP标准的5G非地面 网络，当前已发射2颗试验卫星。